啥情况?风险投资和汽车公司都开始投资矿权了

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导读:

加拿大尼马斯卡锂业公司拥有的魁北克省的全球重要锂矿山霍布奇,目前正在做生产前的准备工作。而该公司的重要出资方,正是日本软银集团。



此前投资了阿里巴巴和优步的软银集团,第一次将其投资触手伸向了锂矿领域。

日前,软银集团宣布,因智能手机、电动车(EV)需求增加提振二次电池需求夯,带动作为电池材料的锂需求料将持续扩大,因此为了确保锂来源,将对加拿大锂矿企业内玛斯卡锂业公司(Nemaska LithiumInc)投资不超过9910万加元(约合人民币4.92亿元),获得后者9.9%的股份。这将是软银在锂行业展开的第一笔投资。

Nemaska Lithium发布公告称,软银将投资不超过9910万加元 (7770万美元)参与该公司的非公开发行。发行价为每股1.12加元。这笔投资将用于魁北克省Whabouchi矿以及Shawinigan工厂的建设和启动。

根据协议,软银将有权在Nemaska Lithium董事会任命一名董事,并将获得长期收购这家矿企不超过20%产量的选择权。

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软银指出,内玛斯卡正在开发位于加拿大魁北克省的全球知名锂矿山Whabouchi,其锂年产量预估为3.3万吨以上且计划在Shawingan兴建锂精炼工厂,预计于2020年下半开始进行氢氧化锂和碳酸锂的商业生产。

据了解,内玛斯卡正在为矿山和工厂寻求8.25亿美元融资,该公司拥有已经获得专利保护的电池级别锂电解生产工艺,并与阴极生产商Johnson MattheyPLC以及化学品公司FMC Corp达成了供应协议。

而软银集团入股内玛斯卡,一方面宣告其将进军新能源行业抢占上游锂矿资源,同时也将为内玛斯卡的锂业务发展方面提供资金支持,使其成为锂资源领域的有力竞争者,世界范围内的锂资源争夺战将继续升温。

目前电动汽车对锂电池的需求攀升,从特斯拉的顶级轿车Model X到通用汽车平民化的产品雪佛兰博尔特,无一不需要用到锂离子电池。值得注意的是,除软银之外,丰田汽车为了确保对锂和钴等电动汽车电池原材料价格的掌控,也通过旗下子公司收购澳大利亚锂矿Orocobre Ltd 15%的股份。公司将投资2.32亿美元(约合人民币14.93亿元)用于扩建Orocobre的Olaroz工厂使其锂矿产能实现翻番,达到年产42500吨。

软银一直在大举投资全球科技企业,并主要通过在伦敦设立的Vison基金。目前软银持有美国打车软件优步等多家公司的股份。

事实上,随着新能源汽车市场持续增长和动力电池产销量上升,带动起世界范围内动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求。

而下游市场需求暴增直接推动上游碳酸锂、氢氧化锂等锂产品价格持续走高,锂行业进入高度景气时代,锂资源也成为了各路资本竞相争夺的“香饽饽”。同时,为了保障原材料供应稳定和降低采购成本,2017年大批中国锂电企业在海外抢购锂矿资源。

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据不完全统计,仅2017年以来中资企业在海外布局锂矿资源项目已超过20起,这些势力包括锂产品生产企业、正极材料企业、动力电池企业、整车企业、跨界上市公司及投资机构等。

今年9月,宁德时代发布公告称,为保障上游锂矿资源供应,公司拟以5500万澳元(约合人民币2.63亿元)战略投资澳大利亚锂钽生产商Pilbara Minerals Limited。

Pilbara主要矿山项目为位于西澳大利亚的锂辉石项目。宁德时代称,通过对Pilbara进行投资,有助于进一步完善公司产业链上游布局,对加强公司上游锂矿资源储备具有战略意义。

除了软银之外,丰田集团旗下的丰田通商正联手澳大利亚锂矿商在阿根廷提炼锂矿,同时还将在日本福岛合作建厂生产氢氧化锂。

此外,三井物产与住友金属矿山也在菲律宾投资了2家生产锂电池原料的冶炼厂。


初级矿业公司获得投资的关键:管理团队!

房地产行业把成功归结为“地段,地段,还是地段”。如果你向任何经验丰富的成功的房地产投资人咨询,他们都会证实这个说法是千真万确的。

在初级矿业公司股票方面投资的成功,同样被归结为“管理,管理,还是管理”。

——Greg McCoach

对于初级矿业公司来讲,”管理”就是一切,比资源本身更重要!

(请国内同仁看看身边的小矿主聘请的半路出家团队,是不是经常做些无用功,打平硐都找不到矿脉,还得仙人指路的?)

一个优质初级矿业公司,可能已经拥有了一些可以进一步尝试扩大的资源。与那些只知道通过打钻来包装其所谓发现的公司相比较,这样的公司就代表了的较好品质和较低的投资风险。如果已经拥有具有经济意义的资源,作为投资人,成功的几率就大大增加了。

优质初级公司的另一个标志,就是他们有很强的融资能力。这再次体现了我们先前所强调的“管理”。

是否拥有优秀的管理团队与筹集资金相关吗?怎样筹集,什么时候筹集,以及分几次筹集等等,都是非常重要的。

初级勘探公司生命线的长短,是由他们所能融到的资金决定的。这个公司有没有能力吸引钱袋更深的大玩家来参与项目的投资。这种模式被称为合资,这是一种可以为你大幅度提升成功几率的很好的战略。如果公司确实拥有好的项目(或异常),一些大公司就会有兴趣把他们的一部分钱扔进来完成项目的钻探。

一个自负盈亏的初级矿业公司,虽然罕见,却代表着不同寻常的机会与价值。这是因为他们不需要通过融资来维持运转。这种方式保持大部分原始股东的股份不被稀释,并能使公司的钱越来越多。这样的优质初级勘探公司拥有充足的现金流来支持自己的活动。与上面所说的需要融资的公司相比,这样的公司更会得到投资人的高度认同,这种方式也能增加成功的几率(HOT参与投资的 贵州九兴红光矿业有限责任公司 就是这样一家具有自负盈亏能力的初级矿业公司)。

这就是我在前面要强调“管理”的原因!它需要由经验丰富的人员组成的非常有能力的团队来获得发现,并把这种发现转化为股东实现增值的成果。这种可以把一切融合为高效组合的能力,仅在初级矿业公司中的少数专业人士那里可以看到。


什么样的矿业公司董事会能吸引巨额风险投资?

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