潍县李姓家有一所别墅。
忽然一个老翁来租赁房屋，每年出价五十两银子，李某应许了。老翁走后就没有音信，李某嘱咐家人向别人出租。第二天，老翁来了，说：“租房子的事已经谈妥，怎么要改租给别人呢?”李某说明了自己的怀疑。老翁说：“我要长久住在这里，所以迟迟没来，只是由于所选的搬迁吉日是在十天之后罢了。”于是先
交纳一年的租金，说：“整年空着，你也不要过问。”李某送老翁出门，问明迁入的日期，老翁告诉了他。过期好几天了，也竟没有音信。待去探看，原来门从里面关着，炊烟升起而人声杂乱。李某为此惊讶，递上名帖去拜访。老翁快步而出，把李某迎接进去，谈笑可亲。李某回家后，派人把礼物送到老翁家；老翁对来人犒劳赏赐也很丰厚。
又过几天，李某设宴请老翁，亲切融洽都很欢快。问老翁的家乡，老翁回答是陕西中部。李某因距离之远感到惊讶。老翁说：“你的家乡是福地。陕西中部不可以居住了，大难将要发生。”当时正太平，李某放过这话而没有深问。
过了一天，老翁写请帖回报房主的礼遇，提供的饮食、环境，都非常奢华美丽。李某越发吃惊，怀疑老翁是贵官。老翁因与李某交往甚好，就说自己是狐狸。李某惊诧极了，遇到人总是说起。
县里士绅听说这奇事，以至狐翁那里每天车马盈门，都愿意和狐翁结交，狐翁对来者无不恭恭敬敬地接待。渐渐郡里的官员时常和狐翁往来。
唯独县令求与狐翁交往，狐翁总是托故推辞。县令又托房主人事先为之疏通，狐翁又推辞了。李某追问推辞的原故。狐翁离开座位贴近客人而小声说：“你自然不知道，他前身是驴，今天虽然大模大样地高居民上，毕竟是个吃面饼也醉的东西。我本不同于人类，但也羞于与他为伍。”李某便假托狐翁的话禀告县令，说狐翁畏惧县令的神明，所以不敢见他。县令相信了这话就打消了见狐翁的念头。
这是康熙十一年的事。没过多久，陕西遭到兵火之灾。狐能预测未来，是真的。
异史氏说，“驴作为一种动物，可是个大东西。一发怒就踢蹬嗥叫，眼瞪得罐子大，气喘得如牛粗；不仅声音难听，样子也难看。假若拿一捆草来引诱它，它就俯首帖耳，高高兴兴受笼头缰绳的束缚了。让这东西高居人民之上，该当它吃面饼也醉呀!惟愿当官治民的，以驴为借鉴，而求与狐翁交往，德行就每天都有进步了。”
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