中信建投指出，精密光电薄膜元器件龙头，聚焦光学新业务开启二次成长。多摄及高像素升级，IRCF受益需求增长及尺寸提升，收入有望重回高增长。3D摄像、潜望式、屏下指纹等快速渗透，新产品打开成长空间。AR眼镜出货量有望快速增长，前瞻卡位AR成像模组关键环节。投资日本光驰推进新产品与新客户开拓，投资收益增厚业绩。不考虑日本光驰等投资收益，预计公司2019-2020年归母净利润分别为4.2、6.1、7.7亿元，当前股价对应的PE分别为40、27、22X，按2020年40X估值对应目标价21.71元/股，首次覆盖，给予买入评级。
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