榮科科技再度籌劃轉讓控制權 深交所關注上市公司控制權穩定性

榮科科技(300290)2018年12月24日晚間公告,公司實際控制人崔萬濤、付豔傑擬將合計持有的9818.60萬股公司股份(佔公司總股本的29%)轉讓給國科實業,轉讓價格為5.81元/股,轉讓價款合計5.70億元。本次轉讓完成後,將導致公司控股股東、實際控制人將變更為何任暉。

據瞭解,本次股權轉讓對價合計5.7億元,國科實業的資金來源包括現有股東何任暉、李涔出資5000萬元,渤海信託設立的信託計劃“榮科1號單一資金信託”作為財務投資人向國科實業增資1.8億元,以及該信託向國科實業借款3.4億元。

1月4日,深交所向榮科科技下發問詢函,要求說明“榮科1號單一資金信託”委託人的主要信息,包括名稱、出資額及資金來源,享有的產品份額、享有的投資決策等權利,承擔的義務;穿透披露至最終的主要出資人,並說明其提供資金的原因。

同時,深交所還要求說明渤海信託向國科實業借款3.4億元的資金成本、擔保安排、還款期限、還款計劃及還款資金來源等,國科實業未來12個月內是否存在將所持上市公司進行質押的安排。並要求結合國科實業的股權結構、經營管理團隊構成和實際控制人關係,以及上述增資、出資協議或其他安排在,說明認定何任暉為榮科科技實際控制人的依據。此次高槓杆收購是否可能導致未來上市公司控制權不穩定,對上市公司未來經營穩定性的影響並充分提示相關風險。

除此之外,“榮科1號單一資金信託”最終出資方的產業背景,出資方、及何任暉控制的核心企業的主營業務及經營狀況,與上市公司是否存在同業競爭,未來是否可能發生關聯交易。未來12個月內,國科實業、何任暉及前述信託計劃的主要出資方是否存在進一步收購上市公司股份的計劃,是否存在對上市公司主業進行重大調整的計劃,以及崔萬濤、付豔傑是否存在減持公司股份的計劃等,也是深交所問詢函當中主要關注的問題。

值得一提的是,這已經不是榮科科技的實際控制人第一次籌劃轉讓上市公司控制權。早在2018年5月29日,榮科科技就曾公告稱,公司實控人崔萬濤、付豔傑擬將合計持有的上市公司27.15%股權協議轉讓給上海南灣,轉讓價格為10.88元/股,合計總價10億元。本次轉讓完成後,榮科科技控股股東將變更為上海南灣,實際控制人變更為王迅及其一致行動人。

需要指出的是,彼時的上海南灣是一家剛剛於2018年3月26日成立的公司,尚未實際開展業務。隨後,榮科科技也曾收到了深交所下發的問詢函。

榮科科技2018年11月26日晚公告稱,由於上海南灣未能按照協議約定的進度支付相應股份轉讓價款,導致轉讓工作無法正常推進。2018年11月25日,付豔傑、崔萬濤向上海南灣發出了《關於解除的通知》。

時隔一個月之後,崔萬濤、付豔傑即打算將合計持有的上市公司29%股份轉讓給國科實業。崔萬濤、付豔傑急於轉讓上市公司控制權,應該與其所持上市公司股份的高質押率有關。

榮科科技2018年11月5日披露《關於控股股東股票質押延期的補充公告》,截至公告披露日,付豔傑持有公司股份8320.77萬股,佔公司總股本的24.58%。累計質押公司股份8320.28萬股,佔公司總股本的24.57%。2018年11月26日披露的《關於控股股東股票質押延期的公告 》顯示,截至公告披露日,崔萬濤持有公司股份8320.77萬股,佔公司總股本的24.58%。累計質押公司股份8320.77萬股,佔公司總股本的24.58%。

有鑑於此,人崔萬濤、付豔傑在與國科實業簽訂的《股份轉讓協議》當中約定,國科實業在2018年12月29日之前分批向崔萬濤、付豔傑提供總金額為5.45億元的借款資金;崔萬濤、付豔傑收到5.45億元借款資金後,主要用於解除標的股份質押;崔萬濤、付豔傑在標的股份解除質押後立即將標的股份質押給國科實業,標的股份交割至國科實業名下(即標的股份在中登公司深圳分公司辦理完畢轉讓方過戶至受讓方名下)之日,上述借款資金中的5.45億元和國科實業支付的2500萬元履約保證金轉為協議約定的股份轉讓價款。

榮科科技2018年12月28日公告顯示,國科實業已經按照《股權轉讓協議》的約定完成了2500萬元履約保證金及5.45億元借款的支付。

截至e公司記者發稿時止,榮科科技報於5.55元,下跌0.08元,跌幅為1.42%。


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