圖譜更新提示：眼科產業圖譜新增部分市場數據、臨床試驗數據
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受老齡化加劇等因素影響，中國眼科市場發展迅速，尤其是白內障市場發病人群多，同時受近視人群基數大等因素影響，眼病診療、屈光矯正和視光業務市場空間均較大。
眼科器械行業中，醫療設備數字化的趨勢給國內器械研發和生產企業帶來了新的機遇。治療青光眼、乾眼症、視網膜疾病的藥物頻出，尤其是新一代 VEGF 抗體備受關注，國內眼科藥廠佈局加深。眼科連鎖醫院擴張速度快，已逐步深入到基層醫療體系中。
01.產業圖譜
- 眼科領域上游主要包括原材料、元器件供應商和軟件研發服務商；
- 中游包括藥械製造和代理銷售機構；
- 下游包括醫療服務和生物技術服務機構、電商平臺、藥店等。
從整體來看，流動關係體現為從核心部件、元素流向製造和銷售，再流向服務機構和平臺，最終流向消費者。
02.市場數據
來源：中商產業研究院-2017年中國私營眼科醫療行業市場規模分析
中國眼科服務市場總規模已從2012年的461億元增長至2017年的922億元，複合年平均增長率14.87%，預計至2021年，市場總規模將超過1500億元。
其中公立眼科市場增長穩定，從2012年至2017年複合年平均增長率13.72%，預計到2021年，公立眼科醫院市場規模將達1257億元。
私營眼科服務市場增長速度較快，複合年平均增長率21.15%，私營眼科服務市場佔比從2012年13.88%增長至2017年18.11%，預計未來私營眼科億元市場地位將繼續逐步提升，至2021年，市場規模將到328億元，佔比達到20.69%。
來源：匯眾研究院-浪淘沙，專科醫院的掘金潮——2018年醫院投資研究報告
由於醫療機構的特殊性，財政補貼對於醫療機構收入和收支情況普遍影響較大，從總淨利率情況來看，去除財政收支影響因素後，眼科醫院保持了10%以上的淨利潤，僅次於美容醫院，高於口腔醫院、整形外科醫院、腫瘤醫院、婦產科醫院等。
來源：興業證券-新眼光(430140)深度研究：深耕眼科謀多元 屢屢報以新眼光
在全球醫療器械市場中，眼科在各類器械中市場規模排名第5，佔比6.7%，體外診斷佔比最高，為13%，約為眼科器械市場的兩倍，心血管、診斷影像、骨科分別排名第2-4，佔比10%左右。
總體來看，眼科器械總市場規模雖然並非佔比最大，但在所有類別中佔比不低，且近年來市場規模穩步上升，未來仍有較好的發展空間。
來源：中信證券-醫藥行業眼科行業專題報告-解構產業鏈，看國內眼科的黃金十年
從國內眼科市場用藥情況來看，眼科製藥三大巨頭諾華、日本參天、愛爾康（諾華目前已經在進行愛爾康的分拆）佔比約為45.12%，國內眼科藥物製造商中，康弘藥業（佔比8.88%，主要產品康柏西普眼用注射液）和興齊眼藥（佔比5.15%，主要產品包括眼科抗感染藥、非甾體抗炎藥、血管收縮劑和減充血劑、人工淚液和眼用潤滑、散瞳劑與睫狀肌麻痺劑等一系列產品）佔比最高，總計佔比14.03%，URSAPHARM、美國艾爾建、日本千壽製藥、輝瑞等總計佔比16.28%，其他藥廠佔比24.57%。
總體來看，排名top8的企業在國內眼藥市場佔比為73.33%根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，CR8≥ 70%，可以判定眼科藥物市場為極高寡佔型市場，對於新進入者的市場空間不大。
自2001年以來，該領域內的專利申請數量上升趨勢趨緩，在2015年達到頂點後呈現逐漸下降的趨勢，這一趨勢提示眼科領域的技術競爭程度自2015年後有所下降，推測造成這一趨勢的一種可能性為該行業內巨頭的技術壟斷已經形成，難以逾越，另一種可能性為，相關機構對該領域的研發熱情有所降低。
在所有眼科類專利中，有機成分藥物配方類專利佔比最高，為19%。其次為眼科治療器械和眼科診斷設備，佔比分別為14%和10%，隨後為眼科藥物製劑專利和眼科用雜環化合物類型專利，佔比分別為9%和5%。
對2001年至2018年眼科類專利的申請國家進行排名後可知，在該領域中，美國的專利申請數量最多，專利申請數量有7415件；中國排名第二，有5291件；其次為俄羅斯、日本、歐洲專利局、加拿大、澳大利亞和韓國。
來源：因鉭數據、clinicaltrial
對所有的眼科疾病臨床試驗記錄進行檢索後共得到8188條記錄，對臨床試驗的首次披露時間進行逐年統計後可知：在2005年到2018年間，眼科領域的臨床試驗申請數量整體呈現上升趨勢。其中在2017年到2018年具有較大幅度的上升。由此可知，社會對眼科疾病的臨床研發熱情持續上升。
來源：因鉭數據、clinicaltrial
對企業資本主導眼科臨床試驗的首次披露時間進行統計後可知：在2001年到2008年間，企業主導資助的眼科疾病類臨床試驗數量具有較大幅度的上升，在2008年後逐漸趨於穩定。由此可知，近十年內，由企業資本所推動的眼科臨床試驗並沒有較大幅度的提升。這與眼科疾病臨床試驗的總申請趨勢具有較大差異。
來源：因鉭數據、clinicaltrial
對眼科類臨床試驗在不同疾病中的分佈進行統計可知，在眼科領域內，針對青光眼、黃斑病變和視網膜病變所開展的臨床試驗佔比最高，佔比分別為14.09%、13.24%和8.84%。其次為白內障、近視、糖尿病相關眼部病變和乾眼症，臨床試驗佔比均高於5%。
來源：因鉭數據、clinicaltrial
對上述仍處於或即將處於活躍期的眼科臨床試驗的產品對象進行統計後發現。在這些在研的臨床試驗項目中，以傳統藥物（主要為化學藥）為研究對象的臨床試驗佔比最高，為30.73%。其次為醫療設備（主要為醫療器械和診斷設備），佔比為20.28%。其中有12.63%的臨床試驗未填寫試驗產品及目的，數量佔比為12.63%。隨後為病理學研究（探討疾病的發生機制），佔比為11.52%。其它類型研究佔比均不足10%。
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