孫中山因袁世凱篡奪了革命果實，在北洋勢大的情況下發動二次革命，原以為勢如破竹的形勢，慘敗。
二次革命失敗，革命黨幾乎丟失全部陣地，中國出現西南軍閥，革命黨，北洋政府三足鼎立。
袁世凱稱帝，北洋內部分裂，袁世凱與段祺瑞，馮國璋出現隔閡。蔡鍔發動護國戰爭，勢如破竹。
袁世凱死，北洋內部分為直系和皖系，西南軍閥參與護國戰爭，革命黨勢力擴大
直皖戰爭，曹錕聯合奉系驅皖系段祺瑞，吳佩孚大敗皖系軍隊，段祺瑞政府倒臺
直系如日中天，，吳佩孚致力於一統中國，奉系想要向關內擴張勢力，為求自保三方勢力聯合。
直系內部，曹錕與吳佩孚發生矛盾，曹錕賄選，發動了第二次直奉戰爭，馮玉祥倒戈，直系失敗
奉系入關，佔領江南，北洋軍閥全面進入衰弱期，革命黨實力增強
張作霖與馮玉祥爭鬥，郭松齡倒戈，反攻大本營瀋陽，奉系元氣大傷。孫傳芳趁機摘桃，佔領五省，直系力量又一次擴大。但是北洋軍閥此時已經是夕日黃花。革命軍實力增強
革命軍北伐，吳佩孚熬鬥馮玉祥，老巢被端，孫傳芳坐視吳佩孚被消滅，遭到革命黨的第二次反撲
寧漢分流，北伐戰爭打到一半，革命軍內部開始內鬥
繼續北伐，奉系龜縮
唐生智妄圖憑荊湖三省進攻南京，慘敗
中原大戰結束，桂系慘敗，龜縮回廣西，西北軍全部收編。閻錫山逃亡大連
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