公元840年，在中國西北部的遊牧民族政權回鶻汗國正遭受內外危機。在內部，統治階級發生了政權內訌。在外部，黠戛斯人被回鶻汗國統治了100年，對這個政權尤為不滿。

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此時，黠戛斯人看到了推翻回鶻汗國的機會，聯合回鶻汗國內部的大將句錄莫賀，黠戛斯人率領10萬騎兵進攻位於漠北的回鶻汗國。很快，都城哈拉巴喇哈遜被攻破，由骨力裴羅一手締造的回鶻汗國就此滅亡。

亡國後，很多回鶻人為了逃亡，開始西遷，有一部分回鶻人在首領龐特勤的帶領下奔到了葛邏祿。由於葛邏祿人殷勤好客，喜歡交際，完全沒有排外思想，回鶻人覺得此處是安身之地，就在這裡定居了下來。

作為回鶻汗國王室的外甥龐特勤自感要在葛邏祿之地建立政權。於是，龐特勤聯合在這一地區活躍的其它民族以及部落，建立了政權，自認自己為可汗，在楚河上游的巴拉沙袞建立國都，史稱喀喇汗王朝。

起初，喀喇汗王朝的國土僅有七河地區。這讓龐特勤不滿意，他不斷開疆拓土。後來又將伊犁河谷、費爾干納和喀什噶爾地區納入喀喇汗王朝的帝國版圖。

公元880年，龐特勤去世。在去世前，龐特勤讓長子巴茲爾繼承汗位，為阿爾斯蘭汗，建都於巴拉沙袞（今吉爾吉斯斯坦的托克馬克市）；次子奧爾古恰克，為博格拉汗（卡迪爾汗），建都恆羅斯（今哈薩克斯坦江布爾）。

然而，古代就是戰爭不斷，為了爭奪地盤。公元893年，喀喇汗王朝的奧爾古恰克與西亞強大的薩曼王朝經過一場大戰，結果薩曼王朝從戰爭中失利，國土淪陷。駐守該地的奧古爾恰克，於是率領部屬遷首府至當代的喀什噶爾城。

後來，巴茲爾去世沒有傳位於其子——薩圖克，而傳位於其弟奧爾古恰克。這引起薩圖克的不滿。在一系列的計劃後，薩圖克打敗並殺死其叔父奧古爾恰克，奪取了政權，自立自己為博格拉汗。

喀喇汗王朝在博格拉汗的帶領下急速發展。公元1004年，喀喇汗王朝滅掉于闐國，將和田地區納入帝國版圖，此後擊敗高昌回鶻，將葉密立、阿力麻裡等地草原也控制在喀喇汗王朝帝國之下。此時的喀喇汗王朝已經成為與中國契丹人建立的遼朝以及中國中原地區的宋朝不相上下，成為世界上一流的世界性的大帝國。

此後，這個王朝開始分裂，公元1041年，喀喇汗王朝分裂為東西兩部。可汗也分為東喀喇汗、西喀喇汗。東汗為哈倫·卜格拉汗後裔，通稱哈侖系，土地有白水城、怛羅斯、費爾干納東部、石城、七河流域、喀什噶爾。西汗為阿里後裔，通稱阿里系，領土有河中地區、費爾干納以及撒馬爾罕、布哈拉等地。

分裂後的兩大汗國，可謂命運悲慘。先說東部汗國，因為跟當時的在中國北方的遼朝滅亡，遼國貴族耶律大石帶領少量部眾逃亡至東喀喇汗汗庭請求避難。沒有料到的事，這個避難的契丹人居然在此地建立了西遼，更沒料到的是東喀喇汗王朝此後成為西遼王朝的附庸。在1211年，因汗國貴族暴動，被西遼消滅。

而西部的西喀喇汗王朝也好不到哪去。此時，分裂僅僅48年後，西喀喇汗王朝就成為塞爾柱王朝的附庸，後來也成為西遼的附庸。1212年，被新興的花剌子模王朝所滅。

不過，這個喀喇汗王朝卻有趣的很。他們的可汗喜歡在自己的名字前加上"Tabghaj"，翻譯過來就是"桃花石"或者"東方與秦之主"的意思。比如，桃花石·喀喇汗，桃花石·博格拉·喀喇汗。

為什麼他們的可汗喜歡在自己領子前加"桃花石"的前綴呢？主要原因，就在於他們在時刻提醒自己是來自中國的人。在喀喇汗王朝的語言學家馬赫穆德·喀什噶裡編著的《突厥語大詞典》裡，曾對"桃花石"作出這樣的解釋："秦本來分為三部：上秦在東，是桃花石；中秦為契丹，下秦為喀喇汗國。"

也就是說，中國本來分三部分，桃花石（宋朝）在中國東部；中國北部是契丹的遼朝；中國的西部就是喀喇汗國了。換句話說，秦是由桃花石（宋國，即宋朝）、契丹（遼朝）和喀喇汗國組成。

【《新疆簡史》、《突厥語大詞典》、《中亞簡史》、《喀什噶爾史》】

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