一个行业当它处于蓬勃的发展期，渗透率还很低的时候，各路玩家往往会绕开对手进行差异化的定位，而当这些玩家都发展壮大、行业
渗透率很难再提高之后，想要进一步的成长就必须与对手正面较量，抢占对手市场，于是行业的集中度开始提高。举个最简单的例子：在智能手机刚出来的时候，苹果卖高端机、华为卖低端机，哥俩井水不犯河水。现在情况不同了，华为做起了高端机，而苹果明年将出5款5G手机,其中一款iPhone SE2售价3000元，4款iPhone 12售价在4900-7800不等，整体降维打击。
在我国历史上，从南往北打的战争都很难成功，但从北往南打成功的概率就大很多了。为啥呢？因为地势啊，上攻和俯冲谁更容易呢？其实，在产品上也一样，因此，明年降维打击的iPone 的销售额很值得期待。
那么，如何去挖掘，我一直在强调，要发现增速最快的地方，就要去找增量，而不是存量，去找变化，而不是找一成不变的东西。
首先变化的应该是天线，因为4G手机到5G手机天线用量提高至少1倍以上，对应A股供应苹果天线的公司是信维通信。（这点预期差不是很大）
其实是PCB板方面，这一块主要是FPC和SLP两种不同材质的载板之间的变化，预计明年苹果采用SLP材质，但不管怎么变化，基本上都是鹏鼎控股受益，因为公司是苹果的第一大FPC供应商，占SLP的35%-40%供应量，其他都是台企。这个跑不脱，因为鹏鼎控股的间接股东是富士康。
最后就是光学，明年iPhone 12全部会采用三摄，较11要多1个摄像头模组，受益的是欧菲光。可能最具有看点的会是iPhone 12采用3D ToF镜头，这个技术是在传统技术的基础上引入红外技术，以适应未来的AR技术。
那么3D ToF技术预计会是带动手机技术的革命，主要受益的是VESEL光源相关的光迅科技、华工科技、三安光电等，光学组件上面则看水晶光电和福晶科技之类。
明年苹果发售时间会在Q1-Q3季度，距离眼前很近了。
11月7日，我跟大家讲了TMPS（胎压监测系统），不知道大家是否还记得，近期行情加速被引爆了。就此我想说，我提示的方向都是经过了深入研究的题材，大家可以多去关注和跟踪。虽然它不一定会被市场认可，但我们可以提前进行假设—观察—论证，当行情来了的时候，我们可以提前感知。
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