爆雷頻發，違約潮下，新規常出，2018年的財富管理行業，註定不會很太平。
傳統的理財產品面臨很大的挑戰，客戶的信心也受到了巨大的打擊。客戶不想買，員工不想賣，成本又上升，中小三方財富管理公司，除了感覺到“壓力”，還有“迷惘”。
BETA財富在過去2年時間裡，看過1000個固定收益產品、200個股權項目、100條政策解讀後，對於財富管理行業的趨勢，對財富管理行業趨勢，有著強烈的感受，希望幫助中小三方財富管理公司實現順利轉型，彎道超車。
9月集訓營圍繞財富管理公司破局之道:
集訓營 主題
l為什麼說，賣固定收益產品，是一個坑
l剛兌打破，客戶理財意識覺醒，機遇留給有準備的你
l嚴監管對三方財富管理機構來說，是危機還是機遇
l利用微信生態圈，獲取高淨值客戶的新流量
l如何通過豐富產品線，拓展財富管理的新收入
l如何通過優化銷售流程優化與考核，提升員工產出
2018年9月20日全天，《從營銷、團隊到資產：中小三方財富管理公司全方位轉型策略集訓營》誠邀各位三方財富管理公司高管及老闆參加，屆時BETA理財師CEO李守國先生親臨現場授課。
活動時間
地址：上海 （報名成功後，課程助手私信地址）
本期話題
8:30-10:00 話題一《違約潮、破剛兌，中小三方財富管理公司轉型之路》 神秘大咖一
財富管理公司2018年面臨的三大挑戰
轉型之路1：資產策略變化，從固收到權益
轉型之路2：經營策略變化，從粗放到精細
轉型之路3：客群策略變化，新生代富豪群
10:00-10:30 茶歇
10:30-12:00 話題二《營銷、資產、投後三大管理體系的搭建》陳立恆
營銷管理：系統協助銷售團隊，從“人治”向“自治”轉型
資產管理：系統協助產品經理全流程管理訂單和上下游合同
投後管理：系統協助財富管理公司監管存量產品及存量客戶的深入挖掘
12:00-13:00 午餐
13:00-14:30 話題三《經濟下行週期，銷售流程優化與考核制度設定》神秘嘉賓二
前臺、中臺和後臺的崗位職責及銷售流程優化
如何組建一個有狼性文化的銷售團隊
如何留住“老人”：讓銷售精英再放光芒
前臺：從銷售、團隊長到業務總監的KPI設定及激勵制度
中後臺人員的考核點及激勵制度
14:30-15:00 茶歇
15:00-16:30 話題四《輕營銷：基於微信生態的獲客與營銷》 李守國
營銷獲客：一鍵生成熱門財經話題
客戶畫像：多維刻畫客戶潛在需求
團隊管理：銷售離職沉澱客戶信息
場景營銷：提供多個客戶互動場景
16:30-17:30 圓桌討論/分組討論
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