半年并购8家省外A股公司,河南产业资本的进击之路

大河报·大河财立方记者 裴熔熔

进入资本市场之路千万条,除了直接上市,一些公司也会通过并购入场。

4月1日,豫资控股实控棕榈股份出现新进展,其全资子公司豫资保障房获得棕榈股份两大股东10.78%表决权。权益变动完成后,豫资保障房拥有表决权的股份数量合计为3.55亿股,占棕榈股份总股本的23.88%,将成其控股股东。至此,河南产业资本并购省外上市公司又一案例尘埃落定。

据统计,2018年下半年以来,河南产业资本并购省外上市公司数量已达8家。其中,4家已完成转让手续,取得上市公司实际控制权;1家已完成转让手续,计划未来12个月内继续增持,将可能取得上市公司实控权;另有3家已签署协议,交易完成,将取得上市公司实控权。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,现阶段A股市场整体的估值已经很低,投资价值凸显。河南的产业资本并购外省的上市公司,现在是一个比较好的时机。并购上市公司,也是河南扩大在资本市场影响力的捷径。

| 4家转让完成,取得上市公司实控权

➤赞宇科技

2018年9月13日,赞宇科技发布公告,正商发展与公司股东协议转让股份的过户登记手续已完成。正商发展合计持有赞宇科技股份10028万股,占赞宇科技总股本的23.68%,成其第一大股东和实际控制人。

根据赞宇科技此前公告,正商发展以12元/股的单价,通过协议转让方式获得赞宇科技不高于30%股权;同时,赞宇科技实控人方银军向正商发展以逐步占据公司董事会席位数的方式让渡上市公司实控权。

据了解,赞宇科技是浙江一家专业从事日用化工、表面活性剂等领域研发和生产的高新技术企业,2011年在深交所上市。2018年,赞宇科技实现归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元,较上年同期增长65.82%。

此次交易成行,意味着正商集团旗下新增1家国内A股上市公司,成为河南省唯一一家在纽交所主板、香港主板、国内A股及新三板等资本市场都拥有上市平台的企业,其产业布局也由地产及相关产业为主,增加为地产+化工+环保的多元化格局。

去年9月,赞宇科技实控人变更为张敬国之女张惠琪;10月,赞宇科技董事长方银军辞职,张敬国接任。

➤ST宏盛

2018年12月15日,ST宏盛发布公告,公司控股股东与西藏德恒办理完成股份协议转让过户登记手续。西藏德恒持有ST宏盛4164万股,占其总股本的25.88%,成其控股股东,汤玉祥等7名自然人成为ST宏盛的实际控制人。而西藏德恒为宇通集团的全资子公司。

据了解,ST宏盛原是陕西一家专业从事光电产品和集成电路产品设计、制造及销售的高科技企业。后经过收购旭恒置业,亦开展物业服务、房地产服务等业务。1994年于上交所上市。2018年,ST宏盛将实现扭亏为盈,预计实现盈利450万元到550万元。

今年1月2日,ST宏盛召开第十届董事会第一次会议,决议聘任楚新建为公司总经理,梁木金为公司财务总监,同时代行董事会秘书职责,聘任姚永胜为公司证券事务代表。至此,宇通集团对于ST宏盛管理层进行了全面进驻。

➤汇通能源

2018年12月29日,汇通能源发布公告,其控股股东弘昌晟与西藏德锦签署股权转让意向协议。西藏德锦拟受让汇通能源4420万股,占汇通能源总股本的29.99%,成为其第一大股东和实际控制人。今年1月21日,上述股份转让协议过户登记手续办理完毕。

据了解,西藏德锦注册资本为11.1亿元,其中郑州绿都地产持股45.95%,宇通集团持股44.14%,郑州通泰万合企业管理中心持股9.91%。汇通能源则是上海一家主营风力发电、有色金属(铜)批发贸易及房产租赁物业管理的公司,1992年在上交所上市。2018年实现营收20.10亿元,同比减少18.75%;归属于上市公司股东的净利润为1778.52万元,同比减少39.46%。

1月28日公告显示,绿都地产接管汇通能源,汇通能源董监高8人集体辞职,绿都地产4名董事杨张峰、薛荣欣、路向前、李强被提名为汇通能源新的非独立董事候选人,其中杨张峰为绿都地产董事长兼总裁。

2月26日,尘埃落定。杨张峰被选举为汇通能源第九届董事会董事长,薛荣欣为汇通能源总经理,李强为汇通能源副总经理、董事会秘书、财务总监。

➤棕榈股份

无独有偶,2月12日晚间,广东上市公司棕榈股份发布公告,公司股东吴桂昌及一致行动人将所持公司部分股权转让给河南省豫资保障房管理运营公司,后者是中原豫资控股全资子公司。此次转让完成后,豫资保障房将持有该公司股份1.95亿股,占该公司总股本13.10%,成为其第一大股东。3月22日,上述协议转让股份办理完成过户登记手续。

3月27日,豫资控股入主棕榈股份有了新进展:豫资保障房获棕榈股份两大股东10.78%表决权。权益变动完成,豫资保障房拥有表决权的股份数量合计为3.55亿股,占棕榈股份总股本的23.88%。由此,豫资保障房将成为棕榈股份控股股东,河南省财政厅将成其实际控制人。同时,豫资保障房计划在未来12个月内继续增持。

资料显示,棕榈股份是一家以风景园林景观设计和营建为主业,具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业。业务涵盖了风景园林项目建设的全过程,包括景观规划设计与咨询、园林工程施工与养护、园林苗木生产与销售、园林技术与材料的研发等。2018年,实现营收53.29亿元,同比增长1.43%;归属于上市公司股东的净利润为5131.67万元,同比下降83.13%。

| 1家转让完成,计划未来12个月内继续增持

➤三维丝

1月28日,三维丝发布公告,周口市城投园林绿化工程有限公司(以下简称周口城投公司)在1月7日至1月25日期间通过二级市场集中竞价方式买入三维丝股份1927.45万股,约占三维丝总股本的5%。未来12个月内,周口城投公司将继续增持三维丝不少于总股本5%的股份,或有可能成为其第一大股东和实际控制人。

2、3月份,周口城投公司曾先后10次增持,增持股份数合计1462.71万股,增持比例达3.80%。截至目前,周口城投公司合计持有三维丝股份3390.16万股,占其总股本的8.80%。

据了解,三维丝主营工业高温烟气除尘,集高性能高温除尘滤料的研发、生产、销售和服务于一体,是国内第一家高温袋式过滤除尘上市企业。2018年,实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.29亿元,同比减少了1119.98%。

| 3家已签协议,交易完成将获实控权

➤金冠股份

2018年12月11日,吉林省上市公司金冠股份发布公告,公司控股股东、实际控制人与洛阳古都资产管理有限公司签订《合作意向协议》,达成了不低于公司总股本12%的股份受让意向。此外,古都资产不排除通过不限于二级市场竞价、大宗交易等方式继续增持该公司股份。交易完成后,古都资产持有该公司不低于总股本的12%且不超过14.9%的普通流通股股份。

2月27日,金冠股份部分股东与古都资产签署协议,古都资产拟受让金冠股份5560.89万股A股股份,占金冠股份股本总额的10.60%。同时拟受托行使金冠股份7055.02万股所享有的表决权,所涉股份占金冠股份股本总额的13.45%。此次交易完成后,古都资管将控股金冠股份,洛阳市老城区人民政府将成为金冠股份的实际控制人。

3月13日,为古都资产入主开绿灯,金冠股份董事会豁免大股东锁定股份承诺。

据了解,古都资产是洛阳古都发展集团有限公司旗下全资子公司,其实控人为洛阳市老城区人民政府。金冠股份则是一家集电气设备科研开发、生产制造、电气工程整体设计、工程施工、运行维护于一体的城市、社区供电解决方案的全产业链的运营商。2018年实现营业收入12.46亿元,同比增长68.03%;归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元,同比增长56.70%。

➤鹿港文化

事实上,洛阳老城区政府盯上的省外上市公司不只金冠股份一家。

1月31日,江苏上市公司鹿港文化发布公告,公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义等6人将持4560.53万股股份转让给了洛阳古都发展集团有限公司的全资子公司深圳丽景融合,转让股份占鹿港文化总股本的5.11%。同时钱文龙、缪进义将持有的剩余鹿港文化13.98%股份所代表的投票权,独家、无偿且不可撤销地委托给丽景融合行使。

若本次权益变动顺利实施完成,丽景融合拥有的可支配投票权的股份占鹿港文化总股本的19.09%,成其控股股东。鹿港文化的实际控制人也将由钱文龙变更为洛阳古都发展的实控人洛阳市老城区政府。

据了解,鹿港文化是一家纺织、服装、酒店、影视行业多元化发展的上市企业,主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售。2018年,预计实现归属于上市公司股东的净利润为6000万元至1亿元,同比下降65.89%到79.54%。

➤GQY视讯

1月8日,浙江上市公司GQY视讯发布公告,实控人郭启寅与开封金控投资集团签署《股权转让框架协议书》,郭启寅及配偶袁向阳向开封金控转让所持有的宁波高斯投资有限公司68.20%的股权。而宁波高斯为GQY视讯的控股股东,持有GQY视讯29.72%的股份。此次股权转让完成后,开封金控将直接持有GQY视讯20.27%股权,成为其第一大股东。

据了解,GQY视讯是一家以AR专业视讯和智能服务机器人为主业的现代化企业集团,2010年在深交所上市。2018年,实现营业总收入1.97亿元,较上年同期增加 44.42%;实现归属于上市公司股东的净利润2074.30 万元,较上年同期增加119.83%。

2月26日,双方签署补充协议,GQY视讯4月5日在证监会指定媒体披露《2018年度报告》且开封金控委托的中介机构完成尽职调查后40个工作日内,签署正式的股权转让协议。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,现阶段A股市场整体的估值已经很低,投资价值凸显。河南的产业资本并购外省的上市公司,现在是一个比较好的时机。并购上市公司,也是河南扩大在资本市场影响力的捷径。

杨德龙建议,选择收购标的,要注重基本面分析,要选择有业绩支撑,同时有一定成长性和较大发展空间的公司,同时要注重协同效应,而不能盲目收购。

责编: 刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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