香港资本市场深度解析|亿融创服亿企行第十六期

95%的企业快速发展是通过资本战略获取巨大成功,"香港上市"已成为国内企业家2018年最火爆的话题和最佳上市地,小米、滴滴、美团、海底捞、蚂蚁金服……独角兽企业齐聚香港IPO。

然而,很多国内民营企业赴港上市无"门",有的将香港上市与国内上市混为一谈,付出"血"的代价。究其原因就是不懂香港资本运作的"游戏规则"。

为此,2018年11月16日,【亿融创服"亿企行"第十六期(公益)——香港资本市场深度解析】活动在深圳南山成功举办。海威资本中国首席代表刘依彤、香港中置资本董事总经理曹磊分别进行了演讲。

该活动由深圳市南山区科技创业服务中心主办,创业服务平台亿融创服承办,海威资本、海威国际商务、香港中置资本和国泰君安证券深圳科苑南路营业部协办,30余家企业代表参加了此次活动。

香港资本市场深度解析|亿融创服亿企行第十六期

创业服务平台亿融创服亿企行第十六期

在活动现场, 首先,海威资本中国首席代表刘依彤进行了主题分享。

海威资本是专注于中国企业境外上市的一站式服务机构,为中国企业走向加拿大、美国、香港资本市场提供提供上市方案、内控架构、融资顾问、并购重组、市值管理等一站式境外上市、融资顾问服务。刘依彤曾在多家企业担任上市项目策划人, 参与及筹划多家中国民营企业到加拿大、美国 IPO 和 RTO 上市, 对境外资本运作有独道的实战操盘经验。

据刘依彤介绍,2018年1月-10月,香港新上市公司185家,募资总额2557亿港元, 位于全球首位,且募资额排名前十的IPO项目均来自内地。内地公司在港上市方式主要有3种,即发行H股上市、发行红筹股上市和买壳上市,并有各自的优点和局限性。

香港资本市场深度解析|亿融创服亿企行第十六期

海威资本 中国首席代表 刘依彤

同时,关于注册制、香港上市流程、境外资本市场运作等问题,香港中置资本董事总经理曹磊也为大家进行了精彩分享。

曹磊是资深的企业战略架构师,具备多年一二级境内外资本市场 IPO 与 RTO 运行经验,并精通资本运作、顶层设计、战略规划、基金管理,曾参与多家境内外企业或上市公司在上市前后的资本运作,同时他也是西安交通大学创业导师、北京大学私募股权班导师。

曹磊介绍说,在香港上市,一般要经过保荐人、律师、评估师、审计师等中介环节,总费用成本根据首次发行规模的大小会有很大差异,企业应准备将5%~30%的募集资金作为发行成本。其中,标准的承销费用为募集资金的1.5%-4.0%。

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香港中置资本 董事总经理 曹磊

在香港,企业千万不要直接接触保荐人,否则一辈子上不了市,因为保荐机构是审查机构。香港是注册制,只要企业符合主营突出、财税规范、可持续性及符合联交所条件就可以上市,不存在窗口指导期。这也体现出香港的资本市场公平、公开、公正,受行政干预少。

香港资本市场深度解析|亿融创服亿企行第十六期

互动交流图

活动现场,到场参会人员与两位嘉宾也进行了积极的互动交流,会议结束之后,刘依彤和曹磊也表示很开心能够与大家交流香港上市的相关问题,希望以后能有机会再次与大家见面,进行更深入的互动了解。


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