西藏天路（600326）· 机构观点：世界屋脊上的水泥龙头，或继续受益一带一路推进
1、同行业水泥龙头企业保持业绩高增长，公司作为西部龙头企业有望兑现高盈利预期；
2、水泥行业供给侧结构性改革深入推进，化解过剩产能进程已获得初步成效；
3、随着西部大开发政策深入推进，西部交通基建龙头公司有望显著受益。
西藏基建投资高增速拉动水泥需求快速增长，而水泥供不应求致使价格维持高位。公司新增产能充分释放，产品量价齐升下，业绩较快增长。公司在西藏的市占率高达近67%，未来还将持续受益于区域投资加速和经济快速发展所带来的水泥需求持续增长和产品价格上涨。我们维持对公司18-19年EPS0.80、0.99元的盈利预测，新增20年预测EPS1.10元，目标价12.00元不变，维持“买入”评级。（参考自光大证券）
· 容维掘金逻辑：公司扩产项目预计今年完工，年报公布日临近可重点关注
①公司2017年8月19日公告的“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”有望在今年8月建成，预计达产后年增净利润1.02亿元，按照2017年（18年尚未公布）年报显示的净利润3.30亿元计算，即有望年增净利润
30.91%，将对公司业绩产生积极影响。
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②随着天气情况好转，工程恢复正常施工，水泥需求不断提升，水泥价格也随之走高。近期，华东华南地区水泥价格保持稳健上行，华北地区格局改善明显。24日国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将加快推进川藏铁路等一批重大工程规划建设。恰逢西藏民主改革60周年，有关西藏区域振兴的政策出台预期渐强，西部地区水泥行业有望受益，而公司作为西藏地区水泥龙头，虽然近期受行情回暖影响已有一定涨幅，但考虑15.61的PE（市盈率）显示没有过多溢价，可以适当关注。
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③特别提示：公司2018年年报将于28日（明天）公布，可重点关注。
· 容维创富软件解析：短中线具有一定投资机会，可重点关注。
①该股强势运行于之上，说明该股仍保持上行趋势；
②该股生效中，说明该股仍具一定上涨空间；
③该股红色安全区域持续覆盖中，并连续出现机构买入红三角。说明该股当前位置安全性较高，可适当关注。
④该股
· 综上所述：该股中短线存在安全边际中等的获利机会，稳健、激进投资者均可逢低关注，需注意该股自信号发出后已有一定涨幅，若向下击穿趋势通道或脱离安全区域应及时逢高了结。
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