來源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創整理，文中觀點不構成投資建議
排版 | C叔
新氧
上市進程｜5月1日定價
據IPO早知道消息，新氧更新了其赴美上市的招股書並公佈定價區間。此次新氧預計發行1,300萬股美國存托股票，佔其擴大股本後的12.9%，發行價區間定為每股11.8至13.8美元，募集資金1.53至1.79億美元，設有15%的綠鞋機制，交易將於5月1日定價。德意志銀行和中金公司為此次發行的聯席承銷商。
新氧科技此次募資主要用於技術和科研投入，品牌營銷及獲客，業務的水平與垂直拓展，豐富和提升內容產出，及公司日常運營和補充運營資金。
2016年新氧的總營收為0.49億元；2017年躍升至2.59億元，增速高達428%；2018年總營收進一步增長到6.17億元，儘管環比增速下滑，但相比上一年繼續增長了138%。
更多詳細解細：獨家 | 新氧即將啟動全球路演及認購，該如何為它估值
雲集
上市進程｜5月2日定價
據IPO早知道消息，會員電商平臺雲集於4月23日向美國SEC提交了招股書補充文件，擬定IPO發行價區間為每股11美元至13美元，對應2020年16-19倍的市盈率，將於5月2日定價。此次預計發行1,350萬股美國存托股票，募集資金1.48至2.02億美元，設有15%的綠鞋機制。摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和中金公司為此次發行的聯席簿記人。
本次上市所募資金將主要用於拓展公司業務運營、建設技術基礎設施，以及提升平臺的服務能力。
作為中國領先的會員電商平臺，雲集最新招股書數據顯示，雲集2016年、2017年、2018年的成交總額分別為18億、96億和227億，相比2017年，其2018年的成交總額同比增速高達136.46%；2018年雲集總收入達130.15億元，相較2017年64.44億元的全年營收，同比增速達101.97%。
更多詳細解細：雲集路演PPT曝光：5月3日上市，月收入三千以下女性為主要用戶
兌吧
上市進程｜5月7日登陸港交所
據IPO早知道消息，杭州兌吧網絡科技有限公司預計於4月29定價，5月7日正式在港交所掛牌。此次兌吧擬發行1.11億股，佔其擴大股本後的10%，發行價區間為6至8.1港元，募集資金6.7至9億港元，設有15%的綠鞋機制。招銀國際和匯豐銀行為此次發行的聯席保薦人。
兌吧集團2018年收入較2017年大幅上升76％，達到11.40億元，已實現規模化盈利。2018年經調整淨利潤較2017年大幅上升58%，達到2.05億元。
在2018年12月，兌吧在中國日活躍用戶數排名前100的移動App中，有53%的移動App使用兌吧集團的用戶運營SaaS平臺。2016年、2017年及2018年，公司的互動式效果廣告業務產生的收入分別為0.47億元、6.07億元及11.1億元人民幣，佔總收入的91.3%、94.0%及97.6%，逐年上升。
中國光大水務
上市進程｜5月8日登陸港交所
據IPO早知道消息，中國光大水務預計將於5月8日登陸港交所，此次公司計劃發行1.04億股股份，佔其擴大股本後的3.7%，發行價在每股2.99至4.35港元之間，設有15%的綠鞋機制。中金公司和光證國際是此次發行的聯席承銷商。
光大水務為中國領先的綜合水環境解決方案供應商，提供全面的水環境服務，業務範圍涵蓋汙水處理、水環境治理、水資源綜合利用及水生態保護。
鬥魚
上市進程｜預計5月登陸紐交所
據IPO早知道消息，遊戲直播平臺鬥魚直播於4月23日向美國證券交易委員會（SEC）正式遞交招股書，擬在紐約證券交易所掛牌，交易代碼為DOYU，預計融資規模 5 億美元，交易將於5月進行。摩根士丹利、摩根大通和美銀美林為此次發行的聯席承銷商。
2016年、2017年和2018年，鬥魚的營業收入分別為7.87億、18.86億和36.54億元。淨虧損分別為7.83億、6.13億和8.76億元，三年合計虧損約27億元。目前騰訊持有鬥魚超過40%股份，為鬥魚第一大股東，鬥魚CEO陳少傑則持有14.3%股份。
更多詳細解細：鬥魚戰虎牙：市值勝負將分
瑞幸咖啡
上市進程｜預計5月登陸納斯達克
據IPO早知道消息，瑞幸咖啡於4月23日遞交招股說明書，擬在納斯達克上市，計劃融資1億美元，股票代碼為‘LK’”。瑞士信貸、摩根士丹利、中金和海通國際為此次發行的聯席簿記人。
瑞幸咖啡於4月18日宣佈，在2018年11月完成的B輪融資基礎上，額外獲得共計1.5億美元的新投資，其中貝萊德（BlackRock）所管理的私募基金投資1.25億美元，瑞幸咖啡投後估值29億美元。
瑞幸計劃今年新開2,500家門店，打算超過星巴克成為中國門店數量最多的咖啡連鎖店。2019年星巴克在中國約有3,789家門店，一年大約能賣出4億杯咖啡，而截至今年3月31日，瑞幸咖啡門店數量已達2,370家，其中，快取店2,193家，佔比為91.3%，累計交易客戶超過1,680萬人，瑞幸咖啡一年賣出約9,000萬杯咖啡。
更多詳細解細：瑞幸咖啡，投機之王
慕尚集團
上市進程｜通過港交所聆訊
據IPO早知道消息，中國男裝品牌GXG的母公司慕尚集團控股有限公司已於4月17日通過港交所聆訊，此次發行擬募資2億美元。瑞信銀行、花旗銀行和招銀國際為此次發行的聯席保薦人。
本次募資擬用於償還公司的現有債務、通過尋求品牌收購或戰略聯盟來擴大公司的品牌及產品組合；將公司的線下零售店升級為智能店鋪、購置土地及建立公司自有的先進智能物流中心，以及其他一般公司用途。
慕尚集團是總部設於中國的領先時尚男裝公司，運營新零售平臺，在大數據分析的支持下整合線下零售店和線上渠道，專注為顧客提供無縫融合的購物體驗，瞭解顧客的需求。以零售總收入計，慕尚於2018年在中國時尚男裝市場的佔有率約為3.3%，全國排名第二。以線上零售總收入記，慕尚於2018年在中國排名第一，佔線上零售總收入約5.2%，線上滲透率達36%，為全國最高。
閱讀更多 IPO早知道 的文章
