特步买下美国品牌,福建晋江鞋企在海外到底有多莽?

5月2日,特步国际宣布,其与韩国时装零售集团E-Land(衣恋)旗下两家公司签订购股协议,将以2.6亿美元(约合人民币17.49亿元)现金,收购美国E-Land Footwear USA Holdings Inc.全部已发行股份。

目标公司为三个国际品牌的最终控制者,包括美国鞋履品牌盖世威(K-Swiss)、法国时尚军靴品牌帕拉丁(Palladium),及美国鞋类品牌Supra,此外,其还拥有PLDM及KR3W。

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标的公司旗下国际品牌(来源:特步新闻稿)

买方主体为特步国际的香港全资附属公司Xtep Global Limited。双方约定交易应于2019年7月或之前完成交割,该交易尚需美国反垄断机构等审核通过。此外,交易的先决条件还包括买方与衣恋上海公司成立合资公司,获得帕拉丁品牌在中国的独家分销许可。

盖世威(K-Swiss)于1966年在美国加州成立,主要产品包括网球鞋、休闲及健身鞋履。帕拉丁(Palladium)则始于法国里昂,以生产战斗机轮胎起家,1947年,帕拉丁受法国外籍军团委托生产适合各种任务环境的军靴。当前,帕拉丁主要产品即为军靴。Supra则于2006年成立于美国加州,主要产品为板鞋和运动配饰等。

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Palladium(帕拉丁)店铺(来源:特步新闻稿)

据特步新闻稿,2018年,目标公司E-land Footwear USA实现收入2.1亿美元,实现EBITDA(税息折旧及摊销前利润)166.8万美元,其中盖世威和帕拉丁两个品牌实现盈利,公司其他业务则录得亏损。

在3月发布的2018年年报中,特步主席丁水波曾表示,下一步,特步将致力于由一个单一品牌公司拓展为多品牌组合集团。此外,特步已经开始积极攻占印度和泰国、越南等东南亚市场。

本次收购便是特步实践未来发展战略的动作之一。特步称,盖世威和帕拉丁与其拥有的品牌组合“高度互补”,可补充公司的产品组合,使公司进一步转型为满足不同消费者需求的全球体育用品公司,并开启公司推展海外市场(如东南亚)的机遇。

除了自身的国际化扩张,特步还表示本次收购后,公司将投入资源和时间,支持盖世威和帕拉丁在中国市场的发展。目前,除了携手衣恋在大中华区独家分销帕拉丁产品,特步尚未公布目标公司旗下品牌在中国的具体发展计划。

但是3月初,特步曾宣布联手国际户外运动品牌,成立中国合资公司以参与其在中国市场的发展经营。彼时,特步宣布与美国运动品牌Wolverine各投入人民币1.55亿元成立合资公司。利用特步在中国市场的零售网络等资源和经验,合资公司将在中国内地及港澳地区,开展Wolverine旗下Merrell(迈乐)、圣康尼(Saucony)品牌鞋履、服装的市场拓展和营销。

特步成立于2001年,并于2008年6月在港交所挂牌上市。2018年,特步实现收入人民币63.83亿元,同比增长24.8%;实现归属于公司股东的净利润近6.57亿元,同比增长60.9%。

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始祖鸟为安踏正在收购的Amer Sports旗下的知名品牌(来源:Amer Sports官网)

与特步一样起家于福建晋江的安踏体育,近期也正牵头进行一笔重大海外品牌收购。当前,安踏正联合方源资本、腾讯等多方,以人民币360亿元的价格收购芬兰体育用品公司Amer Sports。目前,该交易已接近尾声,安踏将成为Amer Sports控股股东。Amer Sports旗下拥有多个户外运动品牌,包括Salomon(萨洛蒙)、Arc’teryx(始祖鸟)以及Atomic(阿托米克)等。(文/谢雯雯 责编/张涵宇)

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