智通財經APP獲悉，招銀國際上調至光大銀行(06818)評級，由“持有”升至“買入”，目標價也由3.7港元升至4.6港元。
報告指出，光大銀行目前的估值為2019年預測市賬率0.55倍，較行業平均值低26，該行認為目前的估值並沒有完全反映其優於同業的盈利增長潛力，而未來持續向好的息差擴張和手續費增長，也可彌補其稍顯薄弱的撥備情況。
此外，該行認為管理層也有動力在2019年保持一個穩健的經營業績，以推動該行300億元人民幣可轉債的轉股工作(轉股後可提升核心一級資本充足率90個基點)。此外，將中期股本回報率假設由10.2%提升至11.2%。
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