2018年的安防圈，话题都被外力所牵引，美国国防部和商务部文件成了大家最关心的话题。
但就行业内而言，我认为最重要的几个信号是：华为“下海”、海康“喊话”、业绩减速。
大家关心的其他话题，例如传统大厂和AI四小龙之争，还未触及根本；BAT入局，从软到硬BAT未必有优势；中美贸易摩擦，特朗普使坏招，宏观形势未必真正是影响企业存亡的直接因素。
毕竟马云说了：“企业做不好不能怪经济大势，只能怪自己没做好”，这句话没毛病。
如果没有大变化，未来三年的安防市场，华为和海康的立体竞争，将全面打响，华为安防的野望，已经从纸面逐渐走向“战略级”部署；海康威视的心病，已经从粗放型快速增长的退潮中，渐隐渐痛。
不谈技术细节，从中观层面谈谈自己的观点。
1.华为安防提上“战略级” 背后有什么底气？
“这是华为的战略业务”，2018年8月的发布会上，华为一口气发布了30款智能摄像机产品，同时大力推广其“软件定义”的概念。在笔者看来，现场采访以及大会演讲环节，华为安防相关高层总共提及了23次，更表现了华为的底气和决心，这比产品力更值得思考。
- 最深的底气——硬件能力
华为海思芯片，尽管还依靠国际供应链上的ARM架构等技术，但就其集成能力和研发制造能力而言，已经具备了相当好的基础。有了智能手机领域的“淬炼”，在安防领域，其能力毋庸置疑。好比游戏级的显卡配置，用来做个PS跑个视频软件，毫无压力。
“华为不做黑寡妇”，任正非也早早下了原则通牒，让下游客户放足了心。但至少，这已经是华为所有硬件产品的底气。“底气”，并不是说华为有芯片的第一保障，而是华为具备高难度硬件产品的研发、制造和供应链管理能力。
这种竞争形态，国际上并非孤例。尼康相机的CMOS就是由索尼制造的，但是尼康自己参与了一些优化设计，当然国内厂商也在试图参与SOC，深度显然不如前者。
- 最宽的护城河——华为的项目管理能力
华为最津津乐道的故事之一，是任正非敲门IBM，双方携手十几年从IPD集成开发到企业各类变革推进的“战壕友谊”。有人说IBM一手培养了一个强大的竞争对手，但实际上更能看出掌门人任正非的气魄，IBM也在过程中积累了自身转型的能力，放弃掉PC业务的巨人，还能在云和Ai时代继续前行。
另一边看实效，华为ICT产品经历了从2G到5G的迭代和跃迁，智能手机产品是亿级的出货水平。
美国航天局曾经把阿波罗登月任务，分解为几十万个关键节点，依靠强大的项目管理能力，指挥调度数十万人，包含NASA员工和一众供应商完成了“不可能的任务”。在现实企业竞争中，这种管理能力往往才是竞争的根本能力之一，某几种专利的门槛，是硬红利，但不是竞争中开的花。
- 隐形杀手锏——华为的市场能力
从智能手机和5G两件事，能看出华为的市场能力。宏观上赢得，全盘认可；中观上，赢得大客户订单；微观上，在线上和线上的渠道能力和营销能力，得到全面锻炼。
ICT时期打翻爱立信，跑赢中兴的华为，在To C时代一度外抗苹果三星，内学小米OV，也有过非常被动的时候，但一步步扛过来了。就连三四线城市的线下渠道布局，都在逐渐缩小和OV两厂的差距。
华为也有弱点，但我们能看到这家公司学习、转化、执行的坚决和能力。
2018年，华为还借大势促成了一场“苦肉公关”，这是市场侧的巨大势能，否则在2018年岁末，多个省市的一二把手登门访谈“安抚”，难道是空穴来风？不可能的。
- 最表面的战力——华为的体量
最后才考虑华为的体量，是因为这是头大象，这是显而易见的。
2018年达到1000亿美元的体量，安防传统4厂+4小龙都不及这个当量的一半的一半。
体量是我们不得不考虑的竞争要素。
体量里面，我们考虑这些因素。
资金体量：华为一年投入的研发费用可能就是一个头部企业全年的营业收入。尽管这些数字肯定90%不是安防领域的额，但我们也能想象，如果竞争到白热化阶段，“焦土策略”至少是华为可以选择的一种“下策”，而其他人只有被动等待焦土来临。
供应链议价能力：同上
渠道体量：华为在全国的渠道能力，如果想要加载上安防业务，也不是不可能，这种加载能力，可以成为其市场乘数能力。
声量规模：华为的品牌认知度、新闻曝光量、口碑积累量、思想领导力，已经不是安防市场中厂商可以比拼的。
其他方面诸如此类可推导。
2.海康威视喊话背后，有什么心病？
- 增长减速并不可怕 可怕的是没太多雄心
2018年半年报和三季度报，一度引起资本市场“哗变”。投资机构惊呼安防市场要变天，但这种论调为人不齿。我们可以看到，不止海康一家，大华也减速了，宇视、天地、科达等显然也无法独善其身。减速并不是一件可怕的是，911以来全球的安防市场红利、国内城市管理带来的需求利好，也需要借助接连而来的经济衰退、金融危机和贸易摩擦降温。
连苹果都暴跌了，还有什么永远春天的行业吗？
所以减速一点毛病没有，但需要关注的事应对减速的能力。
从资金存量、人力资源、客户情况、产品能力来看，海康威视无疑比传统各大厂商和AI四小龙都有底气，事实也应该是如此。
突然来一场全球联考，临时抱佛脚的、耍小聪明的、偏科的、老师单独辅导的当然都战战兢兢，平时的乖学生海康自然地基最稳。
但我们还要看得更深。
日子好的时候，海康没有四处出击，自然现在过冬时粮库充实。但也是小富即安，缺乏战略上的雄心壮志。但如果一直这样，也没问题，而现在外力压迫和内部不安的情况下，谁来振臂一呼？
- 海康的心病在哪？管理能力
2019年是海康威视成立18年，也是个成人礼的年份。
2001年海康威视成立，那一年的华为也还是ICT领域初出茅庐的“冲小子”。但不同在于，海康十年时间踩上了安防市场的红利，同时遇上了技术革新迭代的快车道，国外厂商不在秀场中央，没有这么强的动力。需求中心+吃苦肯干成就了第一个10年的海康。
而华为内外强敌环伺，ICT是个永远沸腾的锅炉，吃惯了“红米饭”的任正非，也想有朝一日吃上细粮，2003年只能开始做变革，就从IPD开始。
海康威视最大的心病就在于，玩了18年安防，却没有抓紧在管理上补课。
比如，海康处理的一些内部腐败事件，相比起来还是很初级的问题。可以侧面反映出其管理深度。别人都在大题上扣分了，你还在口算上检查作业，这就需要抓紧了。
作为对两边企业都有了解的人，我想主要说说海康的3点心病。
- 产品和系统研发的管理能力
海康肯定已经不屑于和大宇科比能力，但绝对不敢和华为比精细。
说两个系列：内部软件开发的代码管理和随之而来的版本问题，华为已经在10年前意识到这类问题，并不断做出修正。时至今日，海康内部还没有完善的开源库。应用端也常常以“定制化”来粉饰其版本号过多而突显的软件开发管理能力。
麦当劳的每一个汉堡几乎都是一模一样的，而炒菜馆的师傅，还在试图保证“些许”盐和味精能保持一致。
- 市场和客户的管理能力
今年，一个委办局的项目中，我们可以看到，华为举着“被集成”的旗号，背后的合作伙伴管理能力是一流的，相应的客户管理能力也是一流，具体就体现在“懂行业”的需求理解能力。但目前华为更多还是在ICT和云业务层面，当然，加上一个安防层，是很容易的事，因为完整的方案都沉淀在华为自己手中。尽管“被集成”，集成者也是为华为“打工”。
某对口部委客户就经常吐槽几大安防老厂，讲的东西太技术了，PPT基本等于大学技术教材，这可是客户啊，不是答辩会上的博导。有的小厂还在地方客户方面用旁门偏招，偏海康又是一身正气，正气的理工男，在这个时代是无法立在舞台中央的。善解人意、手舞足蹈，这几种，反而都有一方舞台，当然能“承包鱼塘”则是主流。
海康仍旧是那个“配套者”的角色，占位还是那个硬件摄像头制造者，真正是“被集成”的角色。在商业领域，这种定位无可厚非，也非常有利于和合作伙伴相处。但在更高维度竞争时，特别是面对华为，是需要补课的。
- 全球资源的管理能力
揭开面纱的海康发现，很多事情已经到了花钱都不一定能办成的阶段。
过去20年，各个领域都处于触角张狂的阶段。学术圈跨界商圈，商圈互动政界，政界聚合各界。而今天，到了一个洗牌结束回归清醒和规范的阶段。今天如果才走出闺房，会发现，第一，资源的成本已经高企；第二，资源的调度方式已经不是简单的1+1等于2；第三，如果没有持续的高投入，很多资源就是白白一次性浪费。
3.野望和心病就必然一边倒吗？
当然，华为和海康的话题，还没到“一边倒”的局势。
海康威视CEO的话中，有一些确实是客观事实，比如，安防市场是一个小、散、苦的圈子。相比于ICT动辄上亿的订单和成规模的投入，安防更多是“硬币级”的存款体验。
但不要忘了宏观环境，企业里有饿殍，就有饥餐。谁能保证施瓦辛格不吃素？何况自己家里现成就能搭起大棚。
同时也不要忘了5G时代，华为就是最了解5G的企业之一。加上云业务的突进，小小安防不能“捎带手”做了吗？
海康威视真的全面劣势吗？这也未必。
盛极之下，必有阴影，而且阴影会很大。
海康乖孩子的形象没必要改变，而成人礼对于海康来说，更重要的是练好内功，光环一点都不重要，真的。
对于海康来说，既然认识到安防，还有更新的企业类业务，是苦活累活，那内功更是需要比拼的能力。
乒乓球界最爱调侃的事，省队第一名，遇到国家队陪练，依然可以被打11:0剃光头。千万不要忘了企业竞争的本质。
当然我们看到，相对于华为领导人的风格，海康管理团队的存在感实在太弱，这种存在感，据海康员工反应，在内部也同样很弱。
马云交班给张勇，张勇就开展了组织架构调整，并说了一句在正常不过，但很多企业并没有做到位的话：“打仗不是互相协同，而是统一指挥”。
华为安防的上半场，指战员已经到位，冲锋号已经吹起。
海康的下半场，谁来指挥，谁来参谋，能上井冈山，把组织建到连队吗？
附
作者信长自我介绍：你可以认为我是一个行业链条上最小一环上的一个链扣，势力范围华北和华东，工作基础形形色色的用户和大厂，偶尔也写写文字，喝喝小酒，听听吐槽，聊聊长短。不是文字工作者，也不是纯粹的技术专家。所以半个内行半个外行，大家权当闲聊谈资。
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