1933年3月7日，热河沦陷，张学良在全国人民的唾骂声中引咎下野，带着于凤至和赵四到了上海，开始了一段纸醉金迷的生活。
东北易帜后，张学良在全国的声望一度达到顶峰，管辖着东三省以及黄河以北的大部分地区，1930年6月21日，蒋介石任命张学良为中华民国陆海空军副总司令，张学良俨然成了中国的二号人物。
辉煌一时的张学良由于不抵抗失掉了大片国土，他下野到了上海以后，非但没有反思，整日沉迷于上海的花花世界以及毒品中。杜月笙听说张学良到了上海以后，为了结交张学良，专门装修了一座豪华赌场让张学良住到里面，可时间长了杜月笙发现张学良毒瘾很大，连他这种见过大世面的人都惊奇不矣：张学良毒瘾大到每二十分钟就要注射一次毒品。
上海斧头帮帮主王亚樵知道张学良来到东北以后，扬言要张学良的命，但由于对杜月笙的忌惮以及考虑到张学良手下几十万东北军会陷入群龙无首的境地，他在赌门口放了一颗摘掉引信的炸弹，并留信一封，痛斥其不抵抗，劝他打回老家去，并威胁他在上海的人身安全。
张学良在上海时期，杜月笙还专门给他找了德国戒毒医生米勒，最终也成功戒掉了毒瘾。
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