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一、本周审核进度（2018.8.20-8.24)
证监会审核进度包括接收、补正、受理、反馈、反馈回复、并购重组委会议和审结7个主要环节。本周进度发生更新的申报公司情况如下：
1、接受、受理情况
（1）润达医疗发行股份购买资产
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分，具体内容如下：
本次交易，润达医疗通过向购买资产的交易对方以非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的苏州润赢70%股权、上海润林70%股权、杭州怡丹25%股权、上海伟康60%股权及上海瑞美55%股权。
润达医疗拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过53,500万元，其中部分用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付本次重组的相关费用。上述投资者均以自有资金认购全部募集配套资金。
本次交易完成后，上市公司将持有苏州润赢70%股权、上海润林70%股权、杭州怡丹70%股权、上海伟康60%股权以及上海瑞美100%的股权。
（2）浩物股份发行股份购买资产
市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费。
本次交易标的资产为内江鹏翔100%的股权，交易价格为1,186,139,900元，其中现金对价支付金额为237,227,980元，占本次交易对价总额的20%；股份对价支付金额为948,911,920元，合计发行股份153,545,617股，占本次交易对价总额的80%。
（3）山东国投收购中鲁B
山东国投本次通过协议购买的方式，受让鲁信集团所持中鲁远洋37,731,320股股份，占上市公司总股本的14.18%。本次股权转让，旨在促进山东省属国有企业之间的资源整合、优化国有资产配置。有利于提高上市公司的经营管理效率，促进上市公司持续健康发展。
本次收购前，山东国投持有中鲁远洋股份88,000,000股，占上市公司总股本的33.07%；鲁信集团持有上市公司股份37,731,320股，占上市公司总股本的14.18%。本次收购完成后，山东国投将持有中鲁远洋125,731,320股，占上市公司总股本的47.25%，鲁信集团将不再持有上市公司股份。
（4）久联发展发行股份购买资产
本次交易中，上市公司拟向盘化集团、产投集团、瓮福集团发行股份购买其合计持有的盘江民爆100%股权；拟向盘化集团、开山爆破发行股份购买其合计持有的开源爆破94.75%股权；拟向保利久联集团、银光集团发行股份购买其合计持有的银光民爆100%股权。
本次拟购买盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权和银光民爆100%股权的交易价格分别为50,364.10万元、15,107.14万元和47,029.28万元。按照本次股份发行价格10.81元/股计算，上市公司购买标的资产应合计发行104,070,782股股份。
本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。本次交易中，上市公司发行股份购买资产的交易对方包含公司的控股股东保利久联集团，以及控股股东所控制的企业盘化集团，因此本次交易构成关联交易。
（5）星徽精密发行股份购买资产
星徽精密拟通过发行股份及支付现金的方式，购买孙才金、朱佳佳、太阳谷（HK）、亿网众盈、广富云网、恒富致远、泽宝财富、顺择齐心、顺择同心、达泰投资、新疆向日葵、大宇智能、九派、广发高成长、前海投资基金、宝丰一号、灏泓投资、广发科技文化、民生通海、杭州富阳基金、汎昇投资、金粟晋周、汎金投资、上海汰懿、易冲无线、鑫文联一号、广远众合累计持有泽宝股份100%的股权。
同时，拟向不超过5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设，募集配套资金总额不超过76,781.65万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。
本次交易泽宝股份100%股权的价格为153,000万元，其中，以发行股份的方式支付89,052.35万元，以现金方式支付63,947.65万元。本次发行股份购买资产的股票发行价格为8元/股，共计发行111,315,433股。
（6）赛摩电气发行股份购买资产
本次交易系赛摩电气拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资合计持有的广浩捷100.00%股权。
赛摩电气拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集不超过28,680.00万元的配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100.00%，本次募集的配套资金扣除中介费用及税金后的余额将作为公司本次交易所需支付现金对价26,730.00万元。
根据《重组办法》第十二条规定，本次交易未构成重大资产重组。本次交易前，交易对方与上市公司均不存在关联关系。本次交易完成后，不考虑募集配套资金，任一交易对方控制的上市公司股份将不超过5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章的规定，本次交易不构成关联交易。本次交易完成后，赛摩电气的控股股东和实际控制人仍为厉达、王茜和厉冉，不会导致上市公司控制权的变更。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市的情形。
（7）梅泰诺发行股份购买资产
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟四名股东合计持有的华坤道威100%股权，并向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。
公司本次发行股份及支付现金购买华坤道威100%股权交易作价为295,000.00万元。梅泰诺拟以发行股份方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟持有的华坤道威60%股权，股份对价为177,000.00万元；拟以支付现金方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟持有的华坤道威40%股权，现金对价为118,000.00万元。
梅泰诺拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过125,000.00万元。其中，118,000.00万元用于支付本次交易现金对价，7,000.00万元用于支付本次交易中介机构费用与相关税费。本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。
2. 反馈情况
具体反馈意见位于文章第五部分。
3、上会情况
备注：并购重组委会议表决结果当场公布，当日对外公告，审核结果包括：无条件通过、有条件通过、未获通过。
（1）隆平高科发行股份购买；联创种业90%股权
本次交易方案为：上市公司以发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等45名自然人合计持有的联创种业90%股权。本次交易前，公司未持有联创种业股份；本次交易完成后，联创种业将成为公司的控股子公司。
联创种业90%股权的评估值为138,746.84万元，交易各方协商确定标的资产交易价格为138,690.00万元。根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易对方为联创种业股东王义波、彭泽斌等45名自然人。本次交易前，上述交易对方与上市公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易完成后公司实际控制权未发生变更，且不构成在2016年1月19日控制权发生变更之日起60个月内向收购人及其关联人购买资产的行为，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
4、审结情况
本周无审结情况变动。
备注：审结即中国证监会作出核准决定，下发核准/不予核准批复。
5、中止审查
本周无新增中止审查公司。
6、终止审查
本周无新增终止审查公司。
二、下周上会情况（2018.8.27-8.31)
（1）海兰信发行股份购买海兰劳累45.62%股权
海兰信拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡非公开发行股份购买其持有的海兰劳雷45.62%股权。根据《重组办法》第十二条，本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
本次交易完成后，上市公司将完成对子公司海兰劳雷少数股东股权的收购，海兰劳雷将成为上市公司全资子公司。通过本次交易，上市公司将完成对海兰劳雷下属企业劳雷香港和Summerview的100%控制。上述少数股东股权收购，有利于强化上市公司对子公司的决策权、提高经营效率、提升上市公司业绩。
（2）超频三科技发行股份购买炯达能源科技49%股权
深圳市超频三科技股份有限公司通过发行股份的方式购买黄海燕、陈书洁、赢海投资合计持有的炯达能源49%的股权。
发行人聘请亚超评估对炯达能源全部股东权益进行评估并出具《评估报告》，评估基准日为2017年12月31日，炯达能源全部股权的评估值为35,496.14万元，经交易各方协商同意，炯达能源的股东全部权益作价35,000.00万元，本次交易标的资产炯达能源49%股权的交易作价为17,150.00万元。 本次交易标的资产的交易价格为17,150万元，交易对价由上市公司以发行股份方式支付，本次发行股票购买资产的发行价格按调整后的11.00元/股计算，上市公司拟向黄海燕、陈书洁、赢海投资发行合计15,5908股股份。
三、排队待审情况
截至2018年8月24日，提交并购重组委审核的在排队的公司数量为81家，具体如下：
四、2018年至今审核情况
截至2018年8月24日，并购重组委共审核企业69家，其中通过61家，未通过7家，暂停1家，通过率88.41%。
具体通过情况如下：
五、本周反馈意见
1、鲁冠球三农扶志基金豁免要约收购河北承德露露股份有限公司
反馈意见
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/ssgsjgb/bgczfkyj/201808/t20180824_343008.html
2、中国天楹股份有限公司
反馈意见
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/ssgsjgb/bgczfkyj/201808/t20180824_343009.html
3、鲁冠球三农扶志基金豁免要约收购万向德农股份有限公司
反馈意见
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/ssgsjgb/bgczfkyj/201808/t20180824_343021.html
六、备注说明
1、上市公司并购重组审查流程图如下
2、重大资产重组申请分为发行股份购买资产、重大资产购买出售、合并分立三种类型。
3、关于提交并购重组委审核的情形
1) 根据中国证监会的相关规定构成上市公司重大资产重组的；
2) 上市公司以新增股份向特定对象购买资产的；
3) 上市公司实施合并、分立的；
4) 中国证监会规定的其他情形。
4、审核通道
并购重组申请分为豁免/快速、正常、审慎三条审核通道，其中优质并购重组资产进入豁免通道。主要评判依据如下：
5、关于终止审查与中止审查
终止审查以申请人主动撤销申请为主，中止审查则因申请人涉及违法违规行为中止居多。
6、关于有条件通过的上市公司后续
重组申请获有条件通过的，申请人将会后反馈回复及更新后的重组报告书报送上市部，委员作出无异议确认或者不确认的决定。存在委员作出不确认意见情形的，上市部将委员意见再次反馈重组申请人及中介机构。申请人再次报送会后反馈回复后，无异议确认的委员数量未达到3名的，应重新召开重组委会议。
- END -
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