华润置地(01109.HK)拟发行美元次级永续证券，12月2日起召开投资者电话会议
久期财经讯，华润置地有限公司(China Resources Land Limited，简称“华润置地”，01109.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续证券。
该证券由华润置地为直接发行，预期发行评级为Baa2（穆迪）。
华润置地已委托汇丰银行担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，中银国际担任联席账簿管理人(active)以及联席牵头经办人，星展银行、农银国际、招银国际、建银国际、瑞穗证券以及美银证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，将于2019年12月2日起召开固定收益投资者电话会议。
据久期财经了解，华润置地业务包括住宅开发、商业地产、城市更新、物业服务、康养地产、长租公寓、产业基金、产业地产、文化体育与教育地产、影院、建筑、装饰、机电家私等。
该公司于1994年改组成立，1996年在香港联交所上市，2010年被纳入香港恒生指数成份股，为国家重点骨干企业华润集团的6家直属上市企业之一。
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