賢者萬萬沒有想到自己的行為竟導致了故鄉的毀滅，整個泰拉星都在戰爭的爆炸中崩壞，只有泰拉城倖存下來。但是泰拉城卻也被爆炸的力量影響而脫離了原有空間，漂泊於異次元中，成為了穿梭於宇宙空間的流浪地域。
泰拉城在異次元漂流的那段時間，各種不同時空的異形態生物也湧入了這個城市，變得一片混亂。
隨著來自異界的生物越來越多，種族也變得繁雜。泰拉星已經不僅僅是泰拉人的世界，也是宇宙各種生物的居所，這裡逐漸成為魔物聚集的樂園，因此被成為——“魔界”
與此同時，原泰拉人赫爾德在漂流中發現了“魔法之力”，成為第一個“元素師”
魔界開始盛行“生命之水”的傳說，傳言赫爾德曾研究過它，只知道世界上確實存在著這樣一個物體，可以帶來“永恆的生命”。
隨著魔界各異形態生物的不斷湧入，產生了一些實力最為強大的存在。他們有的佔據一方，自封為領袖，有的遊離四方，只為與強者戰鬥，有的不管不顧，做事隨著自己性情而來。他們有些相互混戰，連年打個不停。赫爾德和其中一位名叫“卡西利亞斯”的強者關係頗好，而這些強者一起被稱為—“使徒”。
然而，對於赫爾德來說，這些“使徒”有著更大的用處。
最先察覺到這件事情的是—暴龍王巴卡爾。
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