2018年香港IPO市場冠絕全球 218家企業成功主板上市

2018即將過去,這一年我們都經歷了太多的不平凡。港股新制度出臺,亮眼的表現。這一篇總結,主要回顧這一年的香港市場,以更好地期許2019的到來!

據香港聯交所消息, 編制了2018年香港資本市場新上市公司的數據,具體如下:

01

2018年香港IPO上市數量

2018年香港IPO市場冠絕全球 218家企業成功主板上市

香港新上市公司2018年創下多年來香港資本市場的新高,共計218家。相較2017年全年的 174 家,增長了 44 家。據數據可發現,主板上市 143 家(包含: GEM轉主板的10家、介紹上市的3家)、GEM上市 75 家,去年同期分別為94 家、80家。

02

2018年香港IPO上市募資金額

2018年香港IPO市場冠絕全球 218家企業成功主板上市

統計得出:2018年通過IPO上市的 205 家上市公司(GEM轉主板的10家和介紹上市的3家不涉及到募資,不包括在內)共募資達2,863.63億港元,相較2017年增長122.8%,其中前三大IPO項目(中國鐵塔、小米、美團)共募資 1,345億港元,是構成增長的主要原因。

且其中,主板共募資 2,813.03 億港元,平均每家募資 21.64 億港元,較2017年的平均每家15.32億港元增長41.2%;GEM募資 50.61 億港元,平均每家募資 6,747 萬港元,較2017年的平均每家 7,423 萬港元減少9.1%。

03

2018年香港IPO上市超額認購情況

2018年香港IPO市場冠絕全球 218家企業成功主板上市

據統計,在2018年通過IPO上市的 205 家上市公司中, 超過100倍認購的有 45 家、佔22%,其中超額認購在1000倍以上的,共有 5 家。認購不足的共有 23 家,佔11%,這其中的 8 家是出現在小米上市的7月份、3 家出現在美團上市的9月份、10 家出現在最後一個季度。

超額認購倍數最高的是3月28日主板掛牌的毛記葵涌(01716.HK) ,在3月28日主板掛牌,其公開發售部分獲得超額認購近6288倍。

04

香港IPO上市中介機構的表現

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1、保薦人

在香港 114 家擁有保薦人牌照的券商中,共 82 家券商參與保薦、聯合保薦,其中,中資券商 32 家、外資券商 13 家和港資券商 37 家;

以IPO的數目看,高盛 以13家的數量排在第1位;以募資金額看,高盛以1,702.63 億港元的募資排在第1位,佔募資總額的 59.5%;

值得注意的是中資券商的表現亮眼,在 32 家中資券商中,以IPO的數目看,中信里昂 以12家的數量排在第1位;就募資金額來看,中金國際 以 729.46 億港元的募資排在第1位,佔募資總額的 25.5%;

2、中國律師

35 家中國律師,共參與了 138 家(涉及中國的業務和資產) IPO項目,以IPO數目來看,競天公誠以 36 家的數量排在第1位;以募資金額來看,中倫以1049.16億港元的募資,排在第1位,佔募資總額的 36.6%;

3、審計師

共有 18 家審計師參與了香港2018年的新上市項目,以上市的數目來看,德勤以 55 家的數量排在第1位;以募資金額來看,羅兵鹹永道以 1,739.35 億港元的募資排在第1位,佔募資總額的 60.7%;

4、香港律師

共有 93 家香港律師,參與了 208 家(不包括GEM轉主板的 10 家)的新上市項目,以新上市數目來看,盛德以 30 家的數量排名第1位;以募資金額來看,高偉紳 以募資 1,290.13億港元,排名第1位,佔募資總額的 45.1%。

05

2018年香港IPO前十大募資項目

2018年香港IPO市場冠絕全球 218家企業成功主板上市

2018年,香港募資前十大的IPO項目,合計募資1,865.68億港元,佔全部IPO募資金額的65.2%。

這前十大IPO的項目,均為內地公司,每家募資金額都在50億港元以上;其中的中國鐵塔、小米和美團也是2018年全球前5大IPO募資項目。

06

2018年香港IPO上市募資金額分佈情況

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2018年通過IPO上市的 205 家上市公司中,具體分佈情況:

1. 募資金額在1億港元以下的 83 家,佔全部IPO公司的 40.5%;

2. 募資金額1-10億港元之間的 82 家,佔全部IPO公司的 40.0%;

3. 募資金額在10億港元以上的 40 家,佔全部IPO公司的 19.5%;

其中超過100億港元的只有 3 家(中國鐵塔、小米和美團);

4. 在GEM上市的 75 家中,有 71 家募資規模在0.5-1億港元之間,其中 2 家募資超過1億港元、2 家低於0.5億港元, GEM上市企業平均募資金額為 6,747 萬港元。


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