1931年9月18日，日本關東軍炸燬南滿鐵路“柳條湖”一段路軌，反誣是中國軍隊破壞，以此為藉口，悍然炮轟東北軍北大營，第二天佔領奉天，近而侵佔東北三省。東北開始了長達十四年的淪陷。事實上，在此之前日本人已經在東北經營了20多年時間。 圖為1924年，北滿地區的中國人和蘇聯人。
隨南滿鐵路一併轉讓給日本的還有鐵路沿線的行政、司法和警察、駐軍等權力。1906年，日本在關東州設置關東都督府，下設民政部和陸軍部。圖為1924年的關東州金州城，即今天的大連金州區。
1920年代，以奉天軍械廠為代表的軍事工業和以奉天紡紗廠為代表的輕工業在奉天迅速發展。同時，奉天商業發展形成了老城區、滿鐵附屬地、奉天商埠地三大商業區域的結構。圖為1920年代奉天四平街景象。四平街即今天的瀋陽中街。
根據條約，日本以保護南滿鐵路為名，組建了鐵道守備隊，這便是日後鼎鼎大名的“關東軍”的前身。1919年，在關東都督府陸軍部的基礎上，日本人在旅順口設關東軍司令部。到“九一八事變”，關東軍一個師團和6個鐵道守備大隊總兵力約1.04萬人。圖為1927年的關東軍。
1906年，日本政府還設立了南滿洲鐵道株式會社，簡稱“滿鐵”，經營南滿鐵路及其附屬的一切權益，成為日本在中國東北進行經濟侵略活動的指揮中心。圖為位於大連的南滿洲鐵道株式會社本社。
在中國東北，除了日本關東軍，就是張作霖父子的東北軍了。“九一八事變”發生之前，駐紮在東三省全境的東北軍人數在40萬左右。東北軍海陸軍編制齊備，規模僅次於蔣介石統帥下的中央軍。張作霖也花了不少錢裝備部隊。圖為1926年營口天后宮大道上的景象，前行的是東北軍。
左邊抽菸的人便是“亂世梟雄”張作霖。張作霖的崛起與日本人的扶持是分不開的。作為回報，張作霖也給日本人提供了方便。日本人通過張作霖的奉系軍閥實現其鐵路權、礦權和地權等權益。日本人扶持了他，最後也滅了他。
大連港建於清末1898年，是一個天然的不凍港，是東北重要的貿易港口。大連港曾被俄國人稱作“達里尼”。1905年2月11日，日本關東軍改俄稱達里尼為大連，港名也同時改稱大連港，自此開始了對大連長達40年的佔領。圖為1920年代大連港的繁華景象。
奉天驛內景。奉天驛即今天的瀋陽站。建成後的奉天驛是當時滿鐵五大車站之中最大的一座。偽滿時期，從東北各地奪取的戰略物資均經此轉運到大連，再裝船運往日本。
大特務土肥原賢二曾說，他在滿洲的成功只靠三件武器：女人、炸彈和鴉片。圖為奉天平康里的一個妓女。
1929年7月，張學良派兵強行收回中東路。結果被蘇聯軍隊打得慘敗。圖為蘇軍繳獲的東北軍隊旗。
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