市场高度关注的车联网(V2X)居物联网发展中枢，其发展关键取决于短距无线通讯技术(Dedicated-Short-Range-Communication，DSRC)和蜂巢式通讯技术(Cellular-V2X，C-V2X)两大技术演进状况。
DSRC发展较早，技术发展成熟且逐渐进入量产阶段；C-V2X由于通讯协定未定义完全，进程较慢，但日后可与5G网络衔接，故后势可期。
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车联网通讯技术介绍
车联网通讯技术分为DSRC与C-V2X两大阵营。DSRC以Wi-Fi IEEE 802.11通讯协定为技术规范，发展时间较早，1999年美国交通部(USDOT)基于对V2X技术的重视，认定道路安全的管控基础应建立于车辆间通讯，遂提出专用短程通讯技术(DSRC)，推动道路安全应用。
从使用地区来看，DSRC主要分布于美国、日本与欧洲，韩国也预计2018～2021年在全国高速公路部署基于DSRC技术的路侧系统。
C-V2X为另一大阵营，有鉴于DSRC在不同区域的频宽缺乏一致性、无法兼容使用LTE通讯技术装置，以及未来无法与5G衔接，因此需要另一套系统来补足。
C-V2X主要集中在中国和欧洲，全球统一规范由3GPP制定，从Rel.14版本分两阶段针对车联网技术规范制定，至今初步架构已算定义完整，并分为2种通讯界面：(1)Uu界面(蜂窝通讯界面)，主要负责V2N沟通；(2)PC5界面(直接通信界面)，以满足V2V/V2I/V2P应用为主。
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从MWC 2019看重点芯片厂商的车联网布局
- 高通
高通为全球最主要的通讯芯片供应商，推广5G发展不遗余力，且延伸至车联网并加速推广C-V2X通讯技术，以维持市场领先地位。回顾近年发展，高通在CES 2018展出Snapdragon 802A第二代车用平台，且针对C-V2X应用推出9150 C-V2X芯片组，并于MWC 2018宣布与众多汽车厂商和Tier 1厂商合作，加速自身在提供车联网服务的认证过程。
2019年高通延续2018年主题，在CES 2019发表9150 C-V2X芯片组与Ford、Audi等车厂的实际应用，并预计2019年推出第三代Snapdragon车舱平台，加入更多先进无线传输科技。高通在MWC 2019举起C-V2X大旗，包括符合3GPP Rel.14/15规范的C-V2X技术应用，将于2019下半年向客户送样测试，并预计于2021年量产；同时也发布Gen2. Connected Car Reference Design(CCRD)，推出4G/5G架构的Sanpdragon车用平台，整合先进RFFE、C-V2X与HP-GNSS(High-Precision Global Navigation Satellite System)功能，让人一窥C-V2X 9150芯片组下一代产品的发展走向。
从高通2018～2019年在车联网技术的发展方向来看，DSRC和C-V2X各有值得持续观察的重点。在DSRC部份，高通过去同样推出相关解决方案，加上美国政府仍维持部分车厂在2021年上市的新车需搭配DSRC车联网功能，相信高通仍会继续提供DSRC相关解决方案，但未来或许会逐渐减少DSRC比重，从能同时提供DSRC和C-V2X的服务选择性减少DSRC占比。
至于C-V2X部份，高通为了保有其在通讯市场的领先地位和独特性，以及未来顺利衔接5G通讯，势必会加强推广C-V2X通讯技术，尽管无法短时间内解决车用认证时间问题，以及通讯接口和规范订定尚未完全定案，但有鉴于市场和消费者的高度期待，加上占汽车销售市场最大份额的中国也积极发展C-V2X，依旧后势可期。
- Autotalks
以色列芯片供应商Autotalks在CES 2019和MWC 2019重点展示全球首发可切换支援DSRC与C-V2X车联网通讯技术的收发器芯片PLUTON2和处理器芯片CRATON2，尤其对DSRC来说，全球性支援意味可在不同区域的频段使用(DSRC阵营又依区域性分北美欧洲和日本2种频段)。
依照车联网技术发展现况，能同时支援2种通讯技术，确实相当具有市场竞争力，另一特点则是Autotalks的芯片设计，将V2X功能从车用蜂巢网络存取装置(Cellular Network Access Devices，NAD)独立出来，提供网域分离功能、获得更佳安全性与延展性，以及优化资通讯控制单元设计成本。
目前市场上Tier 1厂商、电信商或模块厂商，标榜能提供支援2种通讯技术解决方案的多与Autotalks合作，因此在芯片配置和模块设计上，短期内整合性芯片绝对是首选，不只节省空间和耗电量，成本管控也是主要优势。
- 华为
华为网通设备已拥有高市占率，在车联网和5G发展也属领先。华为自行研发的Balong网通芯片系列，技术层面不容小觑。2018年华为在中国无锡部署的车路协同端到端解决方案，完整模拟车联网在道路使用的各种可能状况，基于自研芯片Balong 765的RSU(Road-Side-Unit)，结合华为T-box建构的车路协同基础建设，其试验结果的成功也在MWC 2019获颁GSMA汽车移动创新大奖。Balong 765于MWC 2018上发表，为1款LTE modem芯片，最大特点是8×8 MIMO(8天线多入多出)，且能支援车联网应用。
source：新浪微博@华为何刚
除了Balong 756外，华为另一个重点是自研5G芯片Balong 5000，Balong 5000虽在MWC 2019前已发布，但就其产品规格可发现Balong 5000明确支援C-V2X车联网功能，且结合自身芯片与设备优势，让C-V2X发展一路从4G挺进5G网络。除了连续性的好处外，也具备与基地台和各项设备的整合性，加上中国广大内需市场和政策配合，在车联网测试认证上也颇具优势。
但面对中美贸易的不稳定性，以及目前华为的自研芯片几乎仅供给自家产品，少有厂商向华为单独采购芯片，或被要求采购整套解决方案，此策略或对商品弹性有些许影响，但就技术层面来看，可说是为中国发展C-V2X车联网技术奠定明确方向和进程。
- Skyworks
Skyworks在MWC 2019发布的主要消息为与Intel合作开发5G系统解决方案，预计2019下半年送出样品认证，并于2020上半年提供服务。
身为重要RFFM芯片商之一，Skyworks不只在5G网络上有动作，旗下SKY85761就是1款针对C-V2X车联网技术的RFFM芯片，Skyworks也选择C-V2X阵营提供RFFM解决方案，结合日后在5G的布局计划。
- Qorvo
Qorvo同为重要RFFM芯片供应商之一，在2018年就宣布与Qualcomm合作，提供QPF1002Q FEM给C-V2X 9150芯片组，显示其在车联网的布局也跟上大厂趋势。除了QPF1002Q外，Qorvo也提供可支援DSRC与C-V2X的RF模块，加强商品竞争力。
在MWC 2019上，Qurvo标榜2018年已出货超过1亿个RF module供5G基建设之用，充分展现其在5G RF module抢夺市占的积极作为。Qurvo旗下3款产品：QPB9337/QPL9057/QPA3503可对应不同需求，其中QPA3503是针对5G大量传输使用，且可对应各种应用领域，将是日后Qorvo抢进5G-V2X RF module的利器。
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Tier 1厂商与车厂动向
除了上述芯片商外，MWC 2019也有许多车厂与Tier 1厂商对V2X提出不少展演和应用，策略上也各有不同，象是看好未来5G进程逐渐明朗将加速C-V2X趋势而选择C-V2X，或采取成熟DSRC技术先行抢下市场份额，也有选用DSRC和C-V2X的兼容性解决方案。
▲Tier 1厂商与车厂在车联网阵营分布，source：拓墣产业研究院整理
值得注意的是，Tier 1主力厂商在车联网发展较不区分阵营，而是跟随时间推演和趋势发展，对Tier 1厂商来说，需提供汽车厂商全面性的解决方案获取订单，若限定产品别反而抑制自身商机，因此可看到主力Tier 1如Continental、Bosch与Denso等大厂在双方阵营皆投入资源开发。
对车厂来说，技术领先不见得能保证抢下市场份额，还有成本考量和消费者期望高性价比问题，汽车需配置的功能视需求与Tier 1购买后，即可进入测试阶段，若已有别家车厂选择相同功能并开始贩售，更能加快上市时间，因此新技术的选择较为弹性，不一定先选就会独占鳌头。总括来说，5G商用明朗化对整个车联网通讯产业有正面推进作用，不只加速C-V2X发展决心和方向，也连带拉拔DSRC技术部署，把握DSRC相对成熟产品项目，抢下车联网应用先机。
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拓墣观点
- 短期内车联网整合DSRC与C-V2X为趋势
就现行车联网发展而言，DSRC和C-V2X提供的服务重叠性不高，加上DSRC技术即将进入量产阶段，C-V2X若要做到不同品牌车辆互相通讯尚需测试和认证时间，故整合DSRC与C-V2X的解决方案将是目前车联网发展趋势，例如芯片商Autotalks与Tier 1大厂Bosch、Continental、Denso等皆在两阵营布局。
- 5G商用加速C-V2X发展时程，高通享优势
MWC 2019重点聚焦5G商用，由于5G和C-V2X的兼容性，以及未来趋势对5G期待度已不言而喻，对C-V2X车联网发展有很大助力，不只加速推进C-V2X相关时程，也让更多厂商有信心投资。
高通凭借在5G领域的影响力，集结众多Tier 1、车厂、电信商与芯片商合作投入C-V2X发展，并推出新的车联网设计参考平台，结合自身通讯技术优势和他牌车载平台做出区隔，预期完成车用认证后能领先抢下市场份额。
- 中国挟自身硬实力积极发展C-V2X
由于政府政策和内需市场提供良好发展环境，加上通讯设备市占率第一的华为搭配自研芯片，整合软、硬件提供完整解决方案，使得中国在新技术开发具有不少优势，并积极发展C-V2X。
此外，华为的策略也有利拓展开发中国家市场，透过提供全套硬设备增加营收和抢下市占率，有望拉抬相关供应链动能。
- 未来车联网将逐步扩大C-V2X技术渗透率
长远来看，不论是技术或趋势，C-V2X具有更适合引领车联网发展的潜力，尤其是针对更多元的车联网和未来自驾车应用，C-V2X比DSRC更具优势，包括能支援更远通讯距离(约2倍)、更佳非视距(Not Line Of Sight，NLOS)性能、增强可靠性(更低传输封包丢失率)、更高传输量与更低延迟时间等，能因应未来发展需求。
文丨拓墣产业研究院 徐韶甫
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