在修道者看來，蛻變是一個過程，是褪去人生浮躁，拋卻心中雜念的過程；蛻變也是一種冒險，是一種滌盪心靈的冒險。所謂證道之路，就是人生的一次次蛻變，直至心清意明，才能證道成聖。而在封神演義中，哪吒也是經過了兩次蛻變，才得以真正的踏上了證道之路。
第一次蛻變，割肉還母,剔骨還父
哪吒是靈珠子轉世，是帶著玉虛宮的希望降生的。因此，太乙真人對哪吒這個徒弟，極其愛護，不但親自護送他降世，還親自給他取了名字。更關鍵的是，太乙真人將他的鎮洞之寶“混天綾”與“乾坤圈”，都送給了哪吒這個剛出世的嬰兒。這也致使哪吒剛出世就有了不符合年齡的戰鬥力，等到哪吒七歲，其戰鬥能力更是超越了一般的修道者。
有如此強大的法寶傍身，哪吒開始變得飛揚跋扈。先是在海邊玩耍打死龍王三太子，後又因貪玩殺害了石磯的兩個童兒，最惡劣的是，哪吒闖瞭如此大禍卻絲毫沒有悔改之意，仗著自己的本事了得，反而還要加害告狀之人。此時的哪吒已被超出自身德行的能力所迷惑，渾身充斥著偏激、任性和濃重的殺意。
做下的業障是要償還的。四海龍王為了報復，聯名在天庭告了哪吒，隨後帶著上天的旨意來捉拿哪吒，並且還要降禍與陳塘關的百姓。哪吒在這個時候，才感到自己闖了多大的禍，但這次他沒有尋求師父的幫助，而是選擇了面對。
最終，哪吒選擇了以自己的死為代價，換取陳塘關百姓的平安，並且“割肉還母，剔骨還父”，報答父母的養育之恩。此時的哪吒已經蛻變，是由內而外整個身心的蛻變。在哪吒死亡的那一刻，他明白了什麼是因果業報，什麼叫累及無辜。這時的哪吒雖然沒有了肉體，變成了一縷幽魂，但是卻多出了一顆仁愛之心。
第二次蛻變，願生命化作那朵蓮花
哪吒自裁，化作了一縷幽魂飄蕩無依。但他畢竟是玉虛宮的門人弟子，太乙真人又豈能將他拋棄。太乙真人收攏了哪吒的魂魄，並且建起一座廟宇，讓哪吒在此受功德香火，好早日恢復肉身。
而哪吒經過第一次蛻變之後，已經有了質的變化，不再是那個頑劣任性，殺意盎然的熊孩子。他每天刻苦修道，並且時常對供奉他的百姓顯以靈感，以回報供奉之恩。但是李靖對這個“逆子”的恨意卻沒有消退。他發現哪吒的廟宇之後，不顧曾經的父子情分，憤然推到了廟牆，搗毀了神像。
得知此事的哪吒勃然大怒，他不明白為什麼父親要做如此絕情的事，自己已經“剔骨還父”了，為什麼李靖還不罷休。隨後，哪吒在太乙真人的幫助下，以蓮花為身，獲得了重生，並且太乙真人又傳給了哪吒幾件法寶，讓他向李靖討個說法。
其實太乙真人此舉並不是讓哪吒找他父親報仇，而是磨鍊哪吒的心性，使他能配得上這具蓮花化成的軀體。蓮花乃是四大吉花之一，最是清致優雅，也象徵著更高層次的境界，哪吒想配得上這副身體，其心性也必須達到同樣的高度，如若心中雜念不退，蓮花必然衰敗，而哪吒也將永墮輪迴。
磨鍊心性的過程也是哪吒蛻變的過程。雖然他在第一次的蛻變中，放下了偏激心，多了一份仁愛心，但是從他一心要找父親報仇的行為來看，他的嗔念還是太重。而太乙真人對哪吒洞如觀火，也早看出了這一點，所以佈下此局，要讓哪吒蛻變，讓哪吒踏上真正的證道之路。
所以哪吒有了第二次蛻變，在廣法天尊遁龍樁的禁錮之下，在降魔塔中的烈火焚煉之下，哪吒進行了又一次的蛻變。他原諒了父親，也拋卻了心中的嗔念，只剩下了那顆證道之心。此時的哪吒才與蓮花軀體真正的融合在了一起，也真正地踏上了證道之路。
以上就是哪吒的兩次蛻變，也因這兩次的蛻變，使得哪吒在闡教的三代弟子中間出類拔萃，並且最終能肉身成聖。其實不只神話中的神仙，每個凡人都有蛻變的經歷，從幼時的懵懂，到成年後的穩健，這都是蛻變的結果，只是有的輕鬆，在不經意間就完成了蛻變，而有的卻沉重無比，像哪吒那樣經受了許多磨難與煎熬。
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