馬雲要“殺回”香港,並親自迴應“雙11”數據造假

定了,馬雲帶著阿里巴巴要回到香港上市!

11月13日晚間,阿里巴巴在香港聯合交易所網站提交初步招股文件,計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股,並在香港聯合交易所主板上市。承銷商為中金和瑞信。

馬雲要“殺回”香港,並親自回應“雙11”數據造假

招股書中所載前三季度財務信息已於月初披露,籌資金額、定價等IPO關鍵信息仍待明確。

股票價格或在167港元/股左右

招股書顯示,阿里巴巴集團本次發行包括5億股普通股,以及可額外發行最多7500萬股普通股新股的超額配股權。本次發行將包含國際發售和香港公開發售,預計最早於11月20日定價。

據媒體從知情人士處獲悉,阿里巴巴希望此次香港上市股價定價區間在參照180美元/股(美股)定價,上週阿里巴巴上市團隊已經著手與香港的機構投資者接觸,機構投資者希望能以5%的折扣詢價,11月12日,阿里巴巴美股收市價為186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股價1拆8回港上市計,此次阿里巴巴香港上市股票價格應該在186美元*0.95/8*7.8,即167港元/股左右。

據悉,阿里巴巴此次在港計劃募資規模為100億~150億美元。

據披露,阿里巴巴集團的美國存托股將繼續在紐交所上市並交易,每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成後,集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換。這也意味著,阿里巴巴集團將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯網公司。

阿里的規模有多大?

截至2019年6月30日,阿里巴巴的中國消費業務+螞蟻金服用戶數9.6億;2018年6月30~2019年6月30日年度內,阿里巴巴全球年度活躍消費者8.6億,其中國內消費者7.3億、國際用戶1.3億;天貓淘寶等零售市場年度活躍用戶數6.74億,一個季度後該數據增至6.93億;GMV5.727萬億元,營業收入4108億元、非公認會計准則淨利潤1043億元。

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今年雙十一當天,阿里巴巴中國零售市場、Lazada、速賣通、考拉以及新零售和生活服務平臺上的交易金額達到2684億元。

2019年第三季度,阿里巴巴營業收入同比大幅增長40%至1190.17億元,實現淨利潤327.5億元、同比增長40%。阿里巴巴正式成為螞蟻金服33%股權持有人,一次性收到螞蟻金服的股權產生的收益692億元。

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從營收構成來看,作為阿里巴巴傳統貢獻營收的主力軍,以淘寶、天貓、銀泰、盒馬等直營業務在內的中國商業零售版塊本財季實現營收同比增長40%,至757.86億元,佔總營收的比例為64%;如果再加上阿里巴巴批發業務,以及菜鳥物流、本地生活業務在內,核心商業收入在總營收中的佔比將達到85%。

此外,阿里雲智能版塊業績增長最快,當季實現營業收入92.91億元,比上年同期增長36.24億元,增速達到64%。

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持股結構如何?

截至目前,軟銀持有阿里巴巴約25.8%已發行在外股份,是最大股東。

本次全球發售完成後,軟銀將保持其最大股東地位。馬雲先生和蔡崇信先生分別持有約6.1%和約2.0%已發行在外股份。董事和高級管理人員(包括馬雲先生和蔡崇信先生)共計持有9.0%已發行在外股份。

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值得注意的是,已有券商機構經紀業務相關人士在大力推薦阿里巴巴港股打新。“阿里巴巴港股新股從本週五(15日)開始連續申購到下週三(20日),約2.5萬港幣可以申購1手,市場預估中籤率約30%。”該人士稱,不需要市值即可申購,申購金額越多,中籤率和中籤金額越高。

那麼要如何參與打新呢?

打新攻略

第一步:開港股賬戶

跟券商申請開戶3分鐘填表,快至一天即完成開戶,十分便捷。開戶材料包括身份證明(如身份證)、住址證明等。

第二步:準備打新資金

如需提前賣出某隻股票騰挪資金需要注意,香港

股票交易是T+2交收,當天賣出股票,兩個工作日後資金才能到賬參與打新。

如需新入資請參考以下入資幾種方式:

一種是,通過內地銀行(本人賬戶)匯入資金,這裡必須要充分了解我國的最新外匯管理要求,即個人每年結匯金額為5萬美元。

第1步:內地銀行網銀或櫃檯購匯,在內地銀行完成港幣購匯,鈔匯標誌:港幣現匯。

第2步:跨境匯款。將港幣跨境匯款至在券商開設的資金賬戶,預計1-3個工作日到賬,資金自動存入對應的證券賬戶內。

另一種是,通過香港銀行(本人賬戶)匯入資金:

第1步:辦理香港銀行卡,內地多家銀行可辦理

香港銀行卡。

第2步:國內銀行購匯、跨境匯款至香港銀行。

第3步:香港銀行匯款。將港幣匯款至在券商開設的資金賬戶,預計1個工作日到賬,資金自動存入客戶在對應的證券賬戶內。

第三步:登錄交易平臺申購

可通過全能交易版軟件、網上營業廳操作—申購新股—選擇“融資申購”或“現金申購”—查詢申購記錄/中籤確認。

認購結果出爐後,查詢申購記錄/中籤確認,可以通過交易軟件的查看持倉 或等待券商的通過短信,當天日結單顯示中籤新股及股數。

這裡要介紹下入場費,即為申購一手所需資金,港股發行新股(招股價)會有一個最高價和最低價,申購的時候是按最高價申購,如果公佈中籤日的時候,認購資金遠遠大於發行量,就按最高價定價。認購資金不足,就以中間或者最低價定價。

12年前曾以B2B業務在港上市

早在12年前,阿里巴巴便與港交所有一段交集。

2007年11月,阿里巴巴以B2B業務作為主體在港交所上市,募資116億港元,成為當時中國互聯網公司融資規模之最。上市後,其股價曾飆漲至發行價3倍,成為當年“港股新股王”,市盈率一度超300倍。

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然而隨後2008年,全球經濟危機爆發,阿里2B業務受到巨大影響,股價開始崩盤。2008年3月破發,10月跌至3.42港元低位,較發行價跌去30%。與此前41.4元高位相比跌超90%。

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最終2012年,阿里巴巴宣佈以13.5港元/股的發行價進行私有化,“黯然”告別港交所。

2013年,阿里巴巴集團首次謀求整體上市時,香港便是首選地,但最終因其同股不同權的股權結構與港交所機制不符,轉赴美國上市。

美東時間2014年9月18日阿里登陸紐交所,發行價68美元/股,不計超額認購行權,IPO募資約218億美元,若計入可高達250億美元,創美股史上最高IPO融資記錄。

赴美上市的第一天,阿里巴巴就承諾,“只要條件允許,我們還會回來”。

痛失阿里成為港交所醞釀25年來最大改革的導火索,去年4月24日,港交所發佈IPO新規,允許雙重股權結構公司上市,還允許尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

“同股不同權”不再成為上市阻礙,內地互聯網企業的赴港上市潮由此開啟。

此後,小米和美團點評分別於去年7月和9月成為登陸港交所的同股不同權上市公司。

2019年5月,港交所集團行政總裁李小加使用

“遠走的人總有一天要回家”來形容像阿里巴巴一樣在美國上市的內地公司,並且歡迎越來越多像阿里巴巴這樣“遠走”的公司到香港第二上市。李小加表示,目前與阿里巴巴正在洽談中,阿里巴巴也需要多方面權衡,但不出意外下半年可能會在香港第二上市。

馬雲親自回應“雙11”數據造假

還提出一個“希望”

11月12日凌晨,天貓雙11公佈最終成交額為2684億元,成功刷新了自己創下的商業紀錄。

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但近日,“雙11”數據造假的話題持續引發熱議。

昨天,馬雲對此作出回應。相關話題也衝上微博熱搜第一!

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據@浙江之聲 11月13日消息,在13日下午舉行的第五屆世界浙商大會上,馬雲現身並進行了演講,駁斥了2019年天貓“雙11

”數據造假的事情。

馬雲在發言中表示,“我們的數據超出華爾街的預期(華爾街曾經預測天貓雙11大概會增長25%左右,實際上增長為25.7%。),有人甚至猜測數據造假,我向大家保證,在數據時代,在互聯網時代,每一分錢都極其準確。

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馬雲要“殺回”香港,並親自回應“雙11”數據造假

此外,馬雲還表示,由於今年“雙11”恰逢週一,很多網友第二天還要早起上班,沒有辦法像往年一樣熬夜“剁手”,“希望未來‘雙11’國家也能給放半天假”。

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網友曾調侃雙11購物安排

網友嗨了:馬爸爸不愧是馬爸爸!

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21財聞匯綜合

21世紀經濟報道、中國青年報、經濟日報

中國基金報(ID:chinafundnews 作者:泰勒)

券商中國 (ID:quanshangcn 作者:段久惠 王蕊)等

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