每經記者：孫嘉夏 實習記者：趙李南 每經編輯：陳俊傑
11月12日晚間，紫金礦業（601899，SH）發佈公告，擬增發境內上市的人民幣普通股（A股）約23.46億股，增發價格為3.41元/股，擬募集資金總額約為80億元。
《每日經濟新聞》記者注意到，此次募集的資金主要用於收購Nevsun Resources Ltd.（以下簡稱Nevsun）100%股權項目。截至目前，紫金礦業在海外的金、銅礦產資源儲量已經超過國內。
擬募資80億元
2018年9月，紫金礦業與Nevsun簽署了《收購執行協議》，以每股6加元的價格併購Nevsun全部已發行股份。
記者注意到，紫金礦業已經於2019年3月完成了對Nevsun100%股份的收購，扣除紫金環球基金部分，該筆交易金額約合人民幣92.67億元，Nevsun也已從多倫多證券交易所和紐約證券交易所退市。
對此，紫金礦業工作人員告訴記者：“（併購款）已經付出去了，募集資金是一個置換的行為，我們有一部分（併購款）其實去年底就付了，我們去年底已經收購到了70%~80%（Nevsun的股權），今年3月份完成了100%的收購。”
本次網上發行的股權登記日為2019年11月14日，按照紫金礦業《公開增發A股網上發行公告》的披露，此次的公開發行會對11月14日收市後登記在冊的原A股股東實行優先配售，原A股股東優先配售後餘額部分（含原A股股東放棄優先配售部分）採用網下向機構投資者、網上向社會公眾投資者定價發行的方式進行。
網上申購日為2019年11月15日，原A股股東需以10:1.35的比例、通過網上專用申購代碼“760899”、申購簡稱“紫金配售”行使優先認購權。
此外，網下申購面向機構投資者，機構投資者的每個產品申購下限為100萬股，申購上限為18億股。
奔赴海外淘金
紫金礦業在其公告中稱：“國際化是公司既定的發展戰略，公司海外金、銅礦產資源已經超過國內，礦產黃金也已經超過國內，兩年後海外礦產銅將出現爆發性增長，全面超越國內，海外利潤也將超越國內。”
據紫金礦業披露，Nevsun系一家以銅、鋅、金為主的礦產資源勘查、開發公司，並在加拿大多倫多證券交易所和美國紐約證券交易所兩地上市。Nevsun旗下擁有塞爾維亞未開採礦山Timok銅金礦項目，以及非洲厄立特里亞在產礦山Bisha銅鋅礦項目，並在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓合計擁有27宗探礦權。
據紫金礦業披露，Nevsun在Timok銅金礦的權益銅金屬量為779.69萬噸，金金屬量為213.52噸。在Bisha銅鋅礦的權益鋅金屬量為187.69萬噸，銅金屬量為39.32萬噸，金金屬量為22.84噸，銀金屬量為1204.35噸。
據紫金礦業2018年年報顯示，截至2018年底，銅礦儲量為4952.11金屬萬噸，金礦儲量為1355.62金屬噸。
如果Timok銅金礦的銅和金權益金屬量與紫金礦業2018年底的銅礦和金礦資源儲量相除，可得到Timok銅金礦的體量相當於紫金礦業規模的15%左右。
根據紫金礦業的估計，Timok銅金礦上帶礦項目總投資約為4.74億美元，基建期2.5年。項目建成投產後，年均淨利潤約為2億美元。稅後項目投資財務內部收益率為60.54%，項目投資回收期（含建設期）為3.50年。Bisha銅鋅礦項目優化後達產年年均營業收入約為2.47億美元，年均淨利潤約為0.28億美元。
此外，紫金礦業在其《未來三年（2020-2022）主要產品產量規劃》中稱，實現礦山銅產量翻番增長是今後最主要的工作。Timok銅金礦具有形成世界級礦山的資源條件，其高品位將實現高效益，是公司重點推進的旗艦項目，要努力確保2021年投產並實現設計產能的30%，2022年實現設計產能的70%，2023年達產。
按照紫金礦業的規劃，2020年-2022年公司整體礦產金的年複合增長率要達到7.9%~11.5%，礦產銅的年複合增長率要達到21.9%~26.0%。
每日經濟新聞
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