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龍叔心得：遇見下跌三連陰，肯定大跌箭穿心；一看下跌三顆星，別急仔細要辨清。出貨要有好人氣，利好後面是預期，冷洗熱賣是前提。放量滯漲行情畢。
立訊精密（002475）
公司發佈19年三季報，前三季度實現營業收入378.36億元，同比增長70.96%，歸母淨利潤28.88億元，同比增長74.26%，超出中報的業績指引（前三季度歸母淨利潤24.86~26.51億元，同比增長50~60%）；Q3單季度實現營業收入163.95億元，同比增長62.24%，環比增長31.98%，歸母淨利潤13.86億元，同比增長66.74%，環比增長56.61%；公司預計2019年歸母淨利潤為39.5~42.2億元，同比增長45%~55%。
選股邏輯：
Airpods帶動消費電子業務快速成長。受益於AirPods出貨量的增長、新款iPhone的拉貨、安卓和通信業務的成長，公司Q3營收超預期；同時由於公司整體自動化、內部管理效率以及規模效應的提升，Q3毛利率提升至22.07%，環比提升2.58pcts，同比提升0.12pcts，淨利率提升至8.98%，環比提升1.58pcts，同比提升0.47pcts。
財務指標進一步優化，持續穩定研發投入。公司前三季度經營性現金流為61.11億元，ROE達到17.04%，同比增長5.00pcts，應收、庫存和固定資產週轉效率大幅提升，研發費用為13.06億元，同比增長66.42%，財務指標進一步優化。
風險提示：下游市場成長不及預期，行業競爭加劇風險。
投資建議：看好公司成長遠景，上調公司盈利預測，預計公司19-21年EPS分別為0.79/1.13/1.55元，按最新收盤價計算對應19-21年PE分別為37/26/19倍，近3年公司估值中樞位於40倍PE（TTM），公司產業鏈龍頭地位穩固，業績保持快速成長，考慮可比公司估值與公司的龍頭估值溢價，以40倍PE對應19年EPS計算，合理價值為31.6元/股，維持"買入"評級。
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特別提醒：股市有風險，投資需謹慎。本投資策略建議僅供參考，決策自主，風險自擔。本文中的信息、意見等均僅供參考之用，不構成所述佐證。
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