“日本精益宅配遊學之旅”的第二天(2月26日)，我們到訪了日本排名第一的快遞企業，雅瑪多。
關於日本快遞行業
1976 年1 月20 日，大和運輸註冊“黑貓宅急便”，主要集中於對30公斤以下的個人和家庭之間的小包裹運送，從而拉開了日本快遞的序幕.
經過近半個世紀的發展，2018財年日本的快遞業務量已達42.1億件，總量雖只等於中國2017年快遞總量的10.5%，但其2018財年人均快遞使用量為33.4 件，略高於中國2017 年人均28.8 件的水平。
* 數據來源：國家郵政局、日本國土交通省網站
由於日本的數據是按照財年來計算，為了便於比較，中國的數據使用2011-2017年的數據進行比較
目前，日本快遞市場處於成熟期，市場競爭者減少，市場規模增速放緩，日本2012-2017的年複合增長率僅為2.85%。
從日本各快遞公司市場份額變化可以看出，日本快遞業務主要集中於雅瑪多集團、佐川急便、日本郵政三大快遞公司。2014 財年，日本最大的電商平臺日本亞馬遜與佐川急便停止合作，導致當年雅瑪多集團業務量增長12.0%，市場份額提升3.7 個百分點，佐川急便的市場份額則降低5 個百分點。
2014-2018 財年，雅瑪多集團與佐川急便的市場份額差距繼續拉大，日本郵政的2018財年的市場份額較之2017財年增長了5.1%。日本的快遞2018財年CR3的市場份額已經達到了94.4%，寡頭競爭格局明顯。
* 數據來源：國家郵政局、日本國土交通省網站
日本快遞龍頭企業：雅瑪多
1. 雅瑪多發展歷史
雅瑪多（大和運輸）成立於1919年，在1976年推出宅急品牌，縱觀其發展歷程，主要分為以下四個階段：
- 起步階段（1919-1973年）：1919年，大和運輸用4輛貨車開始區域汽車貨運，當時日本全國約有204輛貨車。1929年開始進行的定時定點定區間運輸業務。
- 發展困境階段（1973-1976年）：公司多元化發展戰略碰到瓶頸，公司業績惡化，當時大和運輸的社長小倉提出了轉向個人貨物的經營方向，認為這是提高收益的關鍵。
- 轉型發展階段（1976-2013年）： 1976年，公司開始轉型發展，推出“黑貓宅急便”服務，開展30公斤以下的個人和家庭之間的小行李貨物運送業務。成立當年，宅急便共受理了170萬件貨物，同年日本國鐵受理包裹為6740萬件，郵局受理小包則達1.8億件。1988年宅急便的市場佔有率已達40%。1995年，宅急便的受理件數多達5.7億件，營業額為6000億日元，宅急便的員工人數增加到5.8萬人，擁有車輛增加到2.5萬輛。
- 新發展階段（2013年至今）：從2013年開始運營“羽田CHRONOGATE”、“厚木GATEWAY”、“沖繩國際物流HUB”項目，將獨自的LT（物流技術）、 IT（信息技術）、FT（金融技術）、以及在日本與亞洲不斷擴大的“最後一公里網絡”有機融合起來，打造物流的價值網絡。
2. 雅瑪多事業集團
雅瑪多集團主要以配送事業,BIZ-物流事業,家庭便利事業,電商事業,金融事業,車輛維修事業,其他事業等7大事業為主，並經營7大事業所附帶的服務業務。
- 配送事業：指“宅急便”等各種運輸相關服務，包括冷藏宅急便、委託配送等高附加值服務。配送事業是雅瑪多集團的核心業務，2018財年配送業務實現營收1.2萬億日元（約合721億人民幣），為總營收佔比的78.1%。
- BIZ-物流事業：面向B端客戶的物流服務事業。以提供最佳物流解決方案為目標，提供創新優質的物流服務,降低物流總成本。2018財年BIZ物流業務實現營收1,219億日元（約合73億人民幣），為總營收佔比的7.9%。
- 家庭便利事業：以搬家業務、生活支援業務、流通服務業務此3大業務為中心，致力於為城市生活群提供物流服務，在全國展開帶有高附加價值技術的配送等業務，特別是在提供電器產品的安裝配送業務方面。2018財年家庭便利事業實現營收489億日元（約合29億人民幣），為總營收佔比的3.2%。
- 電商事業：面向電子商務企業提供ASP服務和信息系統開發等信息服務。靈活利用集團的資源，實現信息追蹤，包裹配送等服務。2018財年電商事業實現營收464.8億日元（約合28億人民幣），佔總營收佔比的3.0%。
- 金融事業：面向以通信銷售事業為主的企業和一般消費者，提供結算等金融服務。伴隨著近年來網上購物的普及，創建完善客戶能夠放心交易的環境，提供代收貨款等服務。2018財年金融事業營收829.8億日元（約合人民幣50億元），營收佔比為5.4%。
- 車輛維修事業：以車輛維修為中心的運輸行業而的開展業務。2018年車輛維修事業營收246.4億日元（約合15億人民幣），佔總營收佔比的1.6%。
3. 宅急便運營模式
2018財年,雅瑪多配送快遞包裹達到1,837億個，平均員工207,440人，車輛5萬多臺，服務網點30多萬家，其中直營的營業所4000多家，,不同於中國快遞企業的直營或加盟模式，雅瑪多采取的是“直營網絡+便利店合作”的運營模式，通過自營網絡（營業部、轉運中心、車輛倉庫）和聯合龐大的便利店，實現遍佈全國的高效快遞配送網絡。
我們也就雅瑪多與便利店合作的模式，與其進行了交流。據雅瑪多集團人員介紹，目前日本總計約有55,000家便利店，而雅瑪多與其中的40,000家都有合作，主要以7-11以及全家為主，客戶可以選擇通過便利店進行寄件。
與中國目前驛站、快遞櫃承擔最初一公里的收件與最後一公里的派送職能不同，目前日本便利店只是承擔收件的功能，但是，為了解決人工成本的不斷攀升，減少二次派件，在東京2020年奧運會前，目前雅瑪多考慮在便利店雜誌區域設置儲物櫃，同時，雅瑪多也考慮與日本的商店街店鋪，大商場等營業場所合作，解決最初一公里與最後一公里的難題。
雅瑪多的業務運營中，除了普通快遞，也研發了包括低溫宅急便，郵件宅急便等差異化服務，滿足不同類型客戶需求。
- 低溫宅急便
貨物以生鮮食品為主，主要提供3-5攝氏度的冷藏和-18到-10攝氏度兩種溫區的溫控遞送服務。2018年低溫宅急便總計1.98億個，佔雅瑪多總包裹數的5.5%。而為了保證貨物品質，低溫宅急便暫未與便利店合作，在便利店無法達到低溫債基配的溫度要求時，雅瑪多不考慮開展此類包裹的便利店收寄服務。
- 郵件宅急便
貨物以黃頁，宣傳冊等宣傳品為主，主要面向企業客戶。此服務的時效範圍是400公里以內的區域2天內到達，400公里以外的區域則4天內到達。
4. 雅瑪多經營分析
雅瑪多於2018財年實現營收1.54萬億日元（約合923人民幣），同比增長4.9%，宅急便業務量完成18.37億件，同比下滑1.7%。由於日本快遞行業整體進入成熟期，2007-2016財年，雅瑪多集團營收以及宅急便業務量增長緩慢。
宅急便業務於2018財年實現營業收入1.2萬億日元（約合721億人民幣），平均快遞單價為597日元（約合36.2元人民幣），儘管日本快遞行業已經進入寡頭壟斷，但是快遞單價並未隨著行業集中度的提升而提高，反而呈現出下降的趨勢。
同時，業務量的大幅增加卻並沒有帶來營業利潤率的提升，14-18財年雅瑪多的營業利潤率整體呈下降趨勢。其中，17財年公司包裹量同比增長7.9%，達歷史新高，但是快遞業務的營業利潤率卻由前一年的4.8%降至2.4%，主要原因在於與大型電商簽訂的優惠協議價格拉低了收入；同時隨著業務量增加，日本國內勞動力供給不足，人力成本極高。
日本國土交通省一項數據顯示，日本每年約有20%的快遞需要快遞員二次上門送貨，導致人力成本進一步提升。受人力成本過高影響，雅瑪多於18財年宣佈調整送貨時間、對大件與小件快遞運費均有不同幅度的上調，單件收入開始回升，同時宅急便業務量下降1.6%，但是營業利潤率卻沒有很大的改善。
將目前順豐的單件收入與雅瑪多進行對比，可以發現順豐的單件收入基本為日雅瑪多價格的二分之一至三分之二的水平。
*備註：日本的數據是按照財年來計算，為了便於比較，順豐的數據使用2014-2017年的數據進行比較
假設匯率按1 日元=0.0607 人民幣換算。
雅瑪多的核心競爭力
如果需要以一句話概括雅瑪多的核心競爭力，那麼就是把“與客戶之便”融入到企業文化中，在提供物流服務的同時，研發個性化的服務，滿足不同客戶的需求。
目前雅瑪多已經研發了多種個性化服務產品，包括高爾夫宅急送，行李宅急送，滑雪宅急送等服務產品。高爾夫、滑雪、旅遊等活動是日本最受歡迎的活動，但是這些都會涉及到大件行李，雅瑪多看到了其中的商機，推出了相應的服務，將相關產品準時送達，極大的便利消費者，受到了市場的歡迎。
除了在物流上的服務，宅急送還研發了針對C端客戶的搭建傢俱的搬家服務，針對B端客戶的醫療設備清洗維修，電子設備維修，電腦系統安裝、家電設備清洗等的服務。
以雅瑪多羽田CHRONOGATE為例，這棟7層的建築涵括了分撥中心、電子設備維修中心、醫療設備清洗中心等功能，例如：
醫療設備清洗：日本很多醫院採取的是醫療設備租賃的模式，雅瑪多在接到此類訂單後，會在收件後，將設備清洗乾淨後，再發送至目的地醫院。
電腦宅急送服務：客戶在下單後，雅瑪多工作人員會在收件後，將未安裝操作系統的電腦進行系統安裝，然後再發送至客戶手中。
另外還有協助搬家客戶清洗家電後，再配送至其新家等服務，都在羽田CHRONOGATE完成。據工作人員介紹，這樣的中心，雅瑪多在日本設置了5個。
日本快遞市場已經進入成熟期的階段，雅瑪多能夠在日本快遞市場中維持龍頭企業的地位，並保持穩定的營收增長，離不開其精細化運營。
對中國快遞企業的啟示
1. 超過產能的業務量，可能對於企業造成負面效應。
從雅瑪多的歷史單件收入與營業利潤率變化可以看出，產能範圍內量的增加將會形成規模效應，降低單位成本，保證企業穩定的利潤，但是，超過產能的業務量，對企業來說可能會產生負面效應。
2. 精細化的服務，可能帶給企業更高的市場認同。
目前中國的快遞市場處於高度集中階段，CR8的市場份額超過80%，但是對比日本市場CR3超過94%的市場份額，中國的快遞市場還是有一定的發展空間。而精細化的服務，將成為企業突圍而出的一個重要因素。
作者 | Cherry
來源 | 物流沙龍
此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場
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