2019年1月19日下午14點，深圳前海弘富管理諮詢有限公司（以下簡稱：弘富財商）在成都成功舉辦首屆【獨立理財師論壇】，本次論壇圍繞四個主題展開，主要為了宣揚及推廣獨立理財師理念，促進國內優秀獨立理財師的人才培養，展望國內獨立理財師發展前景，做好從國際到國內的過渡，做到真正與國際接軌！
❖ 講師風采
韓華老師
劉洪老師
馬珂老師
胡國城老師
❖ 四個主題內容
韓華老師
IFA獨立理財師模式是由IFA培訓認證體系、IFA在線直播及訓練系統、IFA獨立理財師社群、
IFA獨立理財師移動金融產品平臺、IFA獨立理財師孵化器服務管理體系等組成。從國際角度來看，IFA獨立理財師模式是吸取了愛德華.瓊斯公司及利普勒金融的成功經驗，並結合中國的移動互聯網模式產生的成功獨立理財師組織模式。
其IFA理念為——IFA專注於全面提供“社區金融”服務解決方案，即適應社區營銷的顧問式營銷模式——專注於組織結構扁平化，專注於獨立創新精神的投資顧問招聘理念。
劉洪老師
一個合格的獨立理財師除了首先能夠對客戶的家庭財務狀況作詳細的瞭解並且幫助客戶制定中長期的財務目標，還要熟悉各種投資理財保險產品、房地產投資、稅務籌劃工具等，進一步安排執行這些計劃，更加全面地為客戶進行資產配置。
獨立理財師有別於傳統的保險、基金、證券顧問，因此不應該僅僅侷限於對一種金融產品的熟知，無論是虛擬的線上產品如債券、基金、股票等，還是線下實體的房地產，都需要有夯實的理論和實踐基礎，這些對其專業素養的要求都是非常高的。
而目前的中國市場客戶，急需懂得“房地產資產配置”的投資理財顧問，所以獨立理財師在房地產這方面的認知，還需不斷學習提升“房地產財商”專業知識，培養和塑造“房地產財商”的系統知識庫，最終能滿足中國客戶對“房地產資產配置”需求。不僅僅是現在，即使在將來出現了新型或者說另類的投資，那麼專業的獨立理財師也需要跟隨時代進步，跟隨市場進步，跟隨客戶需求進步。
獨立理財師論壇
獨立理財師論壇
獨立理財師論壇
獨立理財師論壇
獨立理財師論壇
獨立理財師論壇
馬珂老師
目前獨立理財師國內國際現狀有一定差距，需要向其看齊，國內現狀：1.國內大多數理財師的業務技能遠不到位；2.理財師管理水平遠不到位；3.理財師職業操守遠不到位，行業各種認證、監督體系還沒有建立起來；4.客戶對財富管理的認知遠不到位，對於資產配置理念的理解和踐行處於初級階段。
國外現狀（以美國為例）：1.數量多、人員廣— 獨立於銀行、保險和基金公司；2.監管嚴格 — 認證流程需要經過牌照申請、職業考試、並接受州政府和聯邦政府監管；3.業務範圍大 — 涉及行業有投資諮詢、財富管理、全權委託等。
在理財行業發展趨勢中，未來睿智、客觀的客戶會越來越多，財富管理公司要更換新套路，現在的巨頭不是未來的巨頭，因此國內獨立理財師任重而道遠，在其成長之路上要堅持—— “
不做賣方銷售，要做買方投顧”的理念，做好營銷活動和團隊拓展建設，進行財商培訓等學習深造，打造專屬個人IP。
胡國城 老師
中國經濟躍升為世界第二大經濟體，人均所得也一舉突破1萬美元，國民消費佔比將達到70%，可見經濟發展迅猛，在高速發展的經濟下，對金融服務業的發展起到了決定性作用，金融服務業是這個時代發展下的必然產物，因此在這裡要恭喜在座現場的獨立理財師正處於快速增長的行業中，未來金融服務業絕對是皇冠上的鑽石行業，也正因為如此，這個行業將會對獨立理財師有大量的需求和更多專業素養和職業道德上的需求。
對於理財顧問我們並不會感到陌生，無論是熟悉的銀行理財顧問還是證券投資顧問等，大多人對理財顧問有一個固化的概念，但現在這個行業對獨立理財師的要求不僅僅是侷限於一個專業，而是多面專業人才，這樣才能做到對客戶在進行財務規劃和資產配置時能夠更加全面和優化。
陳光遠 老師
弘富財商創辦人陳光遠先生表示：隨著內地理財市場的不斷髮展成熟，客戶對理財顧問的要求越來越高，不再滿足於單項產品資訊的推薦介紹，更期待的是整體財務解決方案的擬定與建議，這對於理財從業人員來說是一個挑戰，更是一個機會。
弘富財商躬逢這樣的市場機會與時代任務，將以提升從業人員專業素質與落地實操經驗傳承為重點工作，協助更多的內地金融精英踏上國際舞臺，以客戶的利益為優先，以全球的視野為客戶做資產配置，以達成客戶的財務目標為己任。
這次論壇交流會對今天在座的各位獨立理財師起到了醍醐灌頂的作用，使各位聽眾清晰地認識到成為一名合格的獨立理財師要做哪方面的準備，不只是系統的培訓學習和通過專業機構的考試認證持牌 ，除了理論知識的認可還有實操經驗的積累，其中包括在服務客戶時需與時俱進，合理運用專業技能和展現高水平的職業道德，這不僅僅是專業技能的昇華也是打造個人IP的經驗儲備。
大合影
本次【獨立理財師論壇】取得圓滿結束，對於國內獨立理財師行業來說，為未來的發展奠定了基礎，也在其發展歷程上創造了深遠意義；對於合作單位來說，更加確信了共同打造國內獨立理財師行業的合作伙伴以及未來的獨立理財師行業一定是金融行業中引人注目"香餑餑"，也是打造"高素養"、"高專業"、"高臺階"等個人IP的舞臺。
對主辦方弘富財商來說，這次論壇無疑是公司發展至今的一個重要里程碑，也使公司更加堅定了企業的運營價值和發展方向，讓我們期待下次獨立理財師論壇的舉辦。
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