記者 | 陳祺欣
11月3日晚間，協鑫能科（002015.SZ）調整非公開發行股票方案，將募集資金總額由不超過30億元調整為不超過23.2億元。其中原定於募資4.2億元，總投資額4.26億元的安徽鳳台港河風電項目（50MW）被去掉，補充流動資金也由原計劃的募資8.6億元調整為募資6億元。
對於調整原因，協鑫能科並未給出具體的說明，其表示，在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經股東大會授權，董事會可以對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進行調整。
據瞭解，協鑫能科今年在完成重大資產重組交割後，盈利能力有了明顯提升。10月25日，協鑫能科發佈的2019年三季報顯示，今年前三季度公司實現營收78.1億元，同比增長33.5%；實現歸母淨利潤4.3億元，同比增長50.97%；實現扣非淨利潤2.02億元，同比增長1144倍。
長城證券對協鑫能科三季報業績點評認為，公司實現業績增長的原因主要有兩點：一是公司本期實現同一控制下合併協鑫智慧能源，並對上期財務報表進行追溯重述，同時公司原紡織資產已全部置出，主營業務已變更為清潔能源項目的開發、投資和運營管理以及相關領域的綜合能源服務，盈利能力得到顯著提高。二是2018年下半年起，協鑫智慧能源投建的相關天然氣和垃圾電廠陸續轉運營，且今年上半年收購一家風力發電企業，導致電和蒸汽收入均較同期增長。
2019年6月，協鑫能科（原霞客環保）通過資產置換及發行股份購買資產取得協鑫智慧能源90%的股權，同時協鑫智慧能源作出業績承諾，2019年、2020年和2021年實現扣非後歸母淨利潤分別不低於3.71億元、5.81億元和5.98億元。協鑫能科2019年半年報數據顯示，協鑫智慧能源已完成2019年全年的業績承諾。
2019年8月，協鑫能科公告稱，為提升持續盈利能力，做大做強主業，公司擬通過非公開發行A股股票方式募集資金不超過30億元，用於投資建設風電項目和補充流動資金。
經過調整後，協鑫能科擬通過非公開發行A股股票募資不超過23.2億元，扣除相關發行費用後將募集資金用於投資江蘇泗洪風電項目（75MW）、江蘇阜寧風電項目（一期30MW+二期15MW）、內蒙鑲黃旗風電項目（125MW）以及補充流動資金。
據瞭解，本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。本次非公開發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的20%，即2.7億股。
根據非公開發行股票方案，若本次非公開發行扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金擬投入總額，協鑫能科將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由其自籌解決。
本次非公開發行募集資金到位之前，協鑫能科將根據募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位後按照相關規定程序予以置換。
長城證券研報預計，協鑫能科2019-2021年EPS分別為0.37、0.44、0.46元，對應市盈率16、14、13倍，對其維持推薦評級。
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