時代週報記者 曾令俊 發自廣州
在完成股權結構優化工作並引進戰略投資者後，廣州銀行已全面啟動A股上市工作。
4月30日，該行發佈的2018年年報披露，“把握行業發展趨勢，全面啟動A股上市工作，揭開進軍資本市場的序幕，加快推進上市引領發展步伐。”在去年年底該行的股東大會以及董事會會議上，《首次公開發行境內人民幣普通股(A股)股票並上市的議案》獲得通過。
廣州銀行將上市目的地選擇在A股。“與港股相比，A股募資的能力更強。目前城商行、農商行上市加速，已上市的銀行則考慮配股、可轉債、優先股等多種手段，最主要的目的都是一個：充實資本金，增強抵禦風險能力。”民信投資管理有限公司投資總監廖偉華告訴時代週報記者。
對於上市的具體細節以及時間表，時代週報記者近日致電廣州銀行，相關負責人表示，請示之後再作回覆。
啟動A股上市工作
去年，廣州銀行完成了股權結構優化工作。2017年4月，廣州銀行聯合大股東廣州金融控股集團有限公司（以下簡稱“廣州金控”）啟動了廣州銀行股權結構優化項目。2018年6月，廣州銀行最終引入了南方電網、南航集團等7家投資者。截至去年年底，廣州金控是該行第一大股東，持股22.58%；廣州市廣永國有資產經營有限公司持股19.71%；南方電網以及南方航空集團為該行新晉股東，持股比例分別為16.94%和12.68%。
此前，股權過於集中，被認為是廣州銀行上市的一大阻礙。如今，這一問題得到初步解決，廣州銀行明確提出了相關的上市計劃。該行在2019年工作重點及措施中提到，“順應銀行上市發展大勢，加快推進上市工作，實現向‘現代上市銀行’轉變。”
廣州銀行的一份宣傳材料提到，該行將上市作為今年的1號工程，上升到全行戰略高度。
“上市是今年的重點工作，目前各項工作管理的都比較嚴格，相關部門也在進行現場檢查。”該行內部人士告訴時代週報記者。
2018年12月20日，該行召開2018年第二次臨時股東大會，會議審議通過《關於廣州銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股(A股)股票並上市的議案》、《關於廣州銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股(A股)股票並上市募集資金運用可行性分析報告的議案》、《關於授權辦理廣州銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股(A股)股票並上市具體事宜的議案》。
“主要還是補充資本金的考慮，A股比H股價格高，而且監管層鼓勵銀行通過上市補充資本金。”盤古智庫高級研究員吳琦告訴時代週報記者。截至去年年底，廣州銀行的資本充足率為13.38%，核心一級資本充足率為11.24%，撥備覆蓋率231.26%，同比均有所上升，達到了監管的要求。
除了廣州銀行，廣州的另外兩家法人銀行最近也有上市進展。在港股上市的廣州農商行正式向證監會提交了IPO申請，開始了回A股之路；廣發銀行在上月底公佈的年報中提到，“三到五年內打好基礎，擇機上市。”
5月5日，廣發銀行回覆時代週報記者稱，“實現公開上市是本行建立資本補充長效機制、夯實持續發展基礎的必由之路。”
向零售業務轉型
廣州銀行全力衝刺上市是有底氣的。除了股權結構優化之外，廣州銀行去年交出了一份不錯的“答卷”。截至去年年末，該行資產突破5000億元大關，達到5136.2億元，同比增長16.69%；實現營業收入109.35億元，同比增長34.02%；淨利潤37.69億元，比上年增長5.49億元，增幅17.04%。
2018年年末，該行不良貸款率為0.86%，同比下降0.5個百分點。不過在2018年之前，廣州銀行的不良率處在攀升態勢。2013年，廣州銀行不良率保持在0.03%的低水平，但2016年末升至1.36%。2017年，廣州銀行不良率為1.36%。
據時代週報記者梳理，2018年，廣州銀行貸款投向發生了較大的變化。截至2018年年底，該行零售貸款987.24億元，比上年增加474.34億元，增幅92.48%，佔貸款和墊款總額的比重提升10.88個百分點至41.16%；公司貸款及墊款1411.25億元，同比增長19.48%，但佔貸款和墊款總額的比重下降10.88個百分點至58.84%。
“更多的資源向零售業務傾斜，這是很多銀行近年來轉型的一個共識，該行也在大力發展零售業務，提升零售業務的佔比。”某股份制銀行廣州分行人士對時代週報記者說。
對此，廣州銀行在年報中解釋稱，主要因為零售貸款規模較快增長，尤其是住房貸款、信用卡貸款業務及各類聯合貸款業務發展迅速。
“確實是在做大做強零售業務，做大規模，比如信用卡業務，目前髮卡的量很大，新開拓了很多功能。總體上看，零售業務的成本比較低，很多都是線上就可以完成，利潤比較高，對公業務的成本高一些。”前述廣州銀行內部人士說。
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