观点地产网讯：10月24日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，公司购回2021年到期优先票据收购要约最高可接受金额为3.5亿美元。
观点地产新媒体查阅获悉，此前于2018年5月4日，禹洲地产宣布称其已发行本金总额为2亿美元2021年到期的票据，票据年利率为7.90%，自2018年11月11日起每半年于每年5月11日及11月11日支付。
后于7月23日，禹洲地产再次发布公告称，建议进一步发行以美元计值的于2021年到期的7.90%优先票据，将与原先于2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元于2021年到期的7.90%有担保优先票据合并及构成单一系列，本金总额4.25亿美元。
关于该优先票据的用途，禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。
最新公告披露，禹洲地产已于2019年10月23日开始收购要约，以不超过票据本金总额(6.25亿美元)的现金购买2021年票据本金总额，即最高可接受金额定为3.5亿美元。
目前，禹洲地产已委任中银国际亚洲有限公司、德意志银行香港分行担任收购要约的联席交易商管理人，且已委任D.F.King Ltd.担任收购要约的资料及收购代理人。
另悉，于10月24日当日，禹洲地产发布公告称其拟发行于2024年到期金额为5亿美元的8.375%优先票据，票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.93亿美元，公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
关注同花顺财经微信公众号(ths518)，获取更多财经资讯
分享到:
閱讀更多 同花順財經 的文章
