市場不給力,酒店出新招:近觀中東北非酒店業

市場不給力,酒店出新招:近觀中東北非酒店業

根據《中東經濟文摘》的報告,儘管近年來市場波動頻繁,中東北非地區旅遊業展望仍然積極。

酒店業擺脫了2016年的蕭條和2017年的價格疲軟,開始趨於穩定。儘管酒店業的持續供給使酒店房價一直無法提高,但如中國、印度等新興市場的客源一直呈增長趨勢,需求面增長比較穩健。

中東北非地區2017年酒店業市場概況

自2014年下旬國際油價下滑起,中東北非地區酒店入住率和酒店客房平均收益就一路下滑。不過2017年的數據則顯示出增長潛力。

聯合國世界旅遊組織(UNWTO)世界旅遊報告顯示, 2017年中東地區國際遊客數量增長了5%,達到5800萬人次。然而,根據酒店數據公司STR Global數據,中東地區是全球唯一一個在2017年客房平均收益(RevPAR)下降的地區(下降了5.6%)。這主要是由於地區酒店業市場上的持續過量供給。

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(計劃於2018年完工的Royal Atlantis Resort酒店,圖片來源:phrealestate.ae)

從需求面來看,2017年中東地區酒店需求增長率為4%,高於2016年的1.2%,但仍低於酒店供給增長率(2017年為5.1%,2016年為4%)。

迪拜的酒店業體量和收入均位居中東地區之首,2017年迪拜酒店客房平均收益下滑了3.5%,而2016年迪拜酒店客房平均收益曾大幅下滑10%。不過,2017年黎巴嫩貝魯特的酒店客房平均收益則大幅上升了17.9%,釋放出該市場正逐漸從鄰國敘利亞戰亂影響中恢復過來的明確信號。

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中東地區整體來看,2017年酒店入住率和酒店日均房價均有所上升,扭轉了之前三年的持續下滑趨勢。2017年迪拜酒店入住率微升了0.5%。

2017年,北非地區國際遊客數量增長了13%,同時酒店業實現明顯增長,以摩洛哥和突尼斯為首,兩國酒店客房平均收益分別增長了8%和5.9%。突尼斯酒店入住率飆升了26.3%,顯示出該市場已逐漸從蘇塞恐襲陰影中恢復過來。

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(圖片來源:The Moroccan Times

目前中東北非地區酒店業供給持續增加,且無跡象表明此趨勢將停止。在2018年阿拉伯酒店投資大會(Arabian Hotel Investment Conference)前夕,中東北非地區項目追蹤指數MEED Projects數據顯示,僅2018年一年內計劃授標的酒店工程建築合同總額就超過140億美元,其中阿聯酋是中東北非地區最大的酒店業投資市場,預計授標額將為84億美元;沙特位列第二,預計授標額19億美元;卡塔爾第三,預計授標額17億美元。

鑑於地區各國政府紛紛推出了未來十年國家大規模旅遊業發展規劃,預計酒店業供給增長趨勢將在未來幾年持續下去。

(2017年中東北非地區酒店業表現圖,點擊可查看大圖)

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不過,業內人士也表示,近期的油價回升對消費者和投資者來說都是一劑強心劑。與此同時,迪拜2020世博會和沙特2030願景都將對投資者對酒店業的投入起到刺激作用。

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擴大需求,另謀新招

多元化需求

面對過量供給的情況,酒店業不得不為提高收益另謀出路。

他們開始將重心轉移到以中國和印度為首的發展中市場。確實,中國遊客市場蘊藏著巨大的增長潛力。房地產諮詢公司高力國際(Colliers)預計,中國到訪海合會成員國的遊客數量將從2016年的100萬人次增長至2021年的250萬人次。

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(圖片來源:

The National

阿聯酋在旅遊配套設施及服務方面在地區內是相對成熟的,儘管專家也指出,對於遊客中端市場的關注應該提高。沙特則處於長期旅遊業發展規劃的起步階段,未來計劃將打造一系列相關設施如主題公園、度假村、民俗村、歷史景點等。與此同時,面向中端市場的酒店和服務式公寓將打破酒店業原有的定價格局,尤其是在阿聯酋和沙特兩個市場。

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阿聯酋在吸引家庭遊客方面也成績斐然。遊樂園部門持續增長,同時面向需求不同的遊客不斷推出價格更親民的選項,家庭套餐服務也不斷推陳出新,預計阿聯酋家庭旅遊部門將保持穩健增長。

政策調整

政策調整對於阿聯酋吸引新興市場遊客也起到了重要作用。

舉例來說,2017年阿聯酋對中國和俄羅斯遊客放開了簽證,直接帶動了兩國遊客數量增長。根據迪拜旅遊局數據,中國遊客按年增長了41%,俄羅斯遊客按年增長了121%。

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社交營銷

越來越多地區內的公司開始認識到社交平臺效益對於吸引遊客的重要性。機票和酒店的線上銷售成為主要銷售渠道之一。酒店業內人士表示,社交平臺和網上口碑管理已成為酒店業和旅遊業市場營銷的一個重要環節

同時數字化技術和人工智能的引入也帶動了旅遊業的整體發展。很多與消費者重複性的互動是由聊天機器人完成的。預計到2023年,大部分酒店將實現通過增強分析技術,全面掌握消費者行為。高力國際預測,至2021年,一半的酒店付款將通過移動端或虛擬支付平臺實現。

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(圖片來源:Hotel Managers Group Blog)

合作策略

目前,中東北非旅遊業市場的一個新趨勢是商業企業、政府機構、酒店企業通力合作,以吸引更多的遊客。

迪拜旅遊局首席執行官Issam Kazim表示,迪拜在對其本身的市場營銷中做的最成功的一點,就是通過多方整合合作。業內人士也認為,地區旅遊委員會在推動不同航空公司、酒店之間的合作,精準面向不同消費者市場推出一條龍套餐服務方面起到了重要的作用。酒店業內人士表示,相比於彼此競爭目前已存在的遊客資源,當酒店運營者們聯合起來共同推銷一個城市時,可能會達到刺激需求、吸引新客源的效果,對行業來說是更加有益的。

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