玉皇大帝是三界之主，其下卻有三清四御五老等勢力，這些大佬們，無論哪一個都有極大的勢力，在他們的勢力範圍內，連玉帝都不能干預。所以，表面上玉帝是天庭之主，實際上卻很辛苦，要千方百計維繫各方面勢力平衡，才能確保天地間和諧運轉。
可時間一長，玉帝發現在各方勢力的不斷進逼下，手中權力越來越小，各大勢力已成尾大不掉之勢，自己快變成了一個光桿司令了。玉帝覺得應該採取行動了，這時他想到了一個人，誰呢？如來。
如來作為五方五老之一，實力非常強大，可以說遠超其他勢力。其時，神仙界主要是道、佛兩教（當然人間還有儒家），太上老君是道家始祖，如來卻是佛教的掌門人，玉帝作為天界之主，卻歸於道教，三清四御五老除了如來、觀音，其他也均屬道教。所以，如來表面上只是五方五老之一，卻是能和整個道教相抗衡的佛教教主。
玉帝想起他，無奈之舉，也是明智之舉。在和如來一番密談之後，雙方達成協議，玉帝開始了他的計劃。
不久，五行山上被人以先天八卦之法佈置了一塊奇石，汲取天地精華，很快孕育成一隻能力超群的石猴，拿周星馳導演的電影《功夫》劇中話說，他是“萬中無一的練武奇才”。
猴子出世了，石破天驚，造成的響動震動了三界，玉帝心裡暗喜，卻命千里眼、順風耳前去查看，兩仙稟告，有一隻石猴出世了。玉帝輕描淡畫的說，此乃天生地長的靈物，成不了什麼氣候，由他去吧！其實，以玉帝歷經萬劫的修為，什麼物事能夠逃得過他的法眼。
又過了一段時間，菩提祖師出現了，這是一個精通道、釋、儒三教，有著通天徹地之能的聖人，他在如來說的“無大賢”的西方之地出現了，並且收石猴為徒，傳授他本領。很多人認為這個菩提祖師是太上老君或者是如來佛祖，也有人認為菩提祖師誰也不是，原本便是一個超大賢能者。
其實不然，菩提祖師乃是玉帝所化，一切都在他的運籌帷幄之中。
後來，孫悟空大鬧龍宮、地府、天宮，幾乎把海陸空都鬧了一遍，這一切都在玉帝的計劃範圍，當然，悟空作為棋局中的“迷者”，並不知道。
悟空舉著金箍棒，衝向了凌霄寶殿，外面的天兵天將擋著，卻不是很出力，以太上老君為首的三清四御冷眼旁觀，這一切也在玉帝的預料之中，他並不在意，孫猴子的這點本事原本就是他教的，他有何懼哉。
玉帝不慌不忙，頒下一道旨意，命遠在西方聖境的如來前來降妖。如來神掌一揮，把孫猴子壓在了五行山下，大鬧天宮的猴子被制服了，玉帝裝模作樣的來了一場“安天大會”，如來坐首席，卻讓那些地位高高在上的三清四御作陪。
殊不知，這場玉帝和如來導演的遊戲才剛剛開始！
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