根据中国史书，在朝鲜与日本之间，还有一个耽罗国。
耽罗是朝鲜半岛南部海域之济州岛的古称，后被百济所灭。它隔济州海峡与朝鲜半岛相望，距朝鲜半岛最南端约85公里，东面与日本的对马岛及长崎县隔海相对，西面与中国的上海隔海相离，是今天韩国济州特别自治道的所在地。
《洪武实录》卷七十五（洪武五年秋七月）载：庚午（二十五日），高丽王王颛遣其礼部尚书吴季南、民部尚书张子温等奉表，贡马及方物。表言：“耽罗国恃其险远，不奉朝贡，及多有蒙古人留居其国，宜徙之兰秀山，逋逃所聚，亦恐为寇患，乞发兵讨之。”
上乃赐颛玺书曰：“夫耽罗，居海之东，密迩高丽，朕即位之初，遣使止通王国，未达耽罗，且耽罗已属高丽，其中生杀，王已专之。今王以耽罗蕞尔之众、兰秀山逋逃之徒，用朕之诏，示以威福，一呼即至，削去孳生之利，移胡人于异方，恐其不可，盖人皆乐土，积有年矣。元运既终，耽罗虽有胡人部落，已听命于高丽，又别无相诱之国，何疑忌之深也？若传纸上之言，或致激变，深为边民患，人情无大小，急则事生，况众多乎？朕若效前代帝王并吞边夷，务行势术，则耽罗之变起于朝夕，岂非因小隙而构大祸者乎？王宜熟虑烹鲜之道，审而行之，不但靖安王之境土，而耽罗亦蒙其德矣。如其不然，王尚与文武议之，遣使再来，行之未晚，王其察焉。兹因使还，赍此以示。”
从这段记载可以知道，至少在洪武五年，耽罗国虽然名义上归属了高丽，但事实上是一个独立的国家，其与高丽的关系就如高丽与明朝的关系一样，高丽是宗主国，耽罗是附属国。
而且，耽罗还不怎么听话，“恃其险远，不奉朝贡”。更重要的是，岛上还有很多蒙古人。这也难怪，蒙古人两次企图越海攻打日本，济洲岛是攻日的前沿阵地，而且一度归元朝直辖，驻有大量蒙古人也就不难理解了。
济州岛上有一些人自称是蒙古人后裔，证据是家里的族谱上“本贯”一栏均写着“大元”二字。大约在1500年到1770年期间曾用过“大元”的姓,，后来才逐渐出现赵、李等姓。他们在放马的时候也经常唱些长调民谣，在他们中还流传着好多有关蒙古人的传说。
证之高丽王所称的“多有蒙古人留居其国，宜徙之兰秀山，逋逃所聚，亦恐为寇患，乞发兵讨之。”这些岛上的居民属于蒙古人后裔十有八九是真实可信的。
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