国产操作系统+网络安全（002268）网络安全有望打开、可持续关注

国产操作系统+网络安全、（002268）网络安全有望打开、可持续关注

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卫士通（002268）

公司经营状况：

公司发展前景：

1 、安全手机业务驱动因素多 。首先是公司新增电信业务范围，，针对"安全通信"， "安全接入"和"安全管控"场景下行业需求，整合移动运营商优势资源，形成自有安全解决方案。深化与中国移动等战略伙伴的合作，以"移动办公业务"为核心，以行业解决方案为抓手带动终端销售。且随着等保 2.0年底即将大规模实施，其中移动互联网安全得到空前重视，移动办公安全等成为安全手机业务强力催化因素。而预计明年开始的办公信息化国产自主大趋势下，政务安全需求也将带动安全手机业务增长。

2 、推进密码在云安全方面的应用 。安全是云计算中最重要的考虑点，而密码是解决云安全问题的最有效手段。公司大力推动产品的云化等工作，目前云服务器密码机、云密钥管理系统、云密码资源池管理平台、安全云终端等产品已实现云化；公司开展卫士云安全服务，建立云密码服务的业务模式，结合自身优势，发力云数据安全服务领域，推广以网站防护系列服务为基础的云安全服务。不断探索和谋划新业务领域，开展了云安全服务、 5G 与物联网、新型智慧城市、安全视频监控等方面的市场研究和业务策划。密码服务化是顺应云计算发展的必然趋势，结合云服务的发展路线，将密码能力以服务的方式输出可以有效适应云场景下的网络和信息安全保障需求，为公司在政务云上发力打下坚实技术基础。

松哥诊股：

投资亮点：公司是网络安全国家队，新增电信业务，进军专网运营；安全手机与中国移动合作，受益于等保 2.0 中移动互联网安全需求，且跟随办公信息化国产自主大趋势，相关密码机随之替换，移动政务安全市场也有望打开。公司基于卫士通云平台密码应用，开展卫士云安全服务，建立云密码服务的业务模式，结合自身优势，发力云数据安全服务领域，推广以网站防护系列服务为基础的云安全服务。卫士通推出出口型加密机，有效保障我国海外资产数据安全。我们预测公司 2019 年~2021 年净利润分别为 4.23 亿、7.05 亿和8.93 亿，EPS 分别为 0.50 元、0.84 元和 1.07 元，维持"强烈推荐"评级。

风险提示：等保 2.0 推动不达预期，办公信息化国产自主业务不达预期。

股市有风险，投资需谨慎。本投资策略建议仅供参考，决策自主，风险自担。本文中的信息、意见等均仅供参考之用，不构成所述佐证。

各位朋友，松哥上述提到的个股不代表让大家直接买入，有些个股已经到达买点，有些不建议追涨，而在洗盘回调时才是最佳的买入时机。股市变化无常，希望各位可以在股市中有收获，取得自己想要的结果。

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