證券代碼：000400 證券簡稱：許繼電氣 公告編號：2019-11
許繼電氣股份有限公司
關於申請註冊及發行超短期融資券和中期票據的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，降低融資風險，增強公司資金管理的靈活性，保障因生產經營規模日益增長所造成的對流動資金的需求，公司七屆二十六次董事會會議審議通過了《關於申請註冊及發行超短期融資券和中期票據的議案》。公司根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》等有關規定，結合公司發展需要，擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊及發行超短期融資券和中期票據，現將主要情況公告如下：
一、本次擬註冊發行超短期融資券的方案
1.註冊和發行規模
本次擬註冊超短期融資券的規模不超過7億元人民幣；在註冊有效期內，公司將根據實際資金需求情況，可選擇一次或分期發行超短期融資券。
2.發行期限
本次擬註冊和發行超短期融資券的期限不超過 270 天（含 270 天）。
3.發行利率
發行超短期融資券的利率按照市場情況確定。
4.募集資金用途
主要用途包括但不限於補充公司流動資金、償還流動資金貸款和其他符合規定的用途，以滿足公司運營的資金需求，降低融資風險。
5.決議有效期限
本次發行超短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後，相關決議在本次發行超短期融資券的註冊及存續有效期內持續有效。
根據公司發行超短期融資券的安排，為高效、有序地完成公司本次發行工作，根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及《許繼電氣股份有限公司章程》的有關規定，公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會，辦理與本次發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於：
（1）確定本次發行的具體金額、期限、利率、發行期數、承銷方式及發行時機等具體發行方案；
（2）聘請本次發行的主承銷商、副承銷商及其他中介機構；
（3）在上述授權範圍內，負責修訂、簽署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件，並辦理超短期融資券的相關申報、註冊手續；
（4）如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
（5）辦理與本次超短期融資券發行相關的其它事宜；
（6）上述授權在本次發行的超短期融資券的註冊有效期內持續有效。
二、本次擬註冊發行中期票據的方案
1、註冊和發行規模
本次擬註冊中期票據的規模不超過8億元人民幣；具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會獲准註冊的金額為準。
2、發行期限
本次擬註冊和發行中期票據的期限不超過5年（含5年）。具體發行期限提請股東大會授權董事會或董事會授權人根據有關規定及市場情況確定。
3、發行利率
發行中期票據的利率按照市場情況確定。
4、募集資金用途
5、決議有效期限
本次發行中期票據事宜經公司股東大會審議通過後，相關決議在本次發行中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。
根據公司發行中期票據的安排，為高效、有序地完成公司本次發行工作，根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及《許繼電氣股份有限公司章程》的有關規定，公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會，辦理與本次發行中期票據有關的事宜，包括但不限於：
（3）在上述授權範圍內，負責修訂、簽署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件，並辦理中期票據的相關申報、註冊手續；
（5）辦理與本次中期票據發行相關的其它事宜；
（6）上述授權在本次發行的中期票據的註冊有效期內持續有效。
三、審議程序
上述註冊及發行超短期融資券和中期票據事項已經公司七屆二十六次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
公司超短期融資券和中期票據的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，並在中國銀行間市場交易商協會接受發行註冊後實施，具有不確定性。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次超短期融資券和中期票據的發行情況，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
2019年4月24日
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