國家廣播電視總局近期開展了全國有線電視專項統計調查工作，對2015-2017年全國有線電視網絡用戶情況、投資與收入情況、省級有線網絡業務情況等數據進行統計，完成了《全國有線電視發展情況專項統計調查分析報告》。
一、資產與從業人員情況
總體來看，我國有線電視資產情況可以歸納為以下特徵：從業人員和資產主要聚集於省級有線電視網絡公司，這為全國有線電視網絡整合奠定了基礎；無論是從人員還是資產總額來衡量，我國東部有線電視網絡均居於主導地位；省級有線電視網絡公司實力差距巨大，凸顯出我國地域特徵的複雜性與獨特性。
（一）從業人員與資產主要集中在各省有線電視網絡主體
2017年，全國有線電視網絡從業人員、資產總額和淨資產分別為234623人、3415.62億元、1560.98億元，其中，92.42%的從業人員、94.08%的資產、94.20%的淨資產進行了以省為主體的有線電視網絡公司的整合（見圖1）。這表明我國以省為主體的有線電視網絡整合基本完成，工作重心需要向全國有線電視網絡整合轉移。
從全國各區域來看，2017年，總局直屬、東部、中部、西部地區有線電視從業人員分別為364人、104606人、73050人、56603人，佔比分別為0.16%、44.58%、31.14%、24.13%，東部地區有線電視員工人數排名第一（見圖2）。
從各區域來看有線電視資產總額，2017年，總局直屬、東部、中部、西部地區分別為138.64億元、1757.04億元、811.04億元、708.90億元，佔比分別為4.06%、51.44%、23.75%、20.75%，東部地區資產總額排名第一（見圖3）。
從全國各區域來看，2017年，總局直屬、東部、中部、西部地區有線電視網絡人均資產分別為3808.66萬元 、167.97萬元、111.03萬元、125.24萬元，全國平均值為145.58萬元。總局直屬單位人均資產額是全國平均值的26.16倍。東部、中部、西部地區人均資產額分別是全國平均值的115.38%、76.26%、86.03%；東部地區超出全國平均水平，中、西部地區則低於全國平均水平（見圖4）。
（二）資產與人員增勢放緩
2012~2017年，全國有線電視從業人員從15.11萬人增加到23.46萬人，年均增長率達到
9.20%。其中，2012~2015年增長較快；2015~2017年增長趨緩，僅保持微增長態勢（見圖5）。
2012~2017年，全國有線電視資產總額從1816.33億元增長至3415.62億元，年均增長率為13.46%（見圖6）。
2012~2017年，全國有線電視從業人員人均資產額從120.22萬元增長到145.58萬元，年均增長率為3.90%（見圖7）。
2017年，全國省級有線電視網絡公司平均從業人員為6560人。全國33家省級有線電視網絡單位中，資產總額行業平均值為931,741.78萬元，有15家位於平均值之上，18家位於平均值之下；人均資產額行業平均值為142.03萬元，有15家位於平均值之上，18家位於平均值之下。
二、用戶繳費意願降低，有線電視業務多元化在收入層面開始體現
總體來看，近年來，我國有線電視營業收入可以歸納為以下特徵：有線電視收視維護費（收視維護費是指有線網絡運營商收取使用有線電視的用戶按物價局規定的基本收視維護費）依然佔據我國有線電視營業收入的主導地位，但營業收入有所下滑；互聯網寬帶接入、增值業務、機頂盒廣告等具有創新性特徵的新業務發展迅速，預計會在未來很大程度上佔據主導地位；其他收入發展迅速，有線電視網絡業務多元化、多樣化得到了一定程度實現。
2017年全國有線電視營業收入為895.49億元，比2016年下降了1.34%。除收視維護費、落地費、機頂盒廣告收入下降外，其他各項收入保持增長，集團客戶業務收入增幅較大。
其中，收視維護費收入414.21億元，比2016年下降了10.07%；落地費收入（ 落地費收入是指有線網絡運營商收取的各落地頻道的落地費收入）51.22億元，比2016年下降了5.92%；數字電視機頂盒廣告收入11.03億元，比2016年下降了9.68%；互聯網寬帶接入業務收入66.07億元，比2016年增長2.65%；有線電視新業務（包括付費電視頻道、回看時移、視頻點播等）收入100.25億元，比2016年增加了3.60%；集團客戶業務收入 49.67億元，比2016年增加了20.68%（見表1）。
從各子類收入佔比情況來看，2015~2017年，有線電視收視維護費收入佔比分別為53.82%、50.74%、46.25%，2017年佔比首次下降到50%以下，一定程度上反映
有線電視近年來開展的增值業務、寬帶業務、付費電視、集客業務等已經初成規模，逐步從“數量型”增長向“質量型”增長轉型，有利於提升每用戶平均收入（ARPU）值。其他類別收入佔比較為平穩，其中2015~2017年“其他收入”佔比分別為18.50%、19.63%、22.67%，有線電視業務多元化在收入層面開始體現（見圖8）。
（一）收視維護費收入下滑
公共服務頻道內容越來越趨於同質化，繳費收看多套公共服務頻道不再具有吸引力。2015~2017年，全國有線電視繳費用戶分別為1.73億戶、1.68億戶和1.39億戶，近兩年平均減少10.22%（見圖9）。
2005~2017年，有線電視收視維護費收入逐步從高速增長進入平穩增長階段，從2005年的160億元增長到2017年的
414億元，年均增長率為8.27%。其中2005~2012年為高速增長期，年均增長超過10%；2013~2015年為平穩增長期，年均增長率在5%左右；2016年之後進入轉型時期，有線電視收視維護費收入進入負增長時期（見表2）。
通過與收視維護費對比分析可以看出，整體營業收入增長率高於有線電視收視維護費收入增長率，顯示出有線電視行業逐步擺脫單一依靠收視維護費收入來源，業務收入日益多元化 （見圖10）。
（二）落地費收入小幅下降
2015~2017年，全國有線電視落地費收入分別為52.63億元、54.44億元、51.22億元，增長率分別為3.44%、-5.92%（見圖11）。
一方面，由於落地費收入與有線電視實際用戶強相關，隨著有線電視實際用戶從2016年開始呈現流失態勢，對有線電視落地費收入帶來了一定影響；另一方面，近年來全國電視上星頻道在新媒體衝擊之下，廣告收入出現下滑，也在一定程度上減少了電視上星頻道在落地覆蓋費用方面的投入，造成落地費收入減少。全國落地費收入從2016年的正增長變為2017年的負增長，預計後續將繼續呈現下滑態勢。
從全國來看，東部地區落地費收入有顯著的增長，中、西部則有不同程度的下降。2015~2017年，東部地區落地費收入分別為29.91億元、30.06億元、31.64億元，佔全國落地費收入的比例為56.83%、55.22%、61.78%；中部地區分別為11.00億元、12.43億元、9.63億元，佔比為20.89%、22.84%、18.80%；西部地區分別為11.72億元、11.95億元、9.95億元，佔比分別為22.28%、21.95%、19.42%（見圖12）。
2016~2017年，東部地區落地費收入增長率分別為0.50%、5.26%，中部增長率分別為13.05%、-22.56%，西部增長率分別為1.91%、-16.73%。考慮到東部地區主要為經濟較為發達地區，覆蓋用戶的廣告價值較高，因此其落地費收入繼續呈現一定的增長態勢，比如天津、上海、江蘇等地區落地費收入增長明顯。
（三）互聯網寬帶收入逐年上升
2015~2017年，全國有線電視互聯網寬帶接入業務收入（互聯網寬帶接入業務收入是指報告期內有線網絡運營商經營家庭互聯網寬帶接入業務所獲得的收入）分別為55.12億元、64.37億元、66.07億元，增長率分別為16.77%、2.65%，整體處於上升勢頭（見圖13）。
2017年，全國有線電視互聯網寬帶接入業務收入排名前十位的省（市）分別是上海市、四川省、浙江省、湖北省、廣東省、江蘇省、湖南省、河北省、天津市、廣西壯族自治區。前十名省份均為人口大省，反映出一定的正相關性。
（四）增值業務收入穩步增長
從全國來看，近年來有線電視增值業務收入（增值業務收入是指有線網絡運營商面向大眾收視家庭市場提供除基本收視維護費收入之外的收視增值服務而取得的收入，包括付費頻道銷售收入、電視回看時移業務收入、視頻點播業務收入、電視彩票、電視遊戲、電視商城等）處於上升態勢。2015~2017年，全國有線電視增值業務收入分別為89.32億元、96.77億元、100.25億元，增長率分別為8.34%、3.60%（見圖14）。付費電視頻道、回看時移、視頻點播作為有線電視網絡較為創新的業務，滿足了用戶碎片化的收視需求，帶來了收入的增長。2015~2017年期間，付費數字電視頻道和回看時移收入波動較為明顯，而視頻點播和其他增值業務收入增長較快。
從增值業務收入結構來看，2015~2017年期間，付費數字頻道收入居於主導地位，但其佔比從2015年的71.13%下降到2017年的65.40%；電視回看時移收入佔比分別為6.23%、6.83%、6.17%，較為穩定；視頻點播和其他增值業務的比例逐年上升，並預計未來會持續上升（見圖15）。
從增長率來看，包含電視教育、電視遊戲、電視商城的其他增值業務增長迅猛，其他三類增值業務收入的增長率呈現下滑趨勢（見圖16）。
2015~2017年，付費數字電視頻道收入（付費數字電視頻道收入是指有線網絡運營商收取的有線電視用戶單獨購買付費頻道所付的費用） 分別為63.53億元、68.08億元、65.57億元。付費數字電視頻道收入在2017年出現下降，主要是受到愛奇藝、騰訊視頻、優酷等新媒體視頻業務的衝擊導致。
2015~2017年，電視回看時移收入（電視回看時移業務收入是指有線網絡運營商開展電視回看時移業務所取得的收入）分別為5.57億元、6.61億元、6.18億元。雖然電視回看時移用戶保持增長，但由於許多有線電視網絡對於電視回看時移業務都採取免費贈送方式以提高在網吸引力，造成電視回看時移收入有所下降。
2015~2017年，視頻點播收入（視頻點播業務收入是指有線網絡運營商開展視頻點播業務所取得的收入）分別為11.45億元、14.50億元、15.75億元，其增長率分別為26.62%、8.64%。全國有線電視網絡日益重視付費視頻業務的發展，並積極與上游版權商合作，推出包括中國電視院線、天天專區等一系列付費視頻專區，形成了穩定的現金流收入。
2015~2017年期間，其他增值業務收入分別為8.77億元、7.57億元、12.75億元，其增長率分別為-13.69%、68.38%。近年來，有線電視網絡開展了基於電視屏幕的教育、音樂、遊戲、商城、智慧生活等一系列數據類增值業務，效果顯著。
（五）集團客戶業務收入增幅較大
2015~2017年，全國有線電視集團客戶業務收入（集團客戶業務收入是指有線網絡運營商開展集團業務所取得的收入。統計範圍包括集團業務包括企業專線、管道租賃、存儲、託管、視頻監控等對企業服務的業務）分別為32.21億元、41.16億元、49.67億元，年增長率分別達到27.77%、20.68%（見圖17），逆市大幅增長，顯示出良好的市場前景。從2015年以來，以山東、四川、浙江等地為代表的有線電視網絡積極參與各地的雪亮工程、平安中國等建設，並在收入上得到了良好體現。
從全國東、中、西部三大區域來看，2015~2017年，東部地區佔比分別為71.27%、69.06%、79.02%，增長率分別達到23.81%、38.09%。無論是從收入佔比還是從增長率來看，東部地區集客業務都佔據絕對主導地位。另一方面，經濟相對欠發達的西部地區佔整體集團客戶業務收入的比例也達到20%左右，而中部地區則不到5%。這反映出集團客戶業務一方面與地區經濟發達程度相關，也與有線電視運營商的積極性相關。
（六）機頂盒廣告收入有所下滑
2015~2017年，全國有線電視機頂盒廣告收入（機頂盒廣告收入是指有線網絡運營商經營機頂盒廣告所獲得的收入。統計範圍包括有線運營商平臺上投放的所有廣告，包括開機廣告、角標廣告、音量條廣告、互動點播平臺廣告等）呈現下降趨勢，分別為13.21億元、12.21億元、11.03億元，增長率分別為-7.55%、-9.68%（見圖18）。這一趨勢與整體傳統電視廣告市場下滑存在一定關係。
從全國東、中、西部三大區域來看，有線電視機頂盒廣告收入與地區經濟發達程度關聯度較高，北京、浙江、山東、廣東等省市收入過億。
2015~2017年，東部地區有線電視機頂盒廣告收入分別為9.31億元、8.65億元、7.81億元，居於絕對主導地位；中部地區有線電視機頂盒廣告收入分別為2.13億元、1.87億元、1.66億元 ；西部地區有線電視機頂盒廣告收入分別為1.78億元、1.69億元、1.56億元。
從增長率來看，東部地區在2016年、2017年分別為-7.01%、-9.79%，中部地區為-12.25%、-10.94%，西部地區則為-4.75%、-7.67%。各地區有線電視機頂盒廣告收入受到電視廣告大環境影響，全部存在一定下滑。
從各省情況來看，2017年有線電視機頂盒廣告收入排名前十的省份總和達到9億元，佔全國機頂盒廣告總收入的82%，頭部聚合效應比較明顯。
（七）有線電視多元化發展態勢良好
2015~2017年，全國有線電視其他收入（其他收入是指有線網絡運營商除以上收入之外取得的其他營業收入）分別為162.05億元、178.13億元、203.04億元，增長率分別為9.92%、13.98%。有線電視其他收入近幾年保持較快增長，反映出有線電視網絡業務多元化、多樣化發展態勢良好（見圖19）。
文章來源：國家廣播電視總局規劃財務司 廣電獨家
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