近日，國信證券審議通過不超過150億定增預案。若此單定增項目順利落地，將躋身年內定增募資總額前十榜單。
事實上，今年以來，受市場環境以及監管政策雙重因素影響，定增市場遇冷，募資總額出現下滑。據《證券日報》記者統計，截至11月28日，今年以來A股已發行的定向增發項目共計212次，實際募資總額為6505.04億元，與去年同期的9105.49億元相比，今年A股的定向增發募資金額下滑幅度明顯，同比下滑28.56%。
不過，從單筆定增項目規模來看，仍有不少百億元級定增項目，甚至是千億級定增項目。據統計，目前已有15單A股百億元定增項目順利完成，其中農業銀行(港股01288)的定增項目募資規模最大，達1000億元。另外，券商股在定增項目上熱情不減，目前已有2家百億元定增項目落地，更有4家上市券商正在排隊當中。
15個百億元定增項目落地
11月28日，國信證券發佈公告稱，公司董事會審議通過了募資金額不超過150億元的定增預案。國信證券表示，本次非公開發行A股股票數量不超過164,000萬股（含164,000萬股），募集資金總額不超過1,500,000萬元（含1,500,000萬元）。
公告顯示，發行對象包括深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”）、雲南合和（集團）股份有限公司（以下簡稱“雲南合和”）、華潤深國投信託有限公司（以下簡稱“華潤信託”）在內的不超過十名（含十名）特定投資者。其中，深投控擬認購的股票數量不低於公司本次非公開發行股票總數的33.53%；雲南合和擬認購的股票數量為公司本次非公開發行股票總數的16.77%；華潤信託擬認購的股票數量不低於公司本次非公開發行股票總數的1.00%。值得注意的是，本次發行完成後，深投控仍為公司第一大股東，實際控制人仍為深圳市國資委。
對於此次百億定增預案，國信證券表示，募集資金淨額將全部用於補充公司資本金、營運資金及償還債務，以擴大業務規模，提升公司的抗風險能力和市場競爭力。
事實上，從今年以來A股已實施的全部定增項目的募集資金總額來看，此次國信證券不超過150億的定增預案若順利實施，將躋身定增募資總額前十榜單。
據同花順iFinD數據顯示，今年以來A股已發行的定向增發項目共計212次，實際募資總額為6505.04億元，其中，農業銀行的定增項目募資規模最大，達1000億元，這也是今年以來唯一一隻千億元定增項目。三六零以502.35億元定增規模位列第二，北汽藍谷以286.62億元排名第三。
其他擠進前十的百億定增項目為豫園股份、中國重工、領益智造、淮北礦業、維信諾、中華企業和華泰證券。另外還有東方盛虹、申萬宏源(港股00218)、芒果超媒、恆力股份和深天馬A在今年年內完成了百億定增。目前已有15個A股百億定增項目順利落地。
券商股百億元定增落地兩單
值得關注的是，儘管今年定增市場表現不佳，但券商股仍然熱衷再融資項目。
數據統計，今年以來，百億元定增項目當中，就有華泰證券和申萬宏源兩家上市券商的定增項目落地，定增募資金額分別為142.08億元和120億元。若此次國信證券150億定增預案成功落地，百億定增排名中，券商股將佔三個席位。
另外，海通證券(港股06837)、廣發證券(港股01776)和興業證券等上市券商定增也在排隊當中。
不過，據申萬宏源研報顯示，上週定增發審節奏有所放緩，上週發審委通過項目3宗，環比減少2宗；證監會核准4宗，環比持平。截至11月26日，處於已過會和已獲批的待發項目有151宗，環比增加3宗，發行價/底價倒掛的項目45宗，環比增加1宗，倒掛家數佔比環比上升至29.80%，而整體平均倒掛率環比大幅上升4.88個百分點至28.90%，其中計算機、房地產、有色行業倒掛嚴重。
本文源自證券日報
更多精彩資訊，請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界 的文章
