文 | 黄晓军
来源 | 高斯财经（ID：GaussFE）
18万最基层的京东快递员，没有底薪了，人均每月减少2000元。
也就是说，京东物流一个月少去了3.6亿元的成本。这对于独立以来一直没有盈利的京东物流而言，似乎确实是一个好生意。
我们还隐隐记得，半年前，一个快递员那句话：我们京东马上有专门的飞机了，以后你们寄件可以找我们，东哥是我们兄弟，他处处念着我们的发展。
可惜，东哥只是东哥，他重新定义的兄弟。
在2018年 “双11”前一周，京东物流确实一次性购买了40架飞机，外界说这是对标顺丰。
大家都知晓，如今的物流比10年前不知快了多少倍，但用户仍渴望包裹运抵速度能再快一点。为了靠近这样的前端体验，成立11年的京东物流持续建设已耗资数百亿元。
伴随京东物流成长的是市场变化，电商已从增量时代过渡到了存量时代；同时，菜鸟、顺丰、三通一达的体系建设也在飞快成长。这样的背景下，京东物流在提升用户体验的同时，还要考虑如何让整个系统变得更高效，最后完成盈利目标。
赶快盈利呀！这才是东哥的底层逻辑吧。
这句话在京东物流微博声明那里是——独立运营之后，业务量激增，原来的薪酬结构已经不适应新的模式，无法对绩效优异的员工体现出足够的激励。
但我们要是撇开这个事件，真正去看看京东物流新的模式，也许你会发现，东哥可能还会是兄弟。
01 锚定用户体验
2007年，刘强东在董事会上提议花10亿美元自建物流。要知道，京东那时融资还不到2000万美元。
他的逻辑很清楚，京东要做大就必须赢得更多用户。而京东当年收到的投诉里，超过50%是到货慢、货物损坏。另外，市面上没有一家第三方快递能做好代收款业务，但当时人们对电商的信任感还不强，货到付款才是主流。
这个决定引起争议，很多人认为京东拿这些钱将品类战役打好，见效要比做物流更快。
关键时刻，今日资本徐新告诉刘强东，“别的事都可放权，但对用户的感受一定要坚持”。
京东开始砸钱自建物流，可这个工程远不是10亿美元能做下来的。根据京东2014年公布的招股说明书显示：从2009-2013年，京东在物流上的投入是1.44亿元、4.77亿元、15.15亿元、30.61亿元、41亿元。
很长一段时间，刘强东都在公开场合表示，融资70%将用于物流体系建设。
用户最早感受到京东的便捷体验，是2010年。这一年，京东给物流砸了近5亿元，推出了“211限时达”服务。
有一个段子：
在此之前，女性用户购买卫生巾一般会提前网购，或到楼下急购。而有“211限时达”后，她们感觉稍有动静就会暂停韩剧，在京东购物车里点击“再次选购”，连床都不下。在京东物流和“大姨妈”的赛跑中，她们更相信前者的速度。到2015年末，京东自营商品当日达和次日达订的单占比已超过85%，“211限时达”配送覆盖的区县达1044个。
为此，京东当年物流设施投入就高达62.3亿元，较年初增长159%；仓储物流费用高达139.2亿元，同比增长72.5%。
整个2015年，京东物流全年亏了94亿元。这其中，京东人力成本在整个京东架构体系里占据了80%。当年京东的快递员、保管员和客服人数就达到5.5万人，这是一家劳动密集型的互联网企业。
在互联网的上半场，电商处在增量时代，京东物流和所有互联网公司一样，都在人力、物力、财力的粗放堆砌下跑马圈地。
到2016年Q3，京东物流已拥有7个智能物流中心、254个大型仓库、550万平方米的仓储设施、6780个配送站和自提点，完成了对全国2646个区县的覆盖。
次年8月，美团王兴振臂一呼，“互联网的下半场来了！”
02 再造持续竞争力
下半场最明显的标志是，大规模增量流量的结束。以往依靠增收不增利的野蛮扩张模式再难继续，如何再造运营模式提升效率、如何打造持续竞争力，是所有企业在思考的。
2017年4月，京东宣布物流业务独立。这也被外界意会为，京东运营效率升级，担忧物流业务拖累母公司业绩。
在猜疑散布大半年之后，京东物流CEO王振辉透露，京东物流已实现盈利，收入规模在“200亿~300亿元之间”。但2018年Q2财报的数据是，京东物流一个季度亏了24. 2亿元。
为了扭转亏损局面，京东物流开始了更多的商业化探索：向社会开放三大服务体系、正式开展个人快递、搭建全球智能供应链基础网络（GSSC）……
好在无论业务怎么拓展，京东提升用户体验的初衷没变。刘强东曾在演讲中推论，前端谁的用户体验更好、后端谁的成本更低，谁就有持续的竞争力。
这看似相悖，用户体验越好，后端成本肯定会越高。除非，你足够高效。
京东物流的高效秘诀，是提高科技含量。
在京东物流亚洲一号的无人仓里，智能控制系统能在0.2秒内计算出300多个机器人运行的680亿条可行路径，并做出最佳选择。数据显示，亚洲一号每日包裹量达20万个，实现无人化后，效率是传统仓库的10倍。
但仓配提效并不等于整个系统高效。几乎所有的传统环节都有足够的提升空间，京东物流要做的是带动整个供应链提效。
以京东的对手阿里为例，后者通过加码新零售、菜鸟物流，一方面寻找线下增量，一方面向电商底层要效率。
根据2018财年财报显示，天猫在用户量未明显增长的情况下GMV大涨45%，传统供应链的效率升级贡献良多。京东物流为这场集体加速提出的解决方案是GSSC。
GSSC涉及的供应链问题太过复杂，最后能做到什么程度，我们不得而知。但供应链上问题的焦点很明显，那便是库存。在诸多运营指标中，很难找出一个比库存周转率更好的指标来反映供应链的运作水平。
可以说，京东物流解决了库存难题，就相当于完成了大部分GSSC目标。
03 向底层供应链要效率
西斯国际执行总监刘宝红在《供应链管理》中提到，库存分为三类：周转库存、安全库存、多余库存。要想在行业底层提升供应链效率，京东必须在这3类库存上下功夫。
■ 多余库存无法直接减少。解决多余库存的平台，10年前是淘宝、唯品会，现在被认为是拼多多。而从根本上降低多余库存，还需优化行为组织，降低周转库存、精确安全库存。
今年1月，徐福记成立了全新品牌 “呈味空间”，其主打保质期不过10天的现烤手工凤梨酥等短保食品。
一般而言，其产品流转过程会经过工厂—仓库—消费者的环节，由工厂大批量制作，再分配到全国不同的仓库等待下一步流转。但这种模式的产品周转周期较长，市场端的信息难以直达工厂，并不适合手工类短保产品。“做手工新鲜烘焙的产品不难，难的是物流。”徐福记行销长Alex坦言。
但借助京东物流庞大的覆盖网络与仓配一体模式等，徐福记省去了中间仓库的周转，将商品搬运次数从5次降至2次，实现了90%以上的订单24小时内交付。此外，京东还提出“无界工厂”，用户只要于当天17:00前在京东下单，呈味空间就会开始制作并打包，京东物流在1~2天内送货上门。
这使得商品搬运次数降到了1次。
■ 实际上，京东物流是在销售端缩短在途库存周转周期，从而解决周转库存。前京东战略分析师李成东曾提到，京东商品SKU超过500万，库存周转天数却仅为30天，这应当是京东物流缩短周转周期的结果。一般传统零售企业、连锁店大概15万种SKU，平均库存周转是30~50天。而单看中国的连锁零售商，这个数据会在60~70天。
■ 在解决周转库存之前，安全库存是电商平台最先在解决的。
每年“双11”，消费者需求的瞬间爆发都会给企业供应链带来压力：备货不足便痛失了市场机遇；备货过多，则势必会占用大量的短期资金，甚至直接转化成滞销库存。
相比之下，雀巢要从容得多。据介绍，它与京东进行了数据共享，包括商品基础信息和销售数据。当双方供应链团队进行历史销售数据清理后，剔除季节及活动的影响，能预测未来至少3个月的滚动基线。
这是，当销售团队给出未来12周促销计划后，他们可计算出了各类活动产生的销售增量。将此与基线预测合并后，销售总量便能预测出来。
获取销量预测后，京东开始抓取雀巢SKU所设置的补货参数，包括备货周期、安全库存、供应商送货时长、采购频率、箱规等，为雀巢提供了未来1~3个月内的补货计划。雀巢则依此计划生产能力，进行原料的补给、生产的安排、做商品的备货计划，以及后续运输到京东仓库入库售卖。
早在今年“618”期间，雀巢订单满足率就从60%提高到了87%，产品有货率也从73%提高到了95%。
过去的1年，京东物流已和200多家企业合作，为20多万商家提供了类似服务。但要最终建成GSSC，京东物流的路还很漫长。
王振辉说，可能需要10年。
但10年里，京东物流将面对菜鸟物流、多家实现盈利的上市物流企业，以及市场周期波动。
“活下去”，本就是它最大的挑战。
东哥：兄弟，让哥先活下去！
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