2019-11-02 12:48:23 老趙擒牛

周五，11月的第一个交易日，就迎来开门红的行情。大家十月份如果经历了一些不太让你满意的结果的，十一月份希望大家能够重振旗鼓。

北上资金7日累计净流入超300亿，周五早盘一看家电，银行，水泥都有动作，就知道是外资又进来抄底了，下午指数也就跌不下去了。从盘面上来看，外资主要的抄底方向，主要有两个，一个是低估值，高股息率的，如银行，地产，水泥等，另一个就是大消费，像白色家电，汽车等，白酒食品这类的大消费千篇一律，我这里就不赘述了，跟大家聊一下其他板块。

银行这个板块之前我就已经说了，周四刚点名说它这周表现最差，周五就涨了，宁波银行大涨超5%，外资特别钟爱的平安银行也涨了3.69%，稳健的投资者可以考虑继续持有看看。

白色家电这块，其实北上资金早就开始布局了，特别是美的集团，10月以来增仓的幅度还算比较大的，格力电器周五盘后龙虎榜显示外资买了15亿，游资紧跟着一起买，而机构则出现了一些卖盘，参与的人有点多，第二天的表现可能会有所收敛。

此外汽车整车以及零部件这块可能不少人还没有注意到，周五潍柴动力大涨9.78%，外资机构齐伸手，汽车行业三季度业绩下滑速度放缓，长城汽车三季度更是超预期，近期持续受到资金关注，行业四季度有一定复苏的预期，零部件可能先于整车回暖，可以考虑同时关注这个产业链。

本周节奏踩的不错，周初大涨接近前高三千点，当时建议继续卖出为主，耐心等着，股指出现三天调整，情绪已到冰点，小反抽一触即发，周五市场就走反弹模式，而且股指如期上了2950点上轨。这里我想说的是仓位大的还是卖出为主，但还是那句话，就是提前告诉你走势，很多人也不会赚钱，因为看着红彤彤的大盘和个股是舍不得卖出的：

大势上，继续看好，长多短空，维持筑底行情，这里横盘筑底甚至挖坑杀跌诱空后筑底吸筹，让外资疯狂买足后，内资拉起来分钱。机会，大机会在核心资产。这个理念几个月了，周五市场再一次印证了，看看格力电器，老板电器这种行业的绝对核心资产周五创出历史新高，其中老板电器不陌生吧：去年吹的，当时26那会开始吹的，做一波34左右出货，后来砸盘又点评后第二次进场被套，现在又接近前高了，这就是核心资产的魅力。

操作建议：下周一再攻成交量能否放大是关键。平高开收阳为好，阳线越大越好，忌讳低开低走收阴。短线若再冲无量就小心冲高回落。能否站稳2962决定筑底能否成功。较大压力位在2973－2982。只有不失2953－2950才能维持强势。

短期来看半导体已处于筑底阶段，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在。下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线，具化到大陆地区，有分析认为，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”。

在半导体领域里面，这几只很看点的潜力股：

圣邦股份(300661)

完善产业链布局

随着移动终端、可穿戴设备对于电池能效要求不断提高以及5G、汽车电子等新需求的放量，模拟芯片行业预计将保持稳定的增速。从估值角度看，行业内优质IC设计公司相对2020年平均市盈率为63倍，鉴于公司在国内模拟IC领域内处于龙头地位，在进口替代大趋势下，公司与国内主流品牌厂商加强合作，逐步实现模拟IC产品的国产化，可以给予公司一定的估值溢价。

卓胜微(300782)

打入主流安卓厂商供应链

目前公司已打入全球各大主流安卓厂商的供应链，单一客户波动影响不大。而且公司在华为仍处早期放量期，后续国产替代空间可观。展望第四季度，由于去年同期基数较低，仅有2505 万元，同时以DiFEM分级模组为代表的新品正持续放量，公司业绩将进一步加速增长。公司作为国产射频芯片龙头厂商，新品技术持续突破，同时深耕安卓阵营，在华为等大客户处开始放量，逐步跻身一线供应商。

兆易创新(603986)

产品切入消费电子龙头客户

公司作为国内围绕物联网“存储”-“处理”-“传感”全面布局的芯片公司，2019年二季度营收逆势创历史新高，下半年有望继续加速成长。2019年上半年超预期的背后，公司产品切入全球消费电子龙头客户、高容量占比持续提升，同时逐步迈入高端通信、车用领域，替代全球龙头，且随着后续DRAM量产市场有望从百亿美金市场切往千亿美金，国产化加速，充分受益。

闻泰科技(600745)

受益5G换机行情