边看逻辑，至于另外两个是随时卖的节奏。
通信模组：移为通信、广和通。
V2X：金溢科技、德赛西威。
肝素：健友股份、常山药业。
其他：百润股份、宏达矿业。
备选股：麦格米特、光威复材、恒生电子、协鑫集成、梦百合、化工票、石油票。
这周有一个无效操作是周一两成仓杀入梦百合，周四卖出，不亏不赚。对于梦百合的买入逻辑，一方面基于市场对地产的情绪回暖，带动地产、家电、家居等一众股票上涨，另外梦百合连续四季度扣非净利润加速上涨，走势图也是相当好看。当时原材料MDI涨价因素也有注意到，只不过涨价幅度并不大，且其他原材料TDI和聚醚的价格同期相对下滑，原材料涨价是我当时考虑的次要因素，只不过一周的时间，化工原料涨价消息眼花缭乱，各种火灾、爆炸的新闻频出，鉴于人们对涨价概念股的预期不断提高，梦百合原材料涨价因素也相应变成我考虑的主要方面，当时的逻辑预期已经产生变化，就暂且退出，继续观察中吧。这次的买卖操作让我想到赵晓光的一段话“事物的发展，是有多个矛盾共同作用影响的，而在不同阶段，不同因素会成为主要矛盾”，不知道上述思路套用在梦百合上是否妥当。
此外，本周关于汽车智能化的行业研报纷来沓至，不少机构已经注意到在巨大的政策红利驱动下，智能汽车将是一个长期确定非常高的行业。用一句话来总结就是，以智能化、网联化、电气化、信息化为主线的汽车产业大变革带来的投资机会可能比当年移动互联网时代的苹果产业链还要惊人。就目前走势来看，万集科技与金溢科技都是三个板打头，而龙一应该是万集科技，从龙虎榜中也不难看出机构对其喜爱程度，考虑到今年以来主题投资的如火如荼，先后在5G、猪肉、证券、氢能源、化工爆炸等板块的龙头少则3倍涨幅，多则10倍涨幅，这次V2X的走势很大程度上将依赖于万集科技是否可以打开上涨空间，我个人还是相对乐观的。
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