日前，工信部原材料工業司在廣西南寧組織召開稀土6大集團座談會。原材料工業司駱鐵軍巡視員主持會議，中國有色金屬工業協會、6大稀土集團等單位的代表參加會議。
與會代表圍繞稀土生產總量控制、資源稅、環保標準等現行政策及2019年行業發展趨勢進行了討論。代表們認為稀土生產總量控制制度對於規範企業生產經營行為發揮了積極作用，但隨著稀土資源供應的多元化和市場需求增加，建議進一步增加生產總量控制指標量，並完善管理模式；同時還建議對行業標準、資源接續、進口礦管理、資源稅等政策做進一步調整，以滿足行業發展變化。
下一步，工信部將認真研究有關工作建議，進一步梳理思路，在稀土產業佈局調整、離子型礦山綠色開採、深加工應用等方面加大工作力度，推進稀土行業高質量發展。
值得一提的是，工信部10月底宣佈將對重點稀土產區進行督查。民生證券認為，此次督查行動規格高（七部委司局級領導帶隊）、覆蓋廣（兵分八路赴國內各主要稀土生產省份）、時間長（為期一個月）、影響大（突出問題將向全國通報），顯示了中央整治稀土生產秩序的堅強決心。稀土打黑政策加碼疊加環保督查趨嚴，稀土行業中上游供給收縮預期升溫，市場情緒有望得到提振；預計隨著政策效果的逐步顯現，行業供需格局有望得到實質性改善，稀土產品價格中樞將大概率上移。建議關注：盛和資源（公司2017年2月完成對晨光稀土的併購，形成了較為完善的產業鏈佈局；參股MountainPass項目，進一步拓寬了海外資源渠道）。
天風證券指出，據海關數據顯示，2018年前三季度進口碳酸稀土（實物噸）約2.45萬噸，超過2017年全年體量。近期資源品進口可能受阻，部分南方分離企業的原料可能受到影響。如果原料持續緊張，可能帶來產能利用率持續低位。同時疊加Q4相對下游需求旺季，可能加劇供需關係的扭轉。此外，海外龍頭礦山復產擴產難對國內供給造成衝擊。近期八部委核查進行時，低迷的市場情緒有望率先得到緩解，隨著實質性供給端收縮，供需關係有望邊際改善。重視稀土板塊彈性。關注盛和資源（估值角度）；五礦稀土、廣晟有色（中重稀土產品結構改善的）；北方稀土（彈性龍頭）、廈門鎢業（業務佔比較小）。
招商證券認為，由於稀土原礦供應緊張，加工成本居高不下，對稀土價格存在支撐，預計後市稀土價格或將持穩運行為主。建議關注輕稀土：盛和資源、北方稀土。重稀土：五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業。
本文源自證券時報網
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