一、背景介绍
凡是过往，皆为序章；
未来已来，趋势可见。
每到年尾岁初，我们总需要沉下心做番总结、抒发情怀、描绘未来，过去的2018，对于行业上下游的大多数人而言，实在颇为艰辛，内外部大环境的变化（恶劣程度）远超出计划，从刚开始年初的满怀憧憬到年中、年底的越来越加惨淡、窘迫，就跟A股大盘指数一样，跌跌不休，迟不见底，直至人心惶惶，愁云密布。
新年将至，宜 未雨绸缪；
继往开来，须 承上启下。
空洞的口号与挂在墙上的誓言一样，只能给无助的人聊以藉慰。
但就如同新东方俞老师教我们的，我们要“从绝望中寻找希望”，哪怕再困苦的至暗时刻Dark Time，前方也是有路可循、能够突围、最终获胜的！关键是要有方向、策略、信心跟执行力！
本文就想从笔者鄙陋的管窥之见，来谈谈LED通用照明General Lightings的发展现状与未来。（颇多好朋友企业有疏漏、未及提到的，请多多包涵、后面请再指教！同时协会温秘、其他很多市场调查机构的统计数据如LEDinside、联盟CSA、高工等有许多“大数据”、许多排行榜，亦足可参考，本文是从上游芯片与封装器件业者的眼光来看与解读，不免偏颇，也请读者海涵。）
图1. 主要市场背景
①总体市场需求疲软（车用；消费电子；房地产与其他基础建设放缓）和LED行业的产能过剩；②美国加征关税与照明制造基地的转移（往越南、泰国、马来西亚、印尼甚至印度地区的转移）；③照明光源向一体化照明灯具的转变（消费类中低功率封装LED向专业类中高功率封装LED器件的转变，后者的Price Erosion也很严重）；④智能照明与物联网IoT（传感器，云服务等），包括从智能家居向智能办公、楼宇、园区跟城市的发展，中国业者如生迪（亚马逊平台）、亿联客（小米平台）、欧普（华为平台）跟昕诺飞Signify的Hue 与 interact正在引领行业的蜕变与升级。
图2. 主要应用分类
LED通用照明分为传统型（消费级的点、线、面光源类产品；专业级的灯具、系统及解决方案）与创新型（超越普通照明型应用）两大类，后者主要包括：①植物照明；②人因照明或者称健康照明；③智能照明与IoT等。如上图2.所示。
图3. 消费类（流通型）点、线、面光源类产品所需LED（中低功率2835为主）
图4. 专业类（工程型）主要灯具及所需LED（以中高功率EMC3030 / 5050及陶瓷大功率和陶瓷或金属基板COB为主）
图5. 创新型（即超越普通照明型应用Beyond General Illumination）通用照明及所需LED（中高功率或中低功率彩光单色或多色Multi-in-one，如RGB三合一、RGBW四合一等；高显指、高色域；全光谱；高功率及COB；CSP封装，色温及亮度可调节；等等）
大者恒大，强者恒强；
剩者为王，整合聚拢。
我们一直强调的Speed速度与Scale规模对于LED通用照明来说是两大核心竞争力，这点上不管是国内上下游的三安、华灿、木林森、国星、立达信、阳光、欧普、雷士们是如此笃行、奉为圭臬，国外的昕诺飞、亮锐、科锐、三星、首尔以及欧司朗、台湾地区的晶元、亿光们更是深信不疑、努力践行。
可以预期：在日后1 - 2年内，美、日、欧等主要海外市场与中国国内市场都将发生剧烈、深刻的变化，大势即将鼎定、就看我辈努力了。
二、中国市场格局与变化
图6. 中国照明电器全行业销售额（18年较17年持平或略有下降）
图7. 中国照明电器行业出口情况（18年较17年持平或略有下降）
图8. 中国照明电器行业LED产品出口情况（18年较17年持平或略有下降）
图9. 中国18年前三季度LED照明产品出口企业Top 20
图10. 中国18年前三季度LED照明替换类光源产品出口企业Top 20
图11. 中国18年前三季度LED球泡类光源产品出口企业T
上述协会温秘整理之材料，已经给出清晰图像，行业之整合聚拢consolidation正当时，暂先撇开上中游龙头如三安、华灿、木林森、国星、鸿利等，下游应用巨擘之欧普、立达信、阳光、得邦等俱各展神通、乘风破浪：
立达信Leedarson的LEDr（Retrofit）、Fixture、IoT三事业部齐头并进，扎扎实实迈过50亿RMB营收之坎。
欧普照明Opple的家居、商用、户外、电商、国际销售五路推动，浩浩荡荡越过70亿RMB营收里程碑。
通用电气国内的通士达、佛山照明、长虹虹锐等代工厂也均埋头苦干。
昕诺飞Signify、朗德万斯LEDVANCE则持续激进、积极。
总体而言，国内LED的主要ODM / OEM厂家汇总有：阳光Yankon、得邦Tospo、龙胜达Longstar、健达KeeTat、顿格Dangoo、广明源GMY、佛山照明FSL、通士达Topstar、海莱Hilight、励国Naspil、浙江江山雷士Zhejiang nVc、红壹佰Red 100、强凌TCP、凯耀Klite、星际SEE、永德吉YDJ、苍乐JoinLuck、山蒲Super、晨辉照明CH Lighting、豪恩Longhorn、聚作Collesun，等等。
其他各细分领域、不同渠道、不同业务模式之厂商：
如前文有提及的生迪Sengled，智能照明先锋，
图12. Sengled生迪近期Amazon平台上的若干代表产品
类似的有裕富EastField、亿联客Yeelink、元晖Light Engine等。
户外照明之代表如华普永明HPWinner
图13. HPWinner华普高光效模组产品
类似的有鑫诠Hardwin、晶和Lattice 、勤上Kingsun、洲明Unilumin等。
而针对景观照明，我们可以有一长串代表性企业，譬如：晶日JingRi、银河兰晶Galaxy、德洛斯Delos、乐雷ROLED、罗莱迪思ROLEDS、大峡谷Grand Light、光联Grand Canyon、磊明LiteMagic、广茂达Grandar、亮美集Lovely、雅江YaJiang、爱克莱特EXC，等等。
再如HighBay UFO, HighBay Linear, Troffer之出口：
图14. HighBay UFO, HighBay Linear, Troffer之出口
又如Horti植物生长灯之制造：
图15. Horti植物生长灯之主要制造厂家
还有商照之筒射灯与轨道灯：
再如手电筒、车灯后装市场，等等：
图16. 代表性LED手电筒厂商
图17. 代表性LED车灯后装厂商
针对所有上述的消费类中低功率器件（以PCT / PPA 2835为例）、专业类中高功率器件（以EMC3030 / 5050多芯片及陶瓷或者EMC大功率器件为例）以及特殊的CSP、COB、RGB 3in1、RGBW 4in1等，下述图18四点是关键：
图18. LED通用照明器件四要素
即性能（流明数lm、辐射光功率数mW、光合光子通量mol/s等）、光效（lm/W）、寿命（L90 / L70 at different Tc, driven currents）、成本等。
欧司朗光电半导体的通用照明General Lightings产品布局广泛、产品线齐全：
（2）
（3）
图19. (1) – (3) 欧司朗光电半导体通用照明器件布局和竞争优势
· 以PCT 9V/100mA/1W 2835 3 die（3 X 0.2mm2）器件为例：
2700K / CRI 80, 如何从目前的115lm Min. / 120lm Min. 进一步提升性能、光效并降低成本，
· 以EMC 6V/150mA/1W 3030 2 die（2 X 0.5 or 0.57mm2）器件为例：
4000K / CRI 70 or 80, 如何从目前的150lm Min. or 145lm Min. 进一步提升性能、光效并降低成本，
· 以Ceramic 3V/700mA/2W 3030 1 die（1 X 2mm2）器件为例：
4000K / CRI 70, 如何从目前的320lm Min. 进一步提升性能、光效并降低成本，
· 以EMC 3V/700mA/2W 3737 1 die（1 X 2mm2）器件为例：
4000K / CRI 70, 如何从目前的310lm Min. 进一步提升性能、光效并降低成本，
天下武功，唯快不破；
质量第一，永续经营；
我想，纷繁芜杂、良莠不齐的混乱竞争终不长久，到最后Speed与Scale，速度与规模之后，更好的性价比、更好的本地服务、在中国为中国（localization本地化）、在中国为世界（Made in China、奔向全球化的竞争优势）、品牌与渠道、专利与质保，许许多多的综合因素糅杂在一起，如何Win-win双赢、如何共同获益、这是我们前进的方向！
三、北美市场格局与变化
图20. 美国主要照明厂商
图21. 美国主要照明厂商的若干新项目
图22. 美国主要照明厂商对高端中低功率封装器件的主要需求
偌大的北美（美国为主，加拿大体量相对较小）照明市场已经有N多解读，上述图20 – 22所揭示的尽管只是冰山一角，但见微知著，我们只有洞悉其需求，才能有的放矢、打好“有准备之战”，时至今日，中国已然是全球照明行业的重要生产制造基地，在可预期的未来2 – 3年内，中国ODM / OEM厂商们仍将砥砺前行：
Dangoo or Katerra ??? （@严博，your plan & your role … …）
四、欧洲与亚太等 其他 地域
iGuzzini 真的被 Fagerhult收购了！
ERCO, BEGA, ... 这些 天神般 存在的 高逼格们！
OSRAM DI (LSS), 如果撇开siteco，即便算不上男神，也不该是如此渣！（应该是爱之深、恨之切，兴许期望值放太高了 ~）
Signify, 我不想评价太多，照明老大！永远值得学习！
LEDVANCE 慕尼黑大本营，Lawrence Lin，绝对是跑男团里的颜值 + 演技 + 敬业 + 智慧 + … 担当！
特别要提下IKEA, 北欧 瑞典 挪威 ~ 硬线条、也是硬磕 绿色、节能、环保！
孤悬海外的UK (Thorn)。
西班牙 马德里大学的 光学 non-image optics ... ... 鼻祖级别的存在。
意大利 Beghelli, Reggiani, Targetti, ... 这类 中小型的。
比利时Schreder路灯。
奥地利Zumtobel (acdc, Thorn, Trodonic, ...)。
德国Hella 法国Valeo 等等。
俄罗斯 乌克兰 波兰 那边有颇大的灯丝灯工厂 ~
土耳其东莞之伊兹密尔 ~
新兴市场还有中东、南非、南美（巴西与阿根廷）与拉美 ~ （都值得专门写些专题）
亚太又细分：（东北亚、东南亚、南亚次大陆神奇的地域、西亚有别于中东、中亚的斯坦们）
· 日本
· 韩国
· 印度
· 澳洲 Gerard SAL 与 新西兰
·东南亚 的：马来西亚 泰国 越南 印尼 。。。
· 台湾地区
那些路灯标案们、获得补贴的LED节能灯泡们、且行且珍惜 ~
@温秘 @南亚小王子 @米德 … 广袤的欧亚大陆与很多发展区域，都是值得我们去深入探索、研究、拓展之所在，一起努力吧！
五、小结与展望
2019我们要去看更大的世界。
机会与挑战并存！
产能有过剩、市场也有稀缺；
价格很血腥、偶尔也有蓝海；（譬如植物照明、人因照明等）
从Greater China regions到Global coverages，心有多大，舞台与世界就有多大。
我们都须立足中国、勇敢走出去、猛闯猛拼、干出这凛冬里的一番火红业绩来！
当然，谋事在人、成事在天，工作与拼搏永远不是生活的全部，需要享受过程。
最后，借这个机会，笔者想要引用严博的一长段话来为本文作结：
“这注定是一个无所适从的时代，我们时而上坡，时而下坡，在一条条过山车的轨道上激情四射。2018年都有一个很好的开局，但是最后虎头蛇尾潦草慌张地进入2019，所有人都在担心接下来会怎样。尽管(有)这些宏观上的起起伏伏，你还是要面对接下来步入40岁的尴尬。有人40岁开始创业，有些人40岁已经退休，人生的过程中虽然有很多的KPI，但最后都是云淡风轻。那些咄咄逼人的人啊，自以为在人群中杀出了血路，却不知伤到了别人，也伤到了自己。
2019年，虽然我们也在召唤英雄，但是还是让英雄远离吧。英雄有的时候看上去很傻逼，最多算一个山头的山大王吧，还不知道能够占到哪座山，决定生活品质的不是你的山头，而是你山里的压寨夫人。” (以及桐妹或者芋头姐姐们)
閱讀更多 行家說 的文章
