觀點地產網訊：2月21日，廣州富力地產股份有限公司發佈公告，公司間接全資附屬公司怡略有限公司將發行4.5億美元8.125%優先票據、3.75億美元8.625%優先票據兩筆票據。
公告披露，於2019年2月20日，發行人怡略、富力地產、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券、香江金融及德意志銀行就票據發行訂立認購協議。
受完成的若干條件所限，發行人將分別發行2023年到期的本金額4.5億美元8.125%優先票據，及2024年到期的本金額3.75億美元8.625%優先票據。根據認購協議，發行人將發行票據，而高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券、香江金融及德意志銀行將為票據的初始認購人。
用途方面，富力地產擬將票據發行所得款項淨額主要用於離岸再融資。此外，富力地產將申請票據在新交所上市及報價，票據並無亦將不會於香港尋求上市。
此外，富力地產於近日披露稱，預計截至2018年12月31日止公司年度合併利潤，將較截至2017年12月31日止年度錄得減少約60%。利潤減少主要是因為集團於2017年收購酒店資產帶來大額的非經常性議價收購收益，而2018年此類非經常性交易相對較少。
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