"杉杉來了",入股徽商銀行或成第一大股東!與三家境外接盤方簽署一致行動人協議

原來是“杉杉”!

券商中國記者獲悉,杉杉控股已於近期分別與Dragon Sound、Joy Glory、Superior Logic 3家公司分別簽署一致行動人協議,加上其持有的7.31億股徽商銀行內資股,杉杉控股最終實際控制了徽商銀行19.77億股的表決權,佔該行總股本的16.26%。

19.77億股股權都來自於上海中靜(實業)集團(下稱“中靜集團”)。今年8月,中靜集團公告“清倉”徽商銀行。

如果最後所有股權都成功完成過戶,並取得相應股東資格,杉杉控股將正式成為該行第一大股東。

杉杉控股或成徽商銀行第一大股東

19.77億股股權,均來自中靜集團。後者通過中靜新華資產管理有限公司(下稱“中靜新華”)投資徽商銀行12年後,今年8月選擇清倉。

其中,8月20日,中靜新華直接持有的2.25億股被轉讓給杉杉控股,合計作價15.69億元。目前該股份尚未過戶。

此外,中靜新華又與杉杉集團(杉杉控股子公司)簽署了股權轉讓協議,將其持有的中靜四海51.65%股權轉讓給後者,交易對價為18.82億元。杉杉集團也藉此實現對中靜四海的100%持股。

耗資34.5億元,杉杉控股完成了對7.31億股徽商銀行內資股的實際控制,佔該行總股本的6.01%。

除內資股外,此前中靜新華還通過旗下三個100%控制的境外企業合計持有12.46億股徽商銀行H股。港交所信息顯示,前述股權被轉讓給3家不同的境外企業。其中,Dragon Sound、Joy Glory、Superior Logic分別受讓了2.73億股、5.32億股和4.4億股。

值得注意的是,3家公司在香港的註冊辦事處、營業地點完全一致,但並不清楚實際控制人是誰。目前這些股份也尚未過戶。

中靜集團通過此番交易獲益頗豐。以6.98元的轉讓單價計算,相當於1.28倍PB(對應6月末徽商銀行每股淨資產)轉讓,合計一次性取得轉讓收入超過121億元。

而在杉杉控股與3家公司分別簽署一致行動人協議後,杉杉控股也取得了這部分股權的表決權,實際控制的徽商銀行股份數量達19.77億股,佔該行總股本的16.26%。

如果最終前述股權均完成過戶,並取得監管核准的股東資格,杉杉控股將正式成為徽商銀行第一大股東。

“杉杉”是誰?

此番入股徽商銀行的杉杉,在資本市場頗為有名,實力雄厚。

杉杉成立於1989年,由鄭永剛創建於浙江寧波。30年來,杉杉從單一的服裝業務穩健發展成為集新能源科技、時尚服裝、醫療健康、貿易物流、旅遊休閒、金融投資等產業於一體的多元化產業集群。自2002年起,連年位列中國企業500強。

依託實業優勢,杉杉也積極佈局金融服務業,在銀行、投行、創投、融資租賃等領域都有所涉獵。

其中,杉杉是較早涉足銀行投資的民營企業。在投資徽商銀行前,杉杉就在1997年作為創始股東發起成立寧波銀行,2010年又投資浙江稠州商業銀行。

2007年寧波銀行上市,杉杉收益頗豐。2017年以來,杉杉還持續減持寧波銀行,這也為上市公司杉杉股份貢獻了大部分利潤。

截至今年6月末,杉杉分別持有寧波銀行1.81%、股權稠州銀行7.06%股權。而對徽商銀行的投資是否違反銀行主要股東至多“兩參”或“一控”的監管要求,尚待監管意見確認。

投行業務板塊,杉杉通過打造大投行平臺,開展戰略投資、收購兼併,以及整合上市公司優質資源等業務。平臺成立後,先後參與多家上市公司投資整合。

杉杉創投則是杉杉股份開展股權投資業務的核心經營平臺,已形成Pre-IPO投資為主,中短期收益投資、私募股權基金管理、產業資本的併購投資和財務顧問等多業務並舉的格局。

2017年5月在香港創業板上市的富銀融資股份,則是由杉杉股份控股、在全國開展業務的獨立第三方綜合型融資租賃公司。

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