雷帝網 雷建平 11月12日報道
簡普科技(融360)日前向美國證券交易委員會(SEC)提交更新後F-1招股書,申請在紐約證券交易所掛牌,股票代碼JT,計劃將發行2250萬ADS。
融360的IPO發行價區間為8.50至10.50美元,擬募資額超過2億美元。
融360於2015年10月完成D輪融資,由雲鋒基金、賽領基金領投,紅杉資本及StarVC跟投,融資金額超過10億元人民幣。
融360前三輪的投資機構主要有光速安振(Lightspeed)、 紅杉中國基金、淡馬錫旗下蘭亭投資、凱鵬華盈(KPCB)、華興資本和清科集團 (Zero2IPO)。
招股書顯示,融360在2017年第三季度的總營收為4.67億元(7030.1萬美元),環比增長82.7%,同比增長384%。
融360在2017年第三季度淨虧損1667萬元(250.7萬美元),佔總收入的3.6%,同比2016年第三季度淨虧損佔總收入的35.6%下降,下降了52%。
此次IPO之前,融360創始人、CEO葉大清持股33,254,625份,佔比9.6%;聯合創始人、COO陸佳彥持股28,738,439份,佔比8.3%;CTO劉曹峰持股13,377,901份,佔比3.9%。
機構層面,紅杉及相關投資基金持股60,774,881份,佔比17.6%,為最大股東,光速安振持有公司持股57,775,200份,佔比16.7%,為公司第二大股東。
融360上市將是繼四季教育、搜狗、拍拍貸之後又一家國內企業在紐交所上市。
雷帝網特將融360的路演材料整理出來,希望給投資人、金融機構更多參考,具體信息如下:
以下是融360路演核心信息(雷帝網精編處理):
路演PPT開始
融360的發行區間是8.5到10.5美元每ADS,預計是2017年11月16日左右IPO。
高盛(亞洲)、摩根士丹利、摩根大通是融360此次IPO的主承銷商,華興資本任副承銷商。
融360的高管團隊
融360的目標用戶是廣大“小融”用戶,即零售金融市場上零散的、有著個性化需求的長尾用戶,他們主要是個人消費者、小微企業主和個體工商戶。
“小融”用戶有著旺盛的金融需求,卻難以從金融機構獲得服務。
融360正是要幫助他們獲得金融服務,通過金融搜索獲得高效、方便、划算且安全的服務。
融360的平均MAU、移動用戶數據,及金融服務方面的介紹
融360平臺的一端是4300萬中小企業,3000萬個體經營者,2億目標消費者,是融360的用戶;另一端是銀行、小貸公司、擔保公司、典當行等各類金融機構。
融360的智能推薦技術,將複雜的、非標準化的金融產品信息變成可供搜索的標準化信息,並且為用戶提供極其簡便的使用體驗。
融360的投資亮點
在線搜索金融產品在國外是主流。在海外,人們獲取金融產品的方式已經基本實現了在線化。
Google的調研表明,歐美市場88%的網民在選擇金融產品的時候,會通過網上進行搜索和調研。其中66%的用戶完成調研後,會直接通過網站申請。
在國內,中國年輕一代網民也表現出強烈的在線搜索金融產品意向。目前已有超過20%網民已經有在線查詢金融產品的習慣。
融360預測這個數字兩三年內將上升到50%,網民購買金融產品會養成“貨比三家”的習慣。金融垂直搜索將隨之產生數十萬億的市場規模,並幫助用戶每年節省上百億的融資成本。
融360致力於為個人消費者和小微企業提供金融產品的搜索、推薦和申請服務,業務範圍涵蓋貸款、信用卡與理財。此外,融360還免費為用戶提供便捷、划算、安全的金融信息服務。
融360平臺上的金融產品來自銀行、小額貸款公司、消費金融公司、擔保公司、典當行、互聯網金融公司等機構。
融360的合作伙伴包括中國工商銀行、中信銀行、招商銀行等,其他合作方還包括捷信、宜信普惠、拍拍貸、易融、快捷貸等。
葉大清,聯合創始人、CEO。有20年經驗的金融與互聯網跨界老兵,曾服務PayPal(貝寶)、American Express(美國運通)、AOL(美國在線),Capital One(美國第一資本金融公司)。
葉大清擁有湖南大學工學士,美國喬治.華盛頓大學金融學碩士, 清華大學五道口金融學院金融EMBA在讀。
陸佳彥,聯合創始人、COO。17年商業銀行管理和運營經驗。曾服務寧波銀行、中信銀行、渣打銀行等。創業前是寧波銀行上海浦東分行副行長。
劉曹峰,聯合創始人、CTO。十餘年知名互聯網公司產品與技術經驗。先後服務於酷訊網、百度,曾任酷訊網高級研發總監。教育背景:南昌航空大學電子信息工程學士。
陳億律,CFO。在投資銀行、投資、諮詢和審計等方面有十五年以上的專業經驗。曾服務於高盛、百富勤、南方證券、畢馬威。教育背景:上海對外經濟貿易大學工商管理學士學位。
融360的收益模式是對用戶完全免費,而對金融機構收取營銷費用。
平臺通過為用戶免費提供金融信息服務來贏得用戶,進而幫助金融機構高效率、低成本地批量開發客戶來賺取收入。收費方式包括CPA、CPS和廣告費。
融360在搜索引擎、信息流、社交媒體、應用市場等方面的情況,合作伙伴包括百度、360、搜狗、搜狐、新浪微博、騰訊、小米、華為等眾多知名企業。
融360的市場與費用情況、研發開支情況及管理成本等數據
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