一天樵夫帶著自己女兒彩雲上山去，樵夫砍柴，彩雲則在附近採藥，這時聽到附近有些動靜，樵夫拿著斧頭就去查看，眼前一頭母狼掉進了獵人的陷阱已經死了，旁邊一頭小狼對著母狼哀嚎著。樵夫沒管這頭小狼，繼續砍材去了，而彩雲看到後雙手抱住小狼，安撫好它的情緒，這時樵夫說到這是頭狼攻擊性很高的，彩雲說道，小狼才失去媽媽很可憐說著就要帶回去餵養，樵夫也撒手不管了任由彩雲自己抱回去養著。
過了4年，小狼長大了，漸漸的也展現出了獸性的一面，樵夫知道不能這樣一直養著它，於是便跟女兒說狼是屬於這片大山的，我們不可能養它那麼久，他需要回到族群哪裡有它的生活，就這樣樵夫說服了彩雲。於是彩雲嘗試著把小狼帶到大山裡示意它這才是它的家，然後自己一個人人就回去了，但是沒想到小狼還是跟著回到家中，彩雲氣的拿著棍子就驅趕小狼，小狼哀嚎一聲就一步一回頭的往山裡走去。這天彩雲獨自一人上山採藥，在山裡看見了一條受傷的成年狼，正眼一看原來這是她養大的那條狼，狼看到彩雲後忘了一眼，就往深山跑去，彩雲則呆呆的看著它的身影越來越模糊，等到完全消失以後，彩雲也不想在採藥了，就揹著揹簍往家裡走了，以後就沒怎麼往山上來了。
大概過了大半年，樵夫因為得病了，家裡草藥不夠用，這時彩雲揹著揹簍來到山上找尋需要的草藥，不幸的是在上山遇見了老虎，彩雲被嚇得瑟瑟發抖，趕緊爬是了一個大樹，老虎衝過來就往樹上一撓，沒有碰到獵物，於是就趴在樹邊休息著。彩雲則在樹上祈禱著老虎快點走吧，過了一會，這時傳來一聲聲狼嚎，老虎頓時站立了起來看著遠方，不一會小狼帶著一群狼出現在老虎的面前，35雙綠油油的眼睛盯著老虎一聲聲嚎叫，老虎也不甘示弱對著狼群發出嚎叫，就這樣對峙了許久，老虎終於弱了下來，朝著後面樹林走了，看著老虎走了以後，狼群在樹下趴了許久，然後對著彩雲一聲嚎叫後竄入了深山裡，彩雲望著小狼的背影，心裡也放心了，下了樹就快速的跑了回去。
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