華僑永亨銀行(中國)成功首發20億人民幣金融債券

12月5日, 新加坡華僑銀行在中國的全資附屬公司-華僑永亨銀行(中國)有限公司 [以下簡稱 “華僑永亨銀行(中國)”] 今天宣佈,已成功發行總規模20億人民幣的“華僑永亨銀行(中國)有限公司2018年金融債券”,這是華僑永亨銀行(中國)首次在中國內地銀行間債券市場發行債券,募集資金將用於滿足華僑永亨銀行(中國)多元化和長期的資金需求,從而促進銀行業務的穩健發展。

此次發行的債券經由中國人民銀行批准,為3年期固定利率品種,票面利率為 4.06%,獲得中誠信國際信用評級有限責任公司AAA評級。中國農業銀行為此次發行的牽頭主承銷商及簿記管理人,聯席主承銷商包括中國銀行、上海浦東發展銀行和寧波銀行。

基於華僑永亨銀行(中國)多年來的穩健運營以及在風險和合規方面的有效管理,此次發行受到了來自中外資投資機構的追捧,獲得可觀的超額認購。投資者包括中資銀行、外資銀行、基金公司和證券公司,充分體現出華僑永亨(中國)在本地市場受到的廣泛認可。

華僑永亨銀行(中國)執行董事兼首席執行官康慧珍女士表示:“金融改革的持續深化、對外開放的不斷擴大和人民幣國際化進程的穩步推進,都為外資銀行的在華髮展提供了更為廣闊的空間。華僑永亨銀行(中國)通過發行金融債券積極參與本地金融市場建設,此次成功發債也讓我們在拓展融資、補充資本方面有了更多元化的渠道。未來,我們將繼續深耕中國市場,以境內境外和境內分行之間的緊密合作為兩翼,以京津冀、長三角和珠三角三大區域為業務發展引擎,更好地服務客戶,譜寫我們在中國業務發展的新篇章。”

華僑永亨銀行(中國)所隸屬的華僑銀行集團提供全方位的投資銀行服務,包括債券、銀團貸款、股權投資以及夾層資本等融資方案。集團擁有精幹的債券發行團隊,優質的發行人合作伙伴、完善的發行結構方案建議,並能提供全面的債券二級市場支持,正持續積極地拓展國際債券市場。

華僑永亨銀行(中國)成功首發20億人民幣金融債券


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