彈性最大的機械子品種！大基建+嚴重超跌+18年淨利預增700%
機械：傑瑞股份、石化機械
1）油服，為什麼偏偏看好壓裂板塊？
①“大力”出效果，壓裂是主流增產技術。
A壓裂增加油層裂縫，提高單井產量。
B鑽完井與增產階段廣泛應用。
C壓裂車具有四大核心零部件。
②雄關漫道真如鐵，國內壓裂從頭越。
A中國目前壓裂車存量在2000-2100臺左右，不同型號與不同採購時間有較大差異。
B中國壓裂車市場以國內廠家為主。
C核心零部件對外依存度高。
③受益非常規油氣開採，中國壓裂市場缺口較大。
A非常規油氣開採提升壓裂需求量。
B壓裂市場缺口較大。常規直井壓裂存量設備足以應對；非常規壓裂到2020年底，預計總缺口在320臺壓裂車；水平井（非頁岩氣）壓，預計缺口在200臺左右。
④龍頭最先受益：壓裂板塊彈性最大的子行業推薦傑瑞股份、石化機械；海油工程是非常優質的海工資產，行業寒冬期自身實力大幅改善，估值底部。 今天方正恰好梳理了石化機械的核心邏輯：
1）受益油價復甦，石化機械所處行業營收彈性較大，且均處於行業龍頭地位。 ①石油機械、鑽頭與油氣管道均有較大的營收彈性。水力壓裂板塊是受益油價復甦彈性最大板塊，中國未來壓裂設備缺口較大。 ②絕對龍頭地位：亞洲最大、全球第三
2）盈利能力有望提升：一方面，行業復甦帶動公司營收規模擴大，規模效應將顯現；另一方面，隨著油價的穩定公司新簽訂單的毛利率有望逐步改善，疊加公司內部管理能力提升。
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